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精华区 问答区 版主： lionhill 三心三意
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• 昨天三心提到很多人不懂概率。不懂概率的一个结果可能就是 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (754 bytes) () 11/09/2025  05:35:22

• 我不认为是概率的问题 是MM一直在变换pattern 比如ADBE，gap down后还在往下走 底下还有底 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (912 bytes) () 11/09/2025  06:01:07

• gap down的大概率是“凶多吉少”，尤其是破位形的gap down。能马上翻身的有，但是少数。昨天 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (410 bytes) () 11/09/2025  06:03:45

• 我修改了我前面的回帖，请蛙兄再看一下 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:05:43

• 我也修改了一下我的回帖。 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:11:48

• 找到这些能马上翻身的股票的约束条件 才是有概率的成功 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:07:57

• 反弹后下跌不是更糟？ - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:22:44

• 和MM斗争 就是要预见MM会怎么想 就是要识别MM的假操作 这个稳住不下跌 不好识别 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (70 bytes) () 11/09/2025  06:26:43

• 是不好识别。比较好的办法我觉得是”回避“，”不参与“。碰到极熊的股，可能连续gap down～～～好股很多，没必要 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (30 bytes) () 11/09/2025  07:24:20

• 前几天止损出了ADBE，没耐心，玩不了turn around的，可能还是追高的适合我 - 成功的兔 - ♀ 给 成功的兔 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:58:04

• 趋势为王。没必要抢跑，等一只股趋势确立再买不迟。趋势一旦形成，不是那么容易改变的，能抓住一段就好。能 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (39 bytes) () 11/09/2025  07:27:15

• 关键词是后面两句：虽然懂概率但心里过不了那个坎 + 怕输钱 - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (588 bytes) () 11/09/2025  07:30:12

• 更为严重的是：从此彻底放弃TA， 放弃寻找并建立一套适合自己的交易纪律 - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  07:35:51

• 多谢三心解惑 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  07:38:36

• 如果你觉得概率在你一边，关键是少量多次。 Simons 也是有人指点”高频”后开挂的。但是后来的开放基金也重复不了自己 - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  10:52:51

• 彻底放弃TA,凭FA只做长线完全可以。巴菲特做到了，很多人也重复了 - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  10:56:07

• 问题在于如何分析基本面，而不是看到52w low 就是价值股了：） - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  11:19:23

• 或者这么说吧，“一只QQ胜所有”：））） 十年以上能胜QQQ者凤毛麟角（回测的不算，真正操做的）。最好假设自己不能：）） - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  11:08:15

• 摆地铺（buy dips）：分享我的两个买点 - 牛经沧海 - ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (5167 bytes) () 11/09/2025  05:30:07

• 没有方法是完美的，对的时候比错的时候多就够了 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  05:47:09

• +1 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  09:46:17

• 多谢分享 我只在soxl低于10的时候大幅抄底过 其它的时候都不敢用量 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  06:40:06

• 很好的经验之谈！我现在不做短线和波段了 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (160 bytes) () 11/09/2025  07:29:05

• 牛帅波土顿和佛州两边跑 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  07:30:31

• oh... Thanks for the tip. - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  07:33:12

• 知我者狮山也 - 牛经沧海 - ♂ 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  09:00:00

• 周线？ 两个条件同时满足才做？ - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  11:10:48

• Barron: Big Tech Sank the Stock Market. What to Buy Instead. - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (38222 bytes) () 11/09/2025  02:14:14

• Trump’s Power Looks to Be Slipping. What Could Come Next. - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (16853 bytes) () 11/09/2025  02:07:04

• AI Infrastructure Trend and Investment Analysis list - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (107 bytes) () 11/09/2025  01:55:30

• 选择与企业结伴，与其共同成长。 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (40276 bytes) () 11/09/2025  01:54:29

• 彼得·林奇让我明白，普通人也能构建自己的投资体系 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (16176 bytes) () 11/09/2025  01:51:34

• 哈哈， 狮山果然比我文采好很多。 ：）我只能写摘要，狮山可以声情并茂，写的引人入胜。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  10:27:37

• 美国政府停摆现转机？民主党态度软化，共和党回绝但承认有进展 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (30250 bytes) () 11/09/2025  01:47:22

• 周末, 闲着也是闲着, 同学们有沒有这样子的感覺, 現在特別想賺錢, 但也不愿意去努力干活, 怎么办？ - Maxim88 - ♂ 给 Maxim88 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:50:45

• 只好炒股賺錢 ： ） （ ：人到中年的感觉 ： ） - Maxim88 - ♂ 给 Maxim88 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:51:13

• 去银行 - 达福星 - ♂ 给 达福星 发送悄悄话 达福星 的博客首页 (167 bytes) () 11/09/2025  09:10:22

• 交晓炎同学布置的家庭作业， IREN 的再思考 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (1454 bytes) () 11/08/2025  19:38:15

• you are correct. i heard the same today长期reward/risk is low - hahaha2025 - ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  19:42:15

• 受教了，谢谢 - kxl - ♀ 给 kxl 发送悄悄话 kxl 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  19:53:10

• 啊！我哪里敢给薄少帅布置作业呢？ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (203 bytes) () 11/08/2025  19:59:15

• 那天在我分析的moats 文章留言里，我是这么报告少帅的—- - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (404 bytes) () 11/08/2025  20:02:19

• 谢谢详尽分析，我得琢磨琢磨您的思路，再给出我的想法；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  20:03:41

• 我想最重要的是 margin 有限，capital intensive. 和7大比起来差不少。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  20:08:02

• The 6-7B hardware capex sounds “fishy” lol, so it - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (321 bytes) () 11/08/2025  20:18:05

• One number given in transcript for MSFT contract - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (60 bytes) () 11/08/2025  20:55:16

• IREN 和MSFT 交易的最大收益者反而是 DELL。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (115 bytes) () 11/08/2025  21:06:38

• 上周橡树分享信息的时候那个deal还没岀来， 他TA好，可能从量上看到了异常， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (75 bytes) () 11/08/2025  21:12:03

• 很可能。我不擅长 TA，相信坛子里比我TA好的同学很多。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:26:57

• 这点我同意你的，如果最终IREN确实买了DELL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (211 bytes) () 11/08/2025  21:24:20

• 应该是 DELL - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (656 bytes) () 11/08/2025  21:33:02

• 是Dell - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:33:30

• So they did ink the deal with DELL :) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (60 bytes) () 11/08/2025  21:36:01

• 我先回答少帅的第二个问题，见内—— - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (1410 bytes) () 11/08/2025  21:12:47

• market cap 是你对我错了。不过 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (619 bytes) () 11/08/2025  21:23:26

• True, 92mil is per quarter, has to be 4 times, my bad... - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (305 bytes) () 11/08/2025  21:28:07

• 再来回答少帅的第一个问题，见内—— - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (762 bytes) () 11/08/2025  21:19:34

• 握手。要不帮忙看看 DELL？ ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:28:37

• 昨天， 橡树有岀来写了一段IREN ， Dell, 不过后来他删了， 看看他之后会不会再发 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:32:46

• 我能记的他说了什么，但是他可能有删的理由，等他出来起哄他再发一次。哈哈，开个玩笑 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:50:38

• 橡树还会做删帖这种事？不大象我印象中的象博士：） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:54:38

• 哈哈， 把他激出来说， 他应该是做这行的，听过去像 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:56:12

• LOL I got your margin of safety at 11, yes, you've to - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (194 bytes) () 11/08/2025  21:33:11

• 晓美眉能给个及格不容易啊 ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:36:26

• 我得认真对待少帅的作业，否则您这么聪明的人， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (201 bytes) () 11/08/2025  21:40:51

• 哪里哪里，晓美眉文采飞扬，我远远不及。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (27 bytes) () 11/08/2025  21:51:08

• 因为我有“诗和远方”？：） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (318 bytes) () 11/08/2025  21:53:39

• 非常期待。 ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  22:06:07

• 晚安：） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  22:09:19

• 那像MSFT/Amazon等提供AI算力不是也一样吗？也是有很大问题？ - 珍柚 - ♀ 给 珍柚 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  20:07:35

• 他们可以有效利用算力。但是出租过时的算力就是另外的问题了。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (89 bytes) () 11/08/2025  20:10:04

• 如果是训练模型顾客还是想用新的快的GPU。如果是推理如果价钱合理应该会有顾客用旧的GPU - 珍柚 - ♀ 给 珍柚 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  20:31:02

• 没错， 问题是 margin 就会降低 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  20:53:04

• 学习了，我知道薄副怎么分析公司了。 我看了看， 它最近成了momentum stock, 当前大家炒完算力炒电力。所 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (451 bytes) () 11/08/2025  20:30:31

• 我对市场的 timing 很差，短炒不太适合我。：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  20:56:37

• 我也不短炒，短炒比长持难很多 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:04:30

• 薄副的几个基建股我也还没有买进，完全错过。因为我还没法完全理解，我再了解了解。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  20:38:07

• 多谢分享分析的过程 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:02:53

• 小猪早晨，您应该对server, GPU 等规模会比较清楚 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  06:19:33

• Bog早，基建是我的能力区外，我只观摩，不行动：）CRWV在硬件上的规模高过NBIS和IREN整一个数量级，后者不能比的 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (160 bytes) () 11/09/2025  11:07:20

• Bog的意思是58亿，能做多大? 比如和CRWV 比，差距能缩小多少？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  11:20:22

• 她不是问我GPU，server的规模吗？现在的fact就是不在一个量级。增长则各有各的可能的曲线，我说了我喜欢技术好的 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  11:34:15

• 多谢分享，IREN其实还没有从挖矿公司转型成AI算力中心，现在财报中大部分活动是从挖矿来的，所以分析现有财报不太有用。 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (259 bytes) () 11/08/2025  21:39:37

• 我知道薄付分析公司的方法，就是很客观的看现有财报，所以他也不投特斯拉。 这种方法就是非常稳 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:43:46

• 换句话说，就是只有眼前的苟且， 没有诗和远方 ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:47:32

• 那不能这么说，您一直consistently用这个方法找到winners，而且风险低。每个人的方法都根据自己情况都会不同 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:51:55

• AI 基建股是薄少帅的诗和远方：） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:56:08

• AI基建股他也是根据当前的财报客观分析出来的，我记得他每次季报后都很认真的听和总结 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:59:57

• I'm just pulling his legs lol - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (26 bytes) () 11/08/2025  22:05:17

• 也算是了吧。 这个确实比较有点 aggressive :) - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  22:05:04

• LOL, "aggressive"? not "ambitious"? :) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  22:05:59

• 你的用词比我准确多了。 ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  22:08:19

• 不算， 哈哈。 投Tesla, 是aggressive, - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  22:07:34

• 其实我很欣赏很稳的投资办法，想收益之前先考虑风险, not willing to overpay - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (411 bytes) () 11/08/2025  22:04:10

• 现在看来，我们只有“阿Q”地说：“IREN有点风投的意思” - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (89 bytes) () 11/08/2025  22:08:34

• 应该是说，这股值得再观察观察 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  22:11:29

• 同意。也许转型极其成功，成为算力输出的领头羊？世事难料。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  22:11:00

• 昨天橡树有出来说转型确定不确定还有未来利润等问题，不过我这脑瓜要再多了解下才能理解是不是确实是那样。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  22:19:01

• 对的， 这就是我说的不确定性， that is,转型会如何 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025  21:46:07

• 我也试着分析了 IREN 和MSFT的deal，你要是能帮着纠正一下错误很感谢。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025  21:46:23

• 波副太客气，薄副的分析很好，GPU为主的设备确实是高投入，折旧很快的投资，投入后能拿回多少回报很难预测，风险很大。 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (806 bytes) () 11/08/2025  22:34:33

• 早晨，说的有道理。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  06:00:03

• 薄少帅，我今天晚点抽时间给你交DELL的作业，想了想， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (278 bytes) () 11/09/2025  05:14:31

• Here you go :) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (4118 bytes) () 11/09/2025  09:35:49

• 写的太好了，值得起一新帖。我们先过感恩节， 好伐？ ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  10:23:06

• lol Merry Christmas 在我这里是有个典故的， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (450 bytes) () 11/09/2025  11:48:11

• 好故事， 很温馨 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  19:30:34

• 写的太好了 +1 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  12:16:54

• 同意薄帅的分析.risk/reward角度我不看好 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  02:59:49

• 谢谢分享。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (84 bytes) () 11/09/2025  05:01:19

• 哈！我可没念叨您，是bog 在呼吁你出来LOL 她说你 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (224 bytes) () 11/09/2025  05:09:39

• 昨天忙着自己练球 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (487 bytes) () 11/09/2025  06:09:30

• lol never mind - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  09:37:21

• 以后的网络入口会是你的机器人吗？ ：） - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (41 bytes) () 11/08/2025  19:00:27

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