问梦想居士，可以分享一下你用的哪家的团队帮你管投资的，谢了！

来源: 于 2024-09-14 21:41:03 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

和Fidelity谈过，大概部门不对，感觉只是AUM，没什么别的服务，譬如Estate Planning， 等等。想听听你是怎样选的。谢了！