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精华区 问答区 版主： lionhill 三心三意
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• 有关IREN我的看法最关健一点 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (206 bytes) () 11/09/2025  16:58:30

• 客观的说，有一定的competitive edge, 地+电力，不是靠技术就行的 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:00:31

• 有钱能买到的就不是competitive advantage - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:01:28

• 不是这样的，电力稀缺， 资源分布不均匀，批准需要时间， 而时间在竞争中很重要 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:02:34

• 对small player有用对M7 doesn’t matter - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:03:42

• 对7大更重要，这也是MSFT跟他合同的原因之一 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:04:21

• Again只是short term player，competitive advantage更多指技术上护城河，时间不是 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:08:22

• MSFT做这个决定肯定是全盘考虑过的，应该不是个错误的决定。 等我明天去问问啥情况，我感觉应该不止目前这个deal - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:09:48

• MSFT应急决定不意味着这家公司有长期投资价值，短期speculation没问题 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:11:18

• 嗯。长期价值有待观察，只是现在还不好下结论 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:14:19

• 看我最底层回晓炎的。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:21:16

• ：-） - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:14:27

• 在电力能源，物理空间被限制的情况下， 有技术也发挥不上。 就是MSFT CEO自己说的 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:11:59

• 对。申请一个入网的permit 需要两年，没电的 黄花菜都凉了 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:15:25

• 没有否认短期speculation的价值 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:19:19

• 目前还不能完全否定IREN会最后胜出的机会，毕竟operation cost低等 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:24:05

• 不能说是最后剩一个，肯定会有几个，IREN 肯定是最具有投资价值的，按跳舞小猪的估计 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (103 bytes) () 11/09/2025  17:26:40

• 所以，时间是钱买不到的competitive advantage!;) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:04:25

• 对， 看我上面回的 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (510 bytes) () 11/09/2025  17:20:17

• CRWV的operation cost 太高了，乱来，哈哈。 IREN的两个founders懂财务， 这方面还行 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:22:21

• At this stage, no one is 100% right or wrong, so - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (126 bytes) () 11/09/2025  17:24:30

• LOL 主持会议了？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:32:49

• 在探讨问题时带着偏见是最没意义的 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:38:31

• 谁带偏见了？我吗？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:39:51

• 不是技术上competitive advantage的公司，没有长久的发展潜力，只能是short term play - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:25:17

• 那老黄最具有，但他们还是培养了CRWV。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:27:30

• Nvidia CUDA就是技术上的competitive advantage - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:30:21

• 没错啊，但他还是投资CRWV啊，你认为是投机？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:31:38

• 如果狮山认为这个股不适合长持，那么speculation 这个字就没什么问题 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:33:57

• How long is long? - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:35:13

• 不必一定争论到都是自己对！你可以保证大家这只股今后10年一定10 folds 吗？ - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (66 bytes) () 11/09/2025  17:35:34

• 你这话题来的突兀。谁保证谁？谁又不允许别人的看法了？ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:38:08

• 没有必要一定得把别人的观点打压住，尤其是你自己都说不清的话题；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:40:27

• 这帽子戴的，我的观点很明确啊，说的很清楚。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (27 bytes) () 11/09/2025  17:41:09

• CRWV同样风险很大 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:35:07

• 风险更大了， 扩张太快， cost太高， 债务太多，企业三大忌。 还有接下来没有什么growth potential， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (151 bytes) () 11/09/2025  17:36:54

• 狮山，我建议不用争论下去了，没有意义。这还是一只初期股，今后谁也不知道；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:37:05

• 不是争论，只是分享我过去27年的经验和思考,没人永远正确 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:38:32

• 我明白。看客们也应该各自明白；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:41:08

• 个人自然有自己的决定。不知道你今天怎么这么激动。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:44:13

• 我只是劝你不必这么争个对错，因为在这个股上，现在没有人可以百分百正确，好了，我退了；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (161 bytes) () 11/09/2025  17:48:39

• 我没争论谁对谁错啊，一直在说我的观点，讨论对方的逻辑。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:49:54

• 你这么说我真的有点不明白了。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:50:56

• 冷静下来或许你就会明白的。晚安；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:52:49

• 我一直很冷静，现在看不需要去明白了。晚安！ - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:54:04

• IREN好有魅力。 引 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (63 bytes) () 11/09/2025  17:59:59

• 我觉得你先解释下上面的问题吧3. - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:39:19

• 这是早上您的文章里的”你必须对不同类型的股票进行区别对待”， 这个基本是能源基建的， 跟high tech有点区别 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:29:17

• 当然属于投资philosophy 范畴，各人自有选择 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:32:05

• 技术再领先，也得有市场。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (118 bytes) () 11/09/2025  17:30:04

• 个人有conviction尽管投，我的意见也不一定全对 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:33:12

• 讨论嘛，不用想那么多。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:34:18

• 是不是可以理解成有钱买个房子当房东的模式？IREN买的是电力加算力，然后用来出租？ - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:12:10

• 差不多吧。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  17:23:10

• 学着薄少帅的方式，给DELL做个FA - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (4260 bytes) () 11/09/2025  16:32:58

• DELL股票我不会买，不是说你的分析不好，而是这家公司早已过了peak是value而不是growth play - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:38:20

• 嗯，权且当作一个practice吧。如此亮眼的FA, - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (149 bytes) () 11/09/2025  16:41:22

• 我是从5-10年角度来看显然不attractive - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:43:17

• Look at my #3, it was calculated at the 5-yr NPV intrinsic - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (19 bytes) () 11/09/2025  16:45:02

• calculation是一回事，现实是另一回事 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:46:26

• 请展开说说差别在哪里？我愿意学习；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:50:28

• 说说它现在有什么competitive advantage,看一下我的选股第一性原则的文章 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:53:01

• 这个好！就是说只有FA还不够，还需要business moats analysis! 谢谢狮山；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:54:49

• Bingo! - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  16:44:19

• Please criticize my analysis without preset bias;) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:46:14

• Dell不买， 如果是为了稳定增长型压舱（今天早上狮山Peter Lynch的文章里提到的），那肯定是苹果更好啦 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:46:33

• 我没有推荐股票呀，请专注我的分析好吗？；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:49:47

• 现有财报数据是这样，但是我们看一个公司，要先从宏观上看，再FA, 再TA。 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:55:30

• 太对了！谢谢！；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:56:23

• Profit margin is a concern ? - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  16:40:59

• 不是。my bad, changed the format, deleted the question marks;) - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:44:04

• 这是什么fa？ 谁都知道的 - cnrhm2017 - ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:56:34

• 好吧，封你天下第一牛；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:58:20

• 告诉你一个tip， mark cuban和jensen都是偏向民主党，这才是fa的一种 - cnrhm2017 - ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:50:28

• 我不能不懂装懂了，展开说说？；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  17:56:12

• Jensen是闽南人，重义气，从他和Cuban的对话来看，他们关系很好，而这就是Dell的edge之一 - cnrhm2017 - ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  18:31:00

• 明白了，谢谢指点，我还真不知道他俩有这样的关系。但黄教主确是一个重情重义之人， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (190 bytes) () 11/09/2025  18:51:54

• Dell 是好股票 - cnrhm2017 - ♂ 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  18:32:51

• 同感，很稳健；） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  18:52:36

• excellent analysis. 至于买不买要根据每个人的投资目的决定。 - 薄利多收 - ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  19:36:36

• 薄少帅好，我正准备去呼呼了， 一掉头看见你lol 是的， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (657 bytes) () 11/09/2025  19:50:13

• 多谢分享！我觉得DELL估值还算合理，它的负债表有点问题，比如equity 是负的， - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (554 bytes) () 11/10/2025  00:53:34

• 从我们对IREN的探讨，到读您关于TA/FA和polymarket的高见， - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (573 bytes) () 11/10/2025  02:28:29

• 多谢谬赞，有的是自己思考的结果，不一定对。经常跟专业投资人交流，受益良多，经常被humbled，呵呵 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2025  06:14:04

• 贴个图吧，不一定准，6.4K的voter 对股市来说还是小样本，况且市场风云取决于smart money - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (216064 bytes) () 11/09/2025  15:31:00

• 这些数据中心是买芯片，然后出租算力给别人吗？ - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  15:34:36

• 我的理解是AI Cloud, which include so called 算力。 - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (76 bytes) () 11/09/2025  15:44:20

• 太多人bulllish有时并不是好事，没多少bull left to buy - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  15:46:28

• 短期可能是这样，长期是观察先， 如果看好其基本面和潜力，等待好价格入。 如果不看好，pass - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  15:49:49

• 最终还是FA决定，真正好的股票再bullish还会有late comers jump in - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  15:58:29

• 确实， 但再bullish 的股票也会时不时回调，总会有人profit taking - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:00:39

• 不认为IREN属于这类 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:02:40

• 目前看财报是这样，但将来还不好说， 有侍多了解观察。要看old 兄说的这点 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (125 bytes) () 11/09/2025  16:09:25

• risk 一定是大的，rewards 只能按照现在的FA&moats去衡量, 这样的股带着“诗和远方”的 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (187 bytes) () 11/09/2025  16:12:38

• 是的，我这两星期又开新账户买入NFLX, 不和自己持了10几年的账户价格去比较，只看这个 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (54 bytes) () 11/09/2025  16:04:27

• 我也是逢低加NFLX, 最后一次是880左右， 前几个月。1300-1400肯定不是短期好价格， - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (343 bytes) () 11/09/2025  16:18:23

• 是的，我一直在等它跌到1080左右才买入，即使是 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (401 bytes) () 11/09/2025  16:23:32

• 2009-2010NFLX怎么那么高， 我2013是30多？ - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:25:20

• 那几年涨跌幅度很大，是那时的诗和远方：） - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (320 bytes) () 11/09/2025  16:34:30

• 我刚看了看2009-2010，才 $6-7不是60，您多写了个零哈哈。 就是说到了2013就已经涨了5倍， 我的第一批是 - bogbog - ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (145 bytes) () 11/09/2025  16:39:24

• 哦，所以说10几年的持有已经不在乎最初的股价了，这是不是 - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (227 bytes) () 11/09/2025  16:48:50

• 年底85. - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (23 bytes) () 11/09/2025  16:27:57

• 到了85也不能说明什么，有很多同样回报的股票但risk更低 - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:33:08

• Yep - 晓炎 - ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:35:00

• Honestly, I am sure what is your concern - 620Oaks - ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (41 bytes) () 11/09/2025  16:45:40

• 算力钱可以买到，deep pocket player 不在乎这个钱，一句话没有competitive advantage - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025  16:49:35

• 我记得有一个电视节目了，选手回答不了问题时，可以选择poll the audience，选票最多的答案往往都是正确的 - GandalfOld - ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (448 bytes) () 11/09/2025  16:45:33

• Nasdaq future opened, up 0.8% now - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  15:02:00

• DEAL TO END US GOVERNMENT SHUTDOWN IS NEARING COMPLETION - lionhill - ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (155 bytes) () 11/09/2025  14:05:10

• 今年完全要靠trump 的行为搞短线呀，谁来发明一个trump indicator :))) - QQQ2074 - ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  14:07:59

• ivanka 出一个trump indicator 才会精准。 - 南京姑娘 - ♀ 给 南京姑娘 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025  15:59:17

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