关于AGI和七姐妹的思考

前几天，思考了下AI

https://bbs.wenxuecity.com/myhouse/15139224.html

继续思考下， 发现自己写太累， 不如找个类似观点转一下

https://mp.weixin.qq.com/s/PvSKAbOtjkEQftLDmbXwIw

七姐妹的梭哈，巴菲特的退出，老头在担心什么？

 

昨天我在这一轮的机会的第一部分里面，提了几句巴菲特的担忧。

包括全美的增长其实完全依赖高科技，你扣掉高科技会发现全美去年的增长千分之一都不到。

而高科技里面主要的几家公司的增长完全依赖AI，AI又完全依赖芯片，芯片的生产，又都是打某个岛来的。

如果，那个岛附近的海域，对吧，供应链，对吧，这是巴菲特担忧之一。

除此之外，美联储前些日子的所谓无限兜底论，我昨天也分析了，也是有很多值得玩味的地方。

一旦出现像我昨天说的那种金融方式，美联储许的诺到底有没有那么及时，就未可知了。

说到底，投资人和美联储的关系并不是黄埔系和校长的关系，而是杂牌和校长的关系。

校长这人喊冲啊，从来都很积极，但他对杂牌到底有没有真爱，到底会不会及时救援，是很值得玩味的。

别回头，校长非要等到你那啥了，他才那啥，那就不那啥了。

那么昨天就有读者问我，除了这些之外，还有没有别的？

有，有很多，我昨天那两条只是随口提一提。

实际上在美国ALL IN AGI的这场游戏中，有三大变数。

第一个变数：电力。

微软的CEO前段时间就在讲，现在的短板不是芯片，是电力。

黄仁勋那边是可以提供足够的芯片的，所有的大企业都能满足，当然包括微软。

微软也囤积了足够多的英伟达最新的卡。

现在的问题在于这些卡，需要有电，才能跑起来。

美国基建的老化情况，在疫情期间，全世界也都见到了，这不是一个短期能解决的问题。

你就比如说核电，美国很多核电人才都散了。

一个市场，它得持续的有需求，有活儿能接到，才能养着一批工程师。

你几十年接不到活儿，老的老，新的早就转行了。

所以现在美国的那些个科技大厂，他们想要建数据中心，不是说从机房开始，而是说要从电厂开始。

他们不是像国内，靠近水源（冷却），靠近大城市（人才）这样去建数据中心。

而是就着电厂选址，他们得先找个没人的地方建电厂，然后把数据中心建在电厂旁边。

找没人的地方是因为火电有污染，在美国很多土地都是私人的，你得说服得了人家，你才能开工。

并不是说你统一规划就能落地的，你规划好好的，回头这个农民不答应，你拖不起，只能换地方。

那么除此之外，还有电力传输问题。

像我们这样西电东输，就是在西部高压电传输，到了东部再变压，这种事儿，在美国是不可能的。

你跟人家农场主的私人土地上建个高压传输线路，人家不揍你才怪。

所以美国现在的情况就是英伟达卖卡赚足了钱。可是这些买了卡的七姐妹，需要先建电厂，再建数据中心，才能跑这些卡。

这个大的基建周期，可能要几年。

老美的科技大厂自己的说法是后年就齐备了，但这话连美国自己的媒体都听着悬乎。

因为去工地上看看，好像没个四五年，这事儿搞不掂。

第二个变数：各自为政。

 

其实美国如果像当年造原子弹时一样，搞出一个曼哈顿计划。

 

也就是说，由美国政府起头，把七姐妹的资源集中在一块，选一个地方，集中造电厂，集中供电，集中造数据中心。

 

也许能源的问题就缓解了。

 

但这件事，是做不到的。

 

我们想一想，七姐妹为什么疯狂地囤卡？甚至电都不够用了，还要去抢卡？

 

这个游戏的本质，跟二十六七年前，巨大中华四家电信设备公司抢信电系的应届生，是一套逻辑。

 

上世纪90年代末期，信电系的应届生的薪资是1500，某为说，2000，某兴说2500，某为说，3000，某兴说，3500，某为说4000，某兴跟不起了。

 

那时候信电系正教授的薪水才3500，一个本科生出去直接拿4000。

 

那你说某为把当时几乎各个高校一年的信电系的毕业生都抢走，有这么多业务，有这么多工作给安排么？

 

其实是不需要的。

 

养着就可以，哪怕拉去军训一年，都值得。

 

因为，你的竞争对手，人才断供了，无人可用了，那它的市场就保不住了。

 

这个七姐妹抢卡的策略，就是当年的高薪抢应届生，只不过，没想到，老黄这个AI年代的信电系，他不讲武德。

 

他的卡太多了，要多少管够，这下他是发了大财，一瞬间成了全球估值最高的公司。

 

一家公司超过日本，德国的GDP。

 

但七姐妹卡别人脖子的愿景也就落空了，那么大家现在怎么办呢？只能去抢能源。

 

你有卡么？我有卡。

 

那你有电么？

 

你看孙大圣这种祖传的投机者，就去玩电厂了，因为他知道，在国外，科技大厂都在抢这个。

 

你抢先，就可以宰他们一刀。

 

所以金发从2016年就心心念念的大基建，真的轰隆隆的开动了，只不过让人有些哭笑不得。

 

因为这个大基建不是为了民生，而是出自于几大科技巨头想要电。

 

好，我们想想看，你觉得这会儿，美国能牵头新曼哈顿计划么？

 

很难很难，因为几大科技巨头的矛盾是不可调和的。

 

七姐妹知不知道大家各自为政，都在囤卡，都在建数据中心也许是重复建设？

 

知道，但是没得选。

 

在美国这样一个几十年来都基建年久失修的地方，你盖了电厂，就算将来发现没有用，也有得是办法转手卖掉。

 

美国没有产能过剩，只有产能不足。

 

可是，反过来，如果你不去发疯式的建电厂扩产能，万一真的被某个姐妹率先造出了AGI。

 

那对不起，你的市值将一落千丈。

 

七姐妹里面谁第一个造出AGI，资本市场就会捧谁，其余的姐妹，只怕老大嫁做商人妇，都不可得。

 

那么假设你是CEO，你怎么选？

 

你没得选。

 

输，你是输不起的，输了就什么都没有了，那为什么不趁现在手里还有市值，还能融到钱，去拼命堆电力，堆卡，万一第一个突破的是我呢？

 

你只剩华山一条路，七姐妹都只剩这么一条路。

 

所以你想想看，马斯克要的是一万亿美元的薪酬吗？

 

不，他是在问股东，你们愿不愿意陪他梭哈。

 

第三个变数：如果造不出神呢？

 

堆AGI的本质就是在堆神，我们指望造出下一个爱因斯坦，让它告诉我们，接下来该咋整？

 

这件事的本质就像当年造原子弹，第一个造原子弹的，是心里没底的。

 

它要是裂变了，那是进入核时代，可它要是没裂变呢？

 

AI也面临同样的问题，如果它没有突破临界点呢？

 

或者说，你堆着堆着，发现需要的电力是天文数字。

 

好比你明白神怎么造了，但是你发现，上帝一思考，就要消耗整个太阳系的能量，你拿啥供它思考？

 

这件事是需要赌的，你得赌你造出来的上帝，是低能耗的，是我们人类目前的能源能启动的。

 

启动了就好办了，你问它，后面咋整。它不是神么？你让它自己去解决能源问题。

 

就像猴子进化成人的那一刻，也是那个人自己想办法找食物，总不能让猴子们继续养活他。

 

但问题的关键在于，没人知道能不能熬到启动。

 

七姐妹拼命的冲就是因为怕，他们不怕兄弟苦，他们怕的是兄弟开路虎。

 

假如最后没有AGI诞生，你就会发现，这个游戏变成了拼应用。

 

没有AGI的AI，也是划时代的产品。

 

俗称它不是神，不能结束碳基文明的时代，没有进入硅基文明，但人家也是优质的劳动力。

 

至少，比99%的人，都要强。

 

这种AGI的失败者，这种普通AI，也可以活跃在各个工作岗位上，它们可比人类便宜多了。

 

但这件事，就牵涉到制造业了。

 

你把大批的AI机器人造出来之后，当然可以指望他们去复制自己，但最初呢？

 

最初的那批，脱离工业，你很难造出来。

 

你差的不光是稀土，包括太多的成熟供应链，太多的工程师。

 

你去看美国机器人企业发布的，清一色视频，而国内，给的都是现场秀。

 

老美的机器人这种涉及应用的AI领域的研发进展咋样了，是很值得怀疑的。

 

所以一旦AGI失败，大家开始比拼AI应用，美国的优势就会大减。

 

而这件事，就是昨天我们讲这一轮机会时，对金融市场巨大的影响。

 

你要知道，金融是基于估值的游戏，一个游戏一旦你进入到国内的赛道里，你就很难有利润了，必然影响你的估值。

 

中国人最擅长的就是把一个商品，做到谁都没利润。

 

这不是你通过芯片垒门槛能解决的问题。

 

你就比如AI，黄仁勋可以不卖最先进的卡给我们，问题是，AI堆卡是并行计算的，又不是串行。

 

串行才能一步慢步步慢，卡好，什么都好；

 

并行计算就导致了，黄仁勋他自己也是用三个臭皮匠顶个诸葛亮的模式。

 

那中国人用六个臭皮匠呢？

 

你不要忘了，中国人不差电力，如果搞电力补贴呢？

 

真走到AI应用的舞台上，老美很可能会发现，所谓的优势在我，并不成立。

 

你的优势仅体现在卡的性能好，并行计算的模式下，单位能源你可以用更少的卡。

 

可是对方的优势是便宜且稳定且充足的电力，是制造业，是应用形态，太多了。

 

黄仁勋讲，一定要堆算力，一定要突破AGI，真要是沦落到AI应用的领域里，就输给中国人了。

 

这句话，不全是为了鼓动七姐妹往死磕，买更多他家的卡。

 

这句话本身也是事实，你不是事实，你想说服这么多顶级精英，是不可能的。

 

我今天讲的这些，昨天在第一部分里面提到的那些，你以为老巴不知道？

 

老头什么都知道。

 

大户和散户的区别就在于，人家知道自己在赌什么，你们呢？

所有跟帖： 

• 任何事情都有一个周期 -猫狗大战- ♀ (243 bytes) () 11/10/2025 postreply 02:41:32

• 帮你补一句：只有中国电能过剩～～ -三花锦鲤- ♂ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 03:53:00

• 中国啥都过剩 -京男- ♂ (167 bytes) () 11/10/2025 postreply 03:54:39

• 美国新建的AI数据中心都是自带电厂，建这种电厂很快，GE-Vernova很快就给一个数据中心1GW的onsite发电能力 -大观园的贾探春- ♀ (229 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:06:15

• 另一个例子，Caterpillar很快就给另一个大型数据中心4GW的onsite发电能力： -大观园的贾探春- ♀ (267 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:08:53

• 挺好 -京男- ♂ (212 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:11:11

• 1GW和4GW是什么概念呢？比较来看，核能电厂一个反应堆的发电能力是1-1.6GW，根据AI中国三峡大坝是22.5GW。 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:12:23

• 美国的重电机生产能力很强大的，每年能够生产14GW的数据中心使用的onsite发电设备，全球21GW德国4GW日本2GW -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:20:33

• AI热才刚开始，美国公司现在都在AI化。七姐妹内部编程现在25-30%是AI写的，初创公司超过50%。 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:27:10

• 我的感觉 -京男- ♂ (231 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:30:34

• 只因许多人不了解实际状况我才重复。 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:35:03

• 单单就编程这块来说，AI的影响就是巨大的，至少美国的科技公司不会回到从前主要靠码工编程的时代。科技衍生科技，影响是深远的 -大观园的贾探春- ♀ (0 bytes) () 11/10/2025 postreply 04:39:08