定投 QQQ vs 分批加仓(含杠杆 TQQQ)对比

本帖于 2025-05-16 08:03:06 时间, 由普通用户 BrightLine 编辑

我之前写过一篇文章,这里是链接:https://blog.wenxuecity.com/myblog/82458/202412/24731.html

现在我可以将这个结果与「每隔固定时间等额定投 QQQ,均匀分布于整个三个月期间」的策略进行比较。为了简化,我使用的是总计650万美元的投资金额,这样可以轻松地分成13份。

策略一:我的价格触发式分批加仓(含杠杆)

在我的博客中的详细计划 

1. 当 QQQ 跌到 500 时,加仓 1 份 QQQ。

2. 当 QQQ 跌到 490 时,再加仓 1 份 QQQ。

3. 当 QQQ 跌到 480 时,再加仓 1 份 QQQ。

4. 当 QQQ 跌到 470 时,加仓 2 份 QQQ。

5. 当 QQQ 跌到 460 时,加仓 2 份 QQQ。

6. 当 QQQ 跌到 450 时,加仓 2 份 QQQ。

7. 当 QQQ 跌到 440 时,加仓 2 份 TQQQ。

8. 当 QQQ 跌到 400 时,再加仓 2 份 TQQQ

策略二:等额定投 QQQ 策略

 策略规则:
将 $6.5M 平均分为 8 份,每次买入 $812,500

买入日期与原策略一致(对应相同市场时期)

不考虑价格条件,每次固定金额购入 QQQ

最终对比汇总

 

所有跟帖: 

你终于回来啦! -小松松- 给 小松松 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:48:47

+1 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:53:44

+1 欢迎回归! -雅比斯- 给 雅比斯 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:00:59

加量就是加杠杆 -伯克希尔哈萨维- 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:48:54

先赞再看 -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (401 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:50:04

太理想化了吧,好像你以前从不做股票,跌了就定投,如果你以前就投了,被套进去的是多少? -5678910- 给 5678910 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:50:53

这也是我与你一样疑惑的地方。亮线是例外,他一直有或产生大笔现金。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:00:09

Welcome back -Artspace87- 给 Artspace87 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:52:32

谢亮线终于回来了,还是看投资帖子吸引人。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:52:47

没有考虑到,预留出的加仓的资金,在之前股市上涨时因为没有进入市场导致的踏空的损失。 -QuantFields- 给 QuantFields 发送悄悄话 QuantFields 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:53:53

为了便于比较 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:09:07

开心看到亮线回来! -NewLeaf2021- 给 NewLeaf2021 发送悄悄话 NewLeaf2021 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:54:07

+1000 开心看到亮线回来! -newxiaoshuye- 给 newxiaoshuye 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:57:50

在这段时间我一直对定投持怀疑态度。做波段或DT的多少都有投资结果回报。就是没看到一个回报定投结果。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:57:28

你看到了呀。“定”投都能在大盘still -4% from ATH 时自己帐户创新高:) -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:59:19

那肯定不是定投。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:02:18

对,定投到昨天不会创新高。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:08:01

这只是针对那三个月的情况。定投到昨天为止,是不会创下新高的。 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:13:48

是,你的帖子很好。与我2024年统计我不定期定投与理想化均衡定投,你3月与我统计的1年结果一样。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:19:02

是weighted 定投。在底部加了三倍体。要保证有预留资金。我快成卖光牛了,除了Brk, Msft, 谷歌,HACK -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (129 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:11:12

你要“保正”预留资金,就必须在高点出货,或者长年做巴金鹅。同样是timing market -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:12:53

巴菲鹅可能准备下次到440出一点,主要现在它占仓位太重。 -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:19:59

你看你看,这不是又说到了逢高卖,猛牛的策略,才能低点大笔买入。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:25:38

对啊,不然捂着股票坐roller coaster,最好的时候能回来,不幸的时候就滑滑梯啦 -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (135 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:32:00

就算是Miss最高点,5月9号到现在平均15%的回报率,也心满意足了。和buy and hold相比,波段就是上税讨厌。 -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (30 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:26:05

所以说,不要只会装高大尚。都是在timing the market. 搞些虚的,结果刚才那位TQQQ不是照样买“低了吗? -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:11:16

这次只有把握住市场时机,才能获得不错的回报。仅靠定投到昨天为止,是不会创下新高的。 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:14:56

是的。不担要把握机会,还得有资金准备。不然那位买个100股TQQQ在最低点有P用:) -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:20:22

严格说,这有点反向的 "门户之见" -任静锅-- 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (230 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:18:31

我重声一遍,我不反对定投,所有真正定投的我非常佩服。这里没有门户的问题。但我看低那些言行不一的伪君子 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:23:24

我很佩服一直定投的,但要想获得超额收益,还是要知道市场在那个阶段,趋势等等 -Friday99- 给 Friday99 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:41:15

坐波段,趋势确定了,还是要上龙头股,三倍体,我的SPY从559拿到590,也不过是6.x%的回报率。随便划拉的SOXL -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (49 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:39:28

我相信你的策略,你今年做的也很牛!就是一般人操作起来判断难度真的很大。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:47:09

谢谢,我是新手小白,跟着三心老师获益匪浅。 -云熙呢喃- 给 云熙呢喃 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:01:16

Welcome back, 亮线 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:00:13

开心亮线回归,也祈盼猛牛司令早日回来! -Jishun- 给 Jishun 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:02:01

欢迎回来,5.28 nvda有大会 -cnrhm2017- 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:16:02

欢迎亮线回来,太高兴了! -Friday99- 给 Friday99 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:22:05

先赞再看,看来还是分批买跌更好,谢谢用数据说话,并且分享给大家。 -Friday99- 给 Friday99 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:25:38

欢迎回来 -云起千百度- 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:23:16

你不好好上班,小心老板炒你鱿鱼。 你看看俺 -麻你- 给 麻你 发送悄悄话 麻你 的博客首页 (82 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:27:01

我现在正在努力工作…… -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:33:00

欢迎亮线回归! -study169- 给 study169 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:30:49

开心亮线回来了 -Lazymm- 给 Lazymm 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:32:47

亮线回来是投坛一大幸事,投资策略各有千秋,但都是为了赚钱,百家齐鸣,才能繁荣昌盛。 -Friday99- 给 Friday99 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:33:35

下次谁怼亮线,我就骂ta, 哈哈哈 -gladys- 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:50:11

+1. 希望猛牛也回归 -LoveBBJr- 给 LoveBBJr 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:53:27

+100 -Friday99- 给 Friday99 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:07:32

Thanks... no need to. -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:53:40

欢迎亮线回归! -flyingdust11- 给 flyingdust11 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:58:13

谢谢分享,欢迎亮线回归! -eriecaserun- 给 eriecaserun 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:02:11

这个好, 我拉老公来看了。你有没有做过最坏情况的应对?比如QQQ掉30%,你的tqqq归零? -螺丝螺帽- 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:03:47

如果 TQQQ 归零,QQQ 的表现也不会好到哪里去,毕竟我大部分资产配置在 QQQ。而 TQQQ 这边只有 4 单位, -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (258 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:09:40

真牛! -螺丝螺帽- 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:13:49

科技完了,美国也完了。说真的,全球和人类都完了。我相信人类的创造力和生产力一直向上的。 -gladys- 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:14:14

今天你就是夜空最亮的星,亮成一条线的靓仔。 -一律开大- 给 一律开大 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:06:12

可能是亮得太突兀了,被雷劈打脸那种。哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:13:23

Hello, 亮线同学! 特斯拉348啦。。 -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:10:26

这是我在低点抄底买入的少数几只股票之一,挪用的还是我当时不多的现金 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:15:57

嗯嗯。灰常厉害。逆袭。。哈哈 -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:17:50

Another article some other day... Tons of lesson...400 ->220 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:23:57

嗯嗯。 跟您的亚马逊操作一样的经典。400-> 220 & 220->400 -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:26:24

Can it be 500 by the year end? or 600? Try my luck. YMYD -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:31:01

应该会。Kung Hei Fat Choy -bogbog- 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:32:52

这个分析好清楚啊!学习了 -平安喜乐健康- 给 平安喜乐健康 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:12:00

赞! -HappyWed- 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:45:31

最大回撤分析 -va168- 给 va168 发送悄悄话 va168 的博客首页 (5164 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:48:03

ROI is OK for taking the risk -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:49:43

定投难道不是要看长期的表现?起码是以年为单位的时间线吧? -Wei_PDX- 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:54:09

This is just an example. Can't answer all questions. -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:59:34

才看到你发了大贴。先赞后看 -雨女- 给 雨女 发送悄悄话 雨女 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:32:53

You are Filthy Rich ! Welcome back~~ -今年苹果树- 给 今年苹果树 发送悄悄话 今年苹果树 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:37:21

欢迎亮线回来!! -Zaplet- 给 Zaplet 发送悄悄话 Zaplet 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:44:14

亮线,欢迎回来! 猛牛司令也回来吧! -银杏银杏2- 给 银杏银杏2 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 11:46:34

我记得你的BA也是不错的 -玻璃坊- 给 玻璃坊 发送悄悄话 玻璃坊 的博客首页 (48 bytes) () 05/16/2025 postreply 13:46:19

发点不同的声音,此设计仅适于中型熊市,如此次的,跌30%多,正好可以用完全部13份。通常只会跌15%, 一半资金会踏空。 -justbuy168- 给 justbuy168 发送悄悄话 justbuy168 的博客首页 (246 bytes) () 05/17/2025 postreply 01:09:16

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