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精华区 问答区 版主： lionhill 三心三意
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• 三人行必有我师： CRCL股价分析 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (8912 bytes) () 11/05/2025  17:03:47

• B不是M 你的推理没有考虑如果Tether上市估值5000亿美元对Circle估值的重新思考有传闻Tether年底前上市 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:08:22

• 谢谢狮山兄！这就是我需要的指正，请阐述Tether上市会怎样影响CRCL? - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:10:07

• 我的博客上有两篇专文分折，任何投资决定都要全方位考虑你列出的只是一小部分 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:12:58

• 能否请给个links, 这样我可以进一步思考我的决策，谢谢；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:14:13

• 这两篇 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (7379 bytes) () 11/05/2025  17:15:12

• 谢谢！认真读过后一定告诉你我的想法；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:17:56

• 还有两篇分析降息环境下对Circle的影响 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:17:43

• 一起给我呀；）我今天晚上就读！ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:18:41

• 自己去找吧，今晚还有别的事 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:35:01

• 好的；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:38:24

• CRCL不买，将来要是错过就错过。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:13:02

• no reasons? ;) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:14:50

• 有，但不知道怎么说，lol. 等我想想，晚些回复，现在得出门。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:17:44

• 哈，我怎么觉得你的决定里说的理由够充分的 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:23:35

• 我的还是bog的结论？ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:25:18

• 你的啦 ：） - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:28:29

• 哦，但狮山给了我另一些资料，我得好好研究一下再下最后结论；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:32:24

• 还有一个逻辑问题 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (100 bytes) () 11/05/2025  17:32:46

• 这个问题应该在你那篇文章里呀；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (48 bytes) () 11/05/2025  17:36:48

• 嗯。她已经写了很多了， 其实要叫我买进一个股票不容易，要有充分的理由我自己能理解透彻才能买， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (230 bytes) () 11/05/2025  17:56:45

• at the end of the day, 只需a handful of winners and that would - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (93 bytes) () 11/05/2025  18:11:05

• Great point bog! 薄少帅最近推荐的FIX和EME 我可是两天就各涨了$50/share哦，橡树的IREN - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (119 bytes) () 11/05/2025  18:16:06

• 我也不进我没有真正conviction 的公司！同道！ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  18:17:18

• 是，其实也不是太复杂，当你发现winner时，时不时增加股数就是了 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (216 bytes) () 11/05/2025  18:49:52

• smart gal;) 不过我还是以ETFs为主，那个比较简单。但分析个股， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (222 bytes) () 11/05/2025  18:54:09

• 哈，你这句“优质资产买跌不买涨”早进我的小笔记本了。我不买ETF，只买个股，所以护城河得宽一些 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:22:42

• 我外公和妈妈经常叨叨的，就这么记住了，哈哈 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:15:27

• 说得很对，我一般同时就只持有几个股票，太分散了并无好处 - 007爸爸 - ♂ 给 007爸爸 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  19:21:12

• 是的， 只有精简，才有可能了解的很清楚。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:16:49

• 这长篇大论的， - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (39 bytes) () 11/05/2025  17:24:44

• LOL 扫膛腿等着你！ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:25:54

• 谢谢分享！ - 文心兰1 - ♀ 给 文心兰1 发送悄悄话 (24 bytes) () 11/05/2025  17:26:11

• 荣幸 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:27:57

• Adding some of my thoughts - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (674 bytes) () 11/05/2025  17:38:34

• Thanks so very much! Your 1st paragraph is exactly what I - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (41 bytes) () 11/05/2025  17:43:05

• the 2nd one is something I don’t know, - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (78 bytes) () 11/05/2025  17:44:07

• Actually I have another question, hope someone can answer it - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (104 bytes) () 11/05/2025  17:45:37

• Two hypothetical examples would pump CRCL by 20% in a day - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (163 bytes) () 11/05/2025  17:55:28

• Great point! Gotcha, thanks;) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:57:29

• 我自己的想法，这两点算是最终目标，中间多半需要漫长的博弈和政府进一步法规规范化，从资金效率上现在投早了些 - dancingpig - ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (267 bytes) () 11/05/2025  18:17:05

• 很有道理！“打脸”不是因为你不rational 而是市场是不理性的，人性是贪婪的， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (227 bytes) () 11/05/2025  18:19:48

• 是的 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:01:46

• 估计多少能step in，你之前提到的80？ - hvhp - ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:52:32

• 哪个80？哦，三心早上说的80!其实p10/50/90都是毛估估， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (60 bytes) () 11/05/2025  17:59:27

• 我不做短炒，但觉得p10的那个80，90，应该是比较好的短炒价格 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:01:23

• 你的决定非常好，跟我想法一致，CRCL我只短炒赚个10%就跑了 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (30 bytes) () 11/05/2025  17:46:06

• 是的，是的，我们的APP啊 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:47:00

• 三心上面的留言里就有一条，短炒的人确实可能赚一笔；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:47:54

• 晓炎的分析太棒啦！短炒可能赚一笔的https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/30468.html - 常青美 - ♀ 给 常青美 发送悄悄话 常青美 的博客首页 (290 bytes) () 11/05/2025  18:18:18

• 谢谢你！一定认真拜读！大家一起分享，我也学到很多 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  18:21:04

• excellent article. 另外一个问题是 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (262 bytes) () 11/05/2025  19:21:15

• 哈！终于等来薄少帅了，我先得好好谢谢你，你推荐的 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (341 bytes) () 11/05/2025  19:27:57

• 恭喜恭喜。 是你自己做的好。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (218 bytes) () 11/05/2025  19:43:27

• 谢谢少帅！很不好意思，我们家的车子都是先生管，我只管开，还经常 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (305 bytes) () 11/05/2025  19:55:09

• 和你分享一篇我写的关于车子的文章，你就知道车子对我的“意义”了；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (7065 bytes) () 11/05/2025  20:02:26

• 好文，读起来赏心悦目 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:08:50

• 我对车完全没感觉，豪不豪对我一个样 - 007爸爸 - ♂ 给 007爸爸 发送悄悄话 (192 bytes) () 11/05/2025  21:47:41

• 我车技很差，对车没感觉。基本是司机开的，那种大保姆车， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (100 bytes) () 11/05/2025  22:13:13

• 确实车安全最重要，我也很少开车，车技也不咋样。 - 007爸爸 - ♂ 给 007爸爸 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  22:38:36

• 三心在上面的留言里提到了一个有趣的观点，也是你觉得更是CRCL的 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (559 bytes) () 11/05/2025  19:33:05

• 我自己还有个问题觉得CRCL很难改变的，就是 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (169 bytes) () 11/05/2025  19:35:52

• 对于这个问题，我觉得投行/银行 自身 insertia 太大，可能还是要跟这些新兴的公司合作 - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:57:27

• 还有一个问题就是，JPM自己的稳定币不会被GS接受的，CRCL做中间商可能反而更有效 - 三心三意 - ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:58:56

• 是，这些 business model 都需要时间检验 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:13:51

• CRCL今天大跌，是楼主抛售CRCL引起的吗？ - hvhp - ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025  07:33:11

• 谢谢橡树：给坛友们推荐一只股（IREN） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (5691 bytes) () 11/05/2025  17:00:48

• 抢在第一排， 橡树也跟我讨论过，我只说了一两句，多了写不出来，我得出门了， 谢谢分享， 好文。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:08:41

• 跟橡树讨论过的，晓炎说我只是考虑了一方面， 还有很多我不懂的， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (146 bytes) () 11/05/2025  18:07:53

• 是的，在信息里不好意思说狗熊所见略同：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  18:31:41

• 是的，我叫橡树拿出来在论坛讨论的，他懒，不愿回答留言， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (379 bytes) () 11/05/2025  18:47:16

• 这文采和性格，可以当博士秘书了：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (346 bytes) () 11/05/2025  17:19:25

• 哈哈哈，我才不给permanently brain damaged (phd)当秘书呢 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:23:28

• 也养不起，秘书的pay 没那么高啊 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (88 bytes) () 11/05/2025  17:29:12

• capped call $120就是preventing shares diluted 的clause, - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (45 bytes) () 11/05/2025  17:34:32

• 里面有很多专业术语，我这三把刀拿不准 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (126 bytes) () 11/05/2025  17:38:24

• 那个120实在是太重要了！犹太人的公司，犹太人的生意脑子；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:40:59

• 得，看来读文献的能力还需要提高：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:42:55

• 你付我$800/hr rate, 我做你的书童 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (325 bytes) () 11/05/2025  17:48:59

• 这么高啊 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (41 bytes) () 11/05/2025  17:53:17

• 哈哈哈，那不是左右脑都瓦特了？ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  18:00:27

• 其实我想的是另一个方向，达不到， - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (58 bytes) () 11/05/2025  17:56:23

• 确实，所以在Microsoft 10B之前，风险高很多。之后我就说 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (216 bytes) () 11/05/2025  18:02:06

• TA上我已经猜测有大事了。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  18:23:33

• 所以呀，以后我们分工合作，如果你看中什么TA要大涨的公司，交给我做FA ；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  18:27:32

• 好像你FA就比俺强似的：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (18 bytes) () 11/05/2025  18:32:35

• 哦，太不谦虚了吗？本性难改啊 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (260 bytes) () 11/05/2025  18:34:33

• 嗯，我现在不想长篇大论 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (276 bytes) () 11/05/2025  18:39:02

• 又绕回那个话题了lol 我更感兴趣的是 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (187 bytes) () 11/05/2025  18:42:53

• 不是想做20%，是目前已经占了20% - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (236 bytes) () 11/05/2025  18:51:13

• 明白了？所以我给你发了个信息 take the ride of ...... - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  18:55:04

• 我没有说“想做”呀，读文献的水平有待提高 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  18:58:47

• 你这玩笑开的，吓坏了一大片 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (24 bytes) () 11/05/2025  18:59:52

• 啥玩笑？ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  19:02:41

• 你事太多了，打住吧，不砌楼了。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  19:08:19

• 我和你的想法一样，AI GPU services 是为了降低 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (24 bytes) () 11/05/2025  18:57:08

• 那也握手：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (52 bytes) () 11/05/2025  18:58:35

• 我今天晚上切了很多辣椒在手上 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  19:03:30

• 故意的吧？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (16184 bytes) () 11/05/2025  19:07:34

• 我感兴趣的是“都笑死了”的是什么内容 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (325 bytes) () 11/05/2025  19:11:27

• 学术圈里的各种奇葩言论 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (101 bytes) () 11/05/2025  19:13:20

• "大巨头做的战略决策可能一般人不好理解，但我相信他们做的，都是层层讨论通过了的。&q... - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (30 bytes) () 11/05/2025  18:48:09

• 握下手：-) - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  18:52:04

• 等我以后告老还乡了，去给你做秘书吧 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:35:22

• 不行，怕你的扫堂腿：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:36:19

• 那时候得拄着拐杖了，腿踢不动了 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:37:34

• 你拄拐杖的时候估计我都走不动路了 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (69 bytes) () 11/05/2025  17:41:44

• 等我忙完前院吧；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:46:23

• 不得了，这个股咱们又重了，我只有2%仓位，$50+入的。投机的话还可以看看Mara - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (32 bytes) () 11/05/2025  17:48:57

• wow! 你就是那个闷头发大财的人！不行，以后我每次看见你都得叫你说话 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  17:50:22

• 请教你怎么给股票做估值的？ - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  18:13:05

• 在这个case里，我把所有的risks都列出来，然后设置上下限，再设置相对应的PE……；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  18:23:07

• 我的业余理解是，capped call transactions with cap $120 non diluted - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (878 bytes) () 11/05/2025  19:10:13

• 这个解释太棒了！大赞！谢谢！ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:17:27

• 按现在的涨势，一定是可以达到85的；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:20:10

• 有6年时间，应该没有问题。我觉得今年就可以，哈哈 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  19:36:26

• 是的，我也觉得可以！ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (158 bytes) () 11/05/2025  19:42:54

• 希望没错，又读了一次才理解原文的意思。 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  19:35:28

• 你好棒！理解得这么仔细，这样认真的态度对待我们辛苦挣来的钞票才是理性的 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  19:46:32

• 好复杂，看了就头疼，看不懂呀 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:39:33

• 谢谢晓炎日理万机还一丝不苟地分析和推荐好股票。这支股我刚刚收进了试验田。希望它不会让我失望 - 云起千百度 - ♀ 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  19:33:30

• 笑死了！哪里“日理万机”，又不是习大大LOL 问好千百度 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  19:43:55

• 请教一下，他们主要是提供算力挣钱？ 就像是出租 GPU？ - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (88 bytes) () 11/05/2025  19:46:21

• 是80%crypto mining + 20% AI GPU services… - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (453 bytes) () 11/05/2025  19:50:19

• 这个GPU services会比例越来越大吧， 主要是因为电力才是AI发展的瓶颈。 而这些原来的 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (117 bytes) () 11/05/2025  20:00:04

• 如果是靠出租算力挣钱，不知道护城河有多深。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (82 bytes) () 11/05/2025  20:12:51

• 是还有其他几家有竞争力的cryto mining公司，比如跟古狗合作的CIFR等， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (162 bytes) () 11/05/2025  20:30:40

• 那就是说暂时利好 mining 公司，但是长期来讲不具竞争优势？ - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:42:32

• 有一个很重要的business moat，橡树是做这一行的，我记得他说过，大意是—- - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (1049 bytes) () 11/05/2025  20:49:54

• AGI的竞争需要芯片也需要电力，IREN在电力这一块有护城河的。您的问题非常棒， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (116 bytes) () 11/05/2025  20:54:43

• 电力才是bottleneck. - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:04:26

• 不懂。：）认知之外的钱挣不到。谢晓美眉推荐，我等下一个。 ：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:55:08

• 哈！不行！我一定得完全搞清楚这个问题后说服少帅LOL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (325 bytes) () 11/05/2025  20:57:23

• 是的，就是我上面想表达的。“主要是新的AI数据中心要快速接入电网比较困难，耗时比较长。而这些crypto mining有 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (55 bytes) () 11/05/2025  21:05:21

• 你们都比我还清楚，还让我写啥呀 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (477 bytes) () 11/06/2025  03:08:22

• 电力稀缺， 能源分布不平衡， 电网扩容需要10年左右时间 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (51 bytes) () 11/05/2025  21:03:16

• 你咋知道的那么清楚？：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025  02:58:11

• 哈哈， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (153 bytes) () 11/06/2025  03:32:46

• 护城河这个问题真好 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:38:24

• 我怕的是没有护城河的话， SMCI 可能就是一个榜样。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  20:50:09

• 确实是好问题！得认真对待 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  20:58:57

• IREN的护城河在于 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (312 bytes) () 11/05/2025  21:09:04

• 嗯。 最主要还是电力，其他的竞争对手也是可以做到的 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:12:50

• 有没有一些同类型的公司做比较呢？护城河就是“防盗门”呀，IREN的“盗” - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (24 bytes) () 11/05/2025  21:13:16

• CIFR, HIVE都是类似的，你们研究一下，呵呵 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  21:16:14

• 好的！这篇护城河的文章必须橡树写 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  21:17:39

• 嗯还有CLSK, 新加坡的BTDR等，那天橡树提起，我就都了解了一下 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:19:51

• 这是我明天得问橡树博士的第一件事，做个ppt, list all - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (78 bytes) () 11/05/2025  21:16:32

• 好， 明天读大作。：） - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  21:25:54

• 好，明天我去他家把他从农田里拉出来LOL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:31:25

• 橡树不知道是哪个ID呀，哈哈，明天读他大作 - HappyWed - ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  21:28:16

• 620Oaks, 一棵有趣的橡树LOL - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  21:32:39

• 6200棵橡树+ 6200只狗熊 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025  21:34:14

• IREN NBIS APLD WULF NVTS CIFR 都是这一类的 请橡树教授分析一下 - 香虞 - ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025  02:36:14

• 我不是这方面的专家啊 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (582 bytes) () 11/06/2025  02:55:16

• Moat的问题基本上底下的讨论都说了，而且是硬件 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (659 bytes) () 11/06/2025  02:44:40

• 就是土地+电力， 主要是电力， Data center 极其耗电。 加速期可能需要2-3年？ - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025  03:44:21

• 对，聪明的狗熊：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025  04:00:44

• 大家讨论太好了，补充了不少知识点和信心！ - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (325 bytes) () 11/06/2025  07:35:27

• 谢谢 我4 买入的 - arewethereyet - ♂ 给 arewethereyet 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025  08:33:34

• 蛙啊，天上掉下井去的高蛋白虫子，一定要立即抓住吃了，否则会跑掉的！ - Tianyazi - ♂ 给 Tianyazi 发送悄悄话 Tianyazi 的博客首页 (86 bytes) () 11/05/2025  16:32:42

• 不会，今天其实SPY还是在pull back mode, 还没有出来its danger zone yet, 我们要 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (66 bytes) () 11/05/2025  16:40:31

• 一直想问，田医生是中医吗？以后多给我们一点健康保健的秘诀 :-) - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:18:35

• 中医已经过时了，当今炒股，泡妞，旅游是养生之道！ - Tianyazi - ♂ 给 Tianyazi 发送悄悄话 Tianyazi 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025  17:31:09

• 钓鱼不能少，哈哈 - 我是一只井底蛙 - ♂ 给 我是一只井底蛙 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025  17:37:10

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