两回事

来源: 柠檬椰子汁 于 2023-07-21 16:43:07 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (455 bytes)
回答: 既然不放trust 由 凊荷 于 2023-07-21 16:11:24

你现在账户开在你的名下，仅仅是某个mutual fund的beneficiary 是你的信托。那么你明天买了新的Mutual fund B，把这个mutual fund卖了呢？新的Mutual Fund B你还要重新记着要设beneficiary，否则不走信托。

你的律师建议的，应该是把你的整个账户都设成是信托拥有，这样你在这个账户里面不管怎么买卖证券，都不用担心beneficiary。

 

所有跟帖： 

• 说差了。 -凊荷- ♀ 给 凊荷 发送悄悄话 凊荷 的博客首页 (251 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:02:59

• 律师的方法是现在就转给trust -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (388 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:12:40

• 明白了。谢谢 -凊荷- ♀ 给 凊荷 发送悄悄话 凊荷 的博客首页 (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 20:13:12

• POA可以解决吗？ -冰城李奶奶- ♀ 给 冰城李奶奶 发送悄悄话 (281 bytes) () 07/22/2023 postreply 06:40:01

• 有什么困难需要去问律师如何办。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (726 bytes) () 07/22/2023 postreply 09:29:34

• 这种情况下需要请FA和attorney 商量后给出方案。FA和Attorney各自有不同的考虑，尤其FA会不会有 -少小离家大难归- ♂ 给 少小离家大难归 发送悄悄话 少小离家大难归 的博客首页 (216 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:19:56

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