问梦想居士，可以分享一下你用的哪家的团队帮你管投资的，谢了！

来源: 好学快学2018 于 2024-09-14 21:41:03 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (165 bytes)

和Fidelity谈过，大概部门不对，感觉只是AUM，没什么别的服务，譬如Estate Planning， 等等。想听听你是怎样选的。谢了！

所有跟帖： 

• 你可以找private bank, JPM, BoA, 美林，高盛，Morgan Stanley都有，他们都有一定的最少 -梦想居士- ♂ 给 梦想居士 发送悄悄话 (400 bytes) () 09/14/2024 postreply 21:50:50

• RoarRoar网友用的JPM...你可以找他谈谈感受？ -梦想居士- ♂ 给 梦想居士 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2024 postreply 21:57:28

• 应该问什么大方向的问题？有人说Boutique公司更personal. 可以听听你的看法吗？ -好学快学2018- ♀ 给 好学快学2018 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2024 postreply 22:23:26

• familyoffice这么贵，一年费用就要20万阿 -mobius- ♂ 给 mobius 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/14/2024 postreply 22:45:37

• 骗钱的。有钱人好骗 -颜阳- ♀ 给 颜阳 发送悄悄话 颜阳 的博客首页 (160 bytes) () 09/15/2024 postreply 01:06:13

• 个人喜好吧，能够省过米就不用在乎小钱，呵呵 -梦想居士- ♂ 给 梦想居士 发送悄悄话 (202 bytes) () 09/15/2024 postreply 05:22:52

• 不就是雇些专业人员帮助分析打杂吗，雇一个人花多少钱？所以还是挺值的，尤其信托税务省了多少米，不做就是亏啊，呵呵 -梦想居士- ♂ 给 梦想居士 发送悄悄话 (27 bytes) () 09/15/2024 postreply 05:29:01

• 如果赚200万，20万 nothing -hz82000- ♀ 给 hz82000 发送悄悄话 hz82000 的博客首页 (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 05:23:28

• 对 -梦想居士- ♂ 给 梦想居士 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/15/2024 postreply 05:29:19

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