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精华区 问答区 版主： lionhill 三心三意
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• 短期 SMCI - wavegreen - ♂ 给 wavegreen 发送悄悄话 wavegreen 的博客首页 (28 bytes) () 11/11/2025  06:44:00

• 你的TA 预测也很厉害！ 昨天就看到说关了反弹仓 - Harp - ♀ 给 Harp 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  07:57:34

• 比特币又跌了，不是好兆头。起码希望比特币横盘，股市才能向上。 - 朝阳如沐 - ♂ 给 朝阳如沐 发送悄悄话 朝阳如沐 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  06:20:04

• 底部做牢，一步一个脚印，才稳妥。向前几周前抛物线上去，怎么上就怎么下 - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  08:07:09

• NBIS 3B new deal with Meta, 17.4-19.4B deal with Microsoft - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (64 bytes) () 11/11/2025  05:42:53

• It’ll be done! but the devil is in the details, - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (146 bytes) () 11/11/2025  06:37:58

• LMT 最近一直跌，为什么 - usstock123 - ♂ 给 usstock123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  05:33:25

• 纯猜测： 战机向无人化，智能化过度，不利于LMT 传统飞机的销售。 另外中国停供军工企业稀土不知道有啥影响。雷神就没事 - 朝阳如沐 - ♂ 给 朝阳如沐 发送悄悄话 朝阳如沐 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  06:17:31

• 谢 - usstock123 - ♂ 给 usstock123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  06:27:53

• musk 曾经就此发表过言论，最近Pegseth 召集了军工CEO - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (118 bytes) () 11/11/2025  09:37:36

• 马斯克可能真觉得，造车没意思了 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (53319 bytes) () 11/11/2025  02:23:12

• 实际上Tesla最大的风险一直是musk觉得造车boring了 - spinach2005 - ♂ 给 spinach2005 发送悄悄话 (62 bytes) () 11/11/2025  02:33:23

• 不认同，造车做的再好都有上限，只做造车公司没有什么前途 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  02:38:35

• 我也觉得Tesla的前途在人形AI机器人，不在车 - BigMountain6 - ♂ 给 BigMountain6 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  02:54:14

• 不过他在中国的造车工厂还是很有前途的 - BigMountain6 - ♂ 给 BigMountain6 发送悄悄话 (82 bytes) () 11/11/2025  03:18:04

• 特斯拉最大的风险在于当初造电车时 - study169 - ♂ 给 study169 发送悄悄话 study169 的博客首页 (353 bytes) () 11/11/2025  04:06:50

• 竞争再激烈也要迎难而上 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  04:46:14

• 特斯拉在竞争中获胜的概率很大，但将来的市场份额难以乐观，可以 - study169 - ♂ 给 study169 发送悄悄话 study169 的博客首页 (125 bytes) () 11/11/2025  06:06:13

• 他的robotaxi 和人形机器人再有前途，现在给tesla 带不来一毛钱利润 - spinach2005 - ♂ 给 spinach2005 发送悄悄话 (356 bytes) () 11/11/2025  04:09:45

• 汽车基本盘当前没人否认重要性但估值的逻辑主要其它的 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  04:45:39

• 他的telsa盈利时间不长而且利润不高，股东主要靠股市收益？ - happylife97 - ♀ 给 happylife97 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  04:53:11

• 股东就靠股票涨跌及分红但TSLA没有红利 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  05:12:35

• Tesla will do well. - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  08:15:07

• 特斯拉 Model Y 和 Model 3 位居全球最畅销电动汽车排行榜榜首…… - 风语空灵 - ♂ 给 风语空灵 发送悄悄话 风语空灵 的博客首页 (364 bytes) () 11/12/2025  05:25:32

• AMD近一步缩小了与NVIDIA的差距 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (30656 bytes) () 11/11/2025  01:40:18

• CNBC keynews: CRWV, AMD, Fed cut - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (1672 bytes) () 11/11/2025  01:01:48

• 我对IREN的看法。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (2722 bytes) () 11/10/2025  23:40:33

• 计算有误，刚刚修改了上面的结论，我目前不建仓，待他有后续合约继续大规模跟进再考虑。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (45 bytes) () 11/10/2025  23:55:01

• 不好意思刚刚发现计算有误 (用错了multiple)，更正了上面一下。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  01:35:00

• IRen这样的公司属于不用多看 - spinach2005 - ♂ 给 spinach2005 发送悄悄话 (54 bytes) () 11/11/2025  02:35:11

• vera 是个仔细的人。赞。小建议，分析经济模型时，折旧不考虑在内， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (59 bytes) () 11/11/2025  04:36:56

• 这就是我不敢苟同的地方哈。折旧3-5年后就用完了，所以对财务还是会影响的。这笔现金终究还是花出去了。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (84 bytes) () 11/11/2025  09:57:56

• 经济模型不象accounting 那么detailed! 读你这篇文章就知道你的财会背景很强；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  10:20:26

• 还是得砸！因为藏得太深 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/11/2025  10:20:56

• 轻砸啊！ - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (167 bytes) () 11/11/2025  11:43:20

• 写的不错， 地跟个贴，发个言，回下gandalold, bog and dancingpig - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (2809 bytes) () 11/11/2025  05:26:58

• 多谢橡树的长文clarification - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  05:45:39

• 留言写的不错，但论据并不确凿，下面是我的3个counter points—— - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (1471 bytes) () 11/11/2025  05:56:54

• 看看下面这两个deals, 再告诉我IREN是否上升趋势最强的股 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (409 bytes) () 11/11/2025  06:00:20

• NBIS 和IREN有竞争关系 我觉得也许会有几家公司胜出 如果只有一家公司独大 建data center太慢了 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  07:13:24

• 竞争关系有，但要考虑地域不同。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  07:35:11

• 嗯，有道理的！我也不是说IREN就不好，但有了更多数据和更深入分析， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (453 bytes) () 11/11/2025  07:42:48

• 多谢多谢，非常多很有价值的想法。$0.7/度电的利润很惊人，3GW的电力，如果全年全负荷运转利润惊人 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (609 bytes) () 11/11/2025  07:04:08

• 应该是没全部，至少没全部用在neocloud上 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (109 bytes) () 11/11/2025  07:41:33

• IREN, IREN, IREN, 前阵子是Open AI, OPEN AI, OPEN AI. 哈哈 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  07:56:53

• 是软银dump navidia, 又nail down OpenAI 吗？我没细看。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  08:08:33

• 是。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  08:09:21

• 赞橡树知识很专业，从宏观上分析是最高层次的，不容易的。财务分析也是要建立在此上往前看的。你对这个地区那么熟悉应该比我们都 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (133 bytes) () 11/11/2025  10:04:02

• 果酱：-）您写的很专业，很细，应该是专业人士。顺便回一下Gandalold - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (4673 bytes) () 11/11/2025  10:40:18

• 底下原来承认了，不过也证明了我的能力：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  10:47:28

• "当前扩展仅使用16%安全电力"这个也是我当时比较看中的。所以我说他有拓展的潜力（如果有后续合同跟进） - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (201 bytes) () 11/11/2025  11:40:19

• 应该继续用ATM? 目前的cash 不少了， - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (69 bytes) () 11/11/2025  12:04:22

• 他现金虽然不少，但是还是亏空比较大的。Senior convertable note一定会用的。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (420 bytes) () 11/11/2025  14:37:03

• 多谢多谢，很多信息。为了理解这件事情，我试图从“unit economy”来看看，呵呵 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (880 bytes) () 11/11/2025  12:46:58

• wow, aloevera 美眉 FA 基本功棒棒的 - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  07:07:12

• 大赞！财务分析得很专业。 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (167 bytes) () 11/11/2025  07:45:48

• Aloe早晨。 好专业， nice. - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  07:55:27

• 大赞。学习了。看法不同， 只要有数据支持就好。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  08:20:15

• 哎呀，你们都那么夸我我都不好意思了。以前是普华永道审计的，略知一二，谢谢大家谬赞！ - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (132 bytes) () 11/11/2025  10:15:00

• 我就想问您是不是做这行的。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  10:27:49

• 你这洞察力太强，我都不敢乱眨眼了，怕被你看穿。 - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (176 bytes) () 11/11/2025  10:43:30

• I save your analysis as a template to analyze other stocks' - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (45 bytes) () 11/11/2025  10:47:38

• 谢谢鼓励！对你有用我很高兴！ - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  11:03:26

• 原来是专业的：） - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  10:39:40

• 是注册会计师 - ihavingfun - ♂ 给 ihavingfun 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  10:46:08

• 哈哈，不是注册会计师是干不了审计这一行的 :) - aloevera - ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  11:12:16

• IREN has electric power, while others don't have. This may - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (27 bytes) () 11/11/2025  10:52:34

• 注意了，明天周二是开盘的 - cnrhm2017 - ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 11/10/2025  20:33:26

• 多谢提醒 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  20:50:30

• 虽然AI 大方向上会成功，猜想和前瞻AI两个市场风险 - 朝阳如沐 - ♂ 给 朝阳如沐 发送悄悄话 朝阳如沐 的博客首页 (1169 bytes) () 11/10/2025  19:58:28

• ＡＩ带来效益的主战场在应用。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  20:33:52

• 是的，之前越王也说过。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/10/2025  21:28:00

• AI 的现状和未来的展望： 这个META 一线研究员/工程师的采访值得一看 - 朝阳如沐 - ♂ 给 朝阳如沐 发送悄悄话 朝阳如沐 的博客首页 (194 bytes) () 11/10/2025  19:36:16

• 谢谢分享。明天晚上看，准备明天晚上不看剧，就看这个，哈哈 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/10/2025  21:33:30

• 值得听一下；有两集，前一个讨论llama 4失败的原因。小扎有些急功近利了 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  22:22:03

• 八卦一下，做程序员真是熬夜掉头发。晓炎和这位田同学同年上的大学，但头发数量简直天上的地下 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  22:28:32

• 哈，笑晕！怎么能把男人和女人的头发来比较呢，我们不是两个 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (140 bytes) () 11/11/2025  04:39:37

• 谢谢你那天推荐的王小波文章，一只特立独行的猪， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (75 bytes) () 11/11/2025  04:41:37

• 头发主要是基因。跟行业没有特别的联系。看看jensen huang。再看威廉王子，普京，王岐山。 - LvNordstrom2 - ♂ 给 LvNordstrom2 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  05:43:05

• 哈哈，太对了；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  06:11:59

• 国内其实官员一大半秃子。只不过人趋炎附势，内心缺乏是非观，觉得践踏个程序员和读书人没事，反正他们也不能拿你怎么样。哈哈 - LvNordstrom2 - ♂ 给 LvNordstrom2 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  05:52:06

• 哦，小猪没有“践踏”程序员的丁点意思，只是在开我玩笑lol - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (209 bytes) () 11/11/2025  06:13:43

• 哈，这帽子扣的，我这叫一叶落而知秋，生为同行发出的悲歌。我自己的头发就掉的厉害，身边朋友头发多的很少很少... - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  09:32:21

• LOL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (191 bytes) () 11/11/2025  10:39:53

• 哈哈哈哈 - 小松松 - ♀ 给 小松松 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  06:22:08

• 嘘，别跟着笑LOL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  06:25:50

• 我知道为什么我头发太多了，因为我不会写程序 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  07:57:59

• 空头火葬场！Palantir凭什么还能涨？ - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (61347 bytes) () 11/10/2025  19:08:03

• 太长了，看不懂！ - Tianyazi - ♂ 给 Tianyazi 发送悄悄话 Tianyazi 的博客首页 (0 bytes) () 11/10/2025  19:27:11

• 谢狮山的好文，能置顶吗？我需要多看几遍，再好好反思这一年多的操作，不只是PLTR。 - 越挫越勇2 - ♂ 给 越挫越勇2 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2025  04:28:46

• 刚置顶 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025  07:53:22

• 币可能过天回测双底，unh可能去310甚至295，巴菲特光环不在 - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  18:21:56

• 巴菲特撇撇嘴，too young too naive - spinach2005 - ♂ 给 spinach2005 发送悄悄话 (18 bytes) () 11/10/2025  18:44:33

• 巴菲特 too old to 撇嘴 - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  19:10:52

• 不是老巴的问题。是保险政策的问题！ - 底线清晰 - ♂ 给 底线清晰 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  20:18:20

• 怎么讲？307 是50%回测。保险问题不是一直在？ - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  20:51:57

• 老川政府对医药医保新政导致的unh下跌。不要根据它们以前的收入利润定价，要按未来对医药医保的法规去定价。 - 底线清晰 - ♂ 给 底线清晰 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  22:20:47

• CRWV：和大家一起关注这只股票 - 双栖儿 - ♀ 给 双栖儿 发送悄悄话 (81 bytes) () 11/10/2025  18:16:55

• 赞一个! - LaoxiangPAPA - ♂ 给 LaoxiangPAPA 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  18:52:12

• 有可能在85 和160之间形成箱体 - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  20:47:04

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