财富管理(wealth managm和基金经理(portfolio manager)一样的意思，投资税务信托遗产规划。

我们的是一直交给FISHER管理的，会计师是另外的，用了几十年的一个朋友。

https://www.fisherinvestments.com/en-us

好处是可以躺平，现阶段每次股市有大的波动前后，都会视频开会，以前在INDIANAPOLIS是定期在最好的HOTEL开会，招待一番。

我们自己有两个小股票账户，买点自己喜欢的股票攒着。

主要任务是健康，娱乐。

（自己管理和交给投资机构管理，哪个好，我不知道，但我看这个坛里面的各种投资回报，比我们强多了，我老公很相信他们的职业素养，我有很多担心，但也就这样了）

恭喜大家发财！

 

 

 

 

所有跟帖： 

• 你们的做法很不错，其实当资金到了一定程度，say above $100 mil -晓炎- ♀ (914 bytes) () 08/13/2025 postreply 03:55:44

• 谢谢您的专业input, 不过我估计这个坛里面的人多数都比我们富裕：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 04:19:44

• 我们和你们类似。只是还没退休。 -雨女- ♀ (51 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:16:43

• 问好！暂时不会，但我很想念Carmel, 觉得再生在那里很不错：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:52:27

• 一看就不象是有$100 millions的人。 -LilyCalifornia- ♀ (0 bytes) () 11/07/2025 postreply 11:44:24

• 我跟Fisher Investment的advisor谈过几次。好像要把钱先转到他们公司的账户里。 -than- ♂ (92 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:39:59

• 选择自己觉得合适的 ：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:53:45

• 财富管理有不同的层次，提供的服务也是根据资产的大小。现在大家都在抢生意，有些券商好像已经把资产的数额降到25万。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:20:36

• 25万的资产，券商能给你什么有经验的理财师和服务？所以我说工薪阶层5米左右的，自己学学投资知识，不用请什么理财师！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:23:32

• 5米，8米，10米，或者3米，25万，各人自己选择吧，我不敢建议。 -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:28:05

• Tennessee房子不贵。这类社区在当地算好 -LilyCalifornia- ♀ (364 bytes) () 11/07/2025 postreply 11:41:23

• 当大妈谈投资时，是该撤了。 -LilyCalifornia- ♀ (0 bytes) () 11/07/2025 postreply 11:48:33