Tax harvesting (avoiding wash sale)

来源: slow_quick 于 2024-08-07 12:07:58 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (891 bytes)
本帖于 2024-08-07 16:54:02 时间, 由普通用户 slow_quick 编辑

柠檬请指导

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1028&context=law_lawreview

主要是关于 Substantially Identical Stock or Securities 的定义。

我们公司的税法律师认为目前ETF间转换Brokerage 不报 IRS 也不管，尽管做

谨慎些可以在 S&P 500 与 R1000 之间换

【我估计IRS认为即使把SPY vs VOO看成substantially identical也管不了巨富们做tax harvesting，因为巨富们的family wealth可以在500个股票与SPY or VOO之间harvest，管不了】

所有跟帖： 

• IRS did not challenge it yet. Need a tax ruling to clear it. -crz1- ♂ 给 crz1 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:21:55

• 券商不都是给你算好了吗？还需要自己算？Fidelity里面有标注是不是wash sale啊 -伯克希尔哈萨维- ♂ 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:28:25

• 券商系统没那么高级，一定要完全一样的才会给你算，不同券商不通气 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:35:39

• 把每个账户固定买哪些标的就行，比如Fidelity定投和波段，IBKR做期货，TD Ameritrade做options -伯克希尔哈萨维- ♂ 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:44:32

• TD Ameritrade不是早就卖给Schwab了吗？ -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:57:05

• 都一个样，就thinkorswim -伯克希尔哈萨维- ♂ 给 伯克希尔哈萨维 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:03:01

• 应该不会管吧。 -柠檬椰子汁- ♂ 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (671 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:07:50

• 文章里面提了一个官司，我是一点也不懂。。。 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (63 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:12:14

• QQQ and ONEQ 肯定不同，指数不一样Nasdaq 100 vs Nasdaq Composite -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 14:55:40

• 这是有些模糊？以前说的是股票，很容易区分。现在VOO和SPY，就不是那么黑白分明了？昨天有个网友把好像这两个回报列出来。 -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:18:04

• 两个基金的日盈利有差别！如果你说这两个基金是很相近的产品，怎么日回报会有差别？ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:19:34

• 加了一小段 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 16:55:11

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