one question

mutual funds 的beneficiary 如果是trust 的话，那么，如果mutual fund 的owner，也是revocable trust的grantor 在pass away 的时候，mutual funds 需要probate 吗？

 

 

所有跟帖： 

• No, it goes directly into the trust. -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:07:57

• 既然不放trust -凊荷- ♀ (232 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:11:24

• 两回事 -柠檬椰子汁- ♂ (455 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:43:07

• 说差了。 -凊荷- ♀ (251 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:02:59

• 律师的方法是现在就转给trust -柠檬椰子汁- ♂ (388 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:12:40

• 明白了。谢谢 -凊荷- ♀ (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 20:13:12

• POA可以解决吗？ -冰城李奶奶- ♀ (281 bytes) () 07/22/2023 postreply 06:40:01

• 有什么困难需要去问律师如何办。 -柠檬椰子汁- ♂ (726 bytes) () 07/22/2023 postreply 09:29:34

• 这种情况下需要请FA和attorney 商量后给出方案。FA和Attorney各自有不同的考虑，尤其FA会不会有 -少小离家大难归- ♂ (216 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:19:56

• All financial accounts transfer on death without probation. -少小离家大难归- ♂ (0 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:06:50