瞎聊如何抓住AI投资风口

来源: 长空无际 于 2024-01-15 15:47:02 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (2902 bytes)

这个题目是我过去大半年一直在研究思考的问题，今天有空就瞎聊一下。我不是码工码婆，对技术上不能发表专业意见，但是过去十几年我在软件公司任职后来又专注于SAAS和云服务pre-ipo的投资，也算是在这个圈子里耕耘良久了。

1. AI是下一个风口吗？

我认为是的，在互联网科技这一块，过去半年AI的火热应该已经为它未来几年的起飞奠定了基础。回头看过去二三十年互联网科技的发展，从2000年前起步的互联网基础架设--2010年左右互联网覆盖全球，当时高科技融创界提出了SaaS， cloud，IoT发展方向--2020年后Saas和cloud基本实现。 差不多十年一个台阶，高科技行业需要寻找下一个发展方向，AI可以说是势在必行。

2. AI产业链

AI产业链可以简单分为上中下三部分

上游：AI的基础，包括数据记录，数据传输，数据安全和硬件设备

中游：AI的核心，包括算法和通用数据库

下游：AI的应用场景，包括机器人，无人驾驶，无人送货，IoT（这个概念上个周期实现不了留到这个周期了）, AI诊病，AI客服，AI自动编程...所有穷极人类想象可以帮助到人类工作生活娱乐等等的运用。

3. AI投资布局思考

个人愚见，到2026年前应该都是AI上中游企业飞在天上。其实看看2023年涨幅最大的几个高科技公司都能在AI产业链里找到位置，有些是上游霸主，有些可以中下游两吃。

关于下游，除了几个目前掌握AI核心又有现成市场可以马上变现AI的大厂，下游应用目前是初创公司的养蛊场，无数的小公司在这里飞快出生又飞快地死亡。VC们撒钱精心培育这些小公司，让这些小公司互相厮杀，直到一轮轮淘汰活到最后的才拉去起飞台。我们小投资人养不起蛊，那就耐心等待，等最后活下来的那一批小公司，然后选几个看得顺眼的搭个顺风猪。

4. AI pre-ipo 公司的选择

等AI应用初创小公司们长大，我会选择真正能解决使用者痛点的公司投资。一个公司股票的价值在于这个公司能为客户创造多少价值，不能创造价值的公司最后会被市场抛弃，股票价值超过它能创造的价值的公司最后也会被市场教育重新做司。所以产品很重要，目标市场很重要，公司估值也很重要。

5. 投资时间线

以过去互联网发展十年一个台阶来算，2023-2026年投资上中游公司，基本都是死皮五百中的大厂， 2026-2028/29应该是选猪阶段，2030年之后就是骑着飞猪翱翔的高光时刻：）

这基本上就是我的布局打算，博一博，单车变火箭LOL

所有跟帖： 

• 只要能在AI的产业链的任何一个环节分一瓢羹 ，下一个1000万就到手了。 -nilabonita- ♂ 给 nilabonita 发送悄悄话 (78 bytes) () 01/15/2024 postreply 15:54:00

• 你真是辣妹吗？如果是，问好一下。 -寂寞的烟花- ♀ 给 寂寞的烟花 发送悄悄话 寂寞的烟花 的博客首页 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:28:15

• 口水贴没用 -drgas- ♀ 给 drgas 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:34:47

• mamacita 找到新接盘侠？ -TangGuoGuo- ♀ 给 TangGuoGuo 发送悄悄话 (321 bytes) () 01/15/2024 postreply 20:17:16

• 我也觉得AI应该是投坛接下来5-10年的关注重点 -kitfrommars- ♀ 给 kitfrommars 发送悄悄话 (54 bytes) () 01/15/2024 postreply 15:55:00

• 产业链 -月光寶盒- ♂ 给 月光寶盒 发送悄悄话 (81 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:02:09

• 你这个金字塔是为何去年半导体飞上天的最好诠释 -悠步天- ♂ 给 悠步天 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 19:25:54

• 单车变火箭，AI 能革谁的命？ -卡尔顿- ♂ 给 卡尔顿 发送悄悄话 卡尔顿 的博客首页 (78 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:02:33

• 这家现在很火。 -mobius- ♂ 给 mobius 发送悄悄话 (33 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:24:09

• Yes, but how can we get onto preIPO -越王剑- ♂ 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (127 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:41:55

• 赞楼主vision! -人言可畏- ♀ 给 人言可畏 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:38:51

• 晚期加风口加精选，胜率应该 -长空无际- ♀ 给 长空无际 发送悄悄话 (245 bytes) () 01/15/2024 postreply 18:08:05

• 投5个中一个,概率还是太大,早期投10个能中一个已经非常幸运,在最后一次融资时投相对风险小些 -drgas- ♀ 给 drgas 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 18:22:37

• 好文章。谢谢思路分享。 -守月- ♀ 给 守月 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:49:01

• 楼主MM高瞻远瞩，咱乡下小老太婆涨见识了。 -sydneyfair1- ♀ 给 sydneyfair1 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:54:01

• 有自己的见解,独立思考,赞! 保持update, 选猪阶段上来叫一声, 我跟风， -drgas- ♀ 给 drgas 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 16:58:09

• 我也觉得AI才开始，我就主攻QQQ省心, 应该会不错。当年觉得苹果太高结果连涨十几年，白白错过了发财机会。 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:04:35

• 赞！mm不愧顶级MBA训练思维开阔布局长远。 -IEbird- ♀ 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:15:29

• 谢谢分享，开阔了眼界 -散发弄扁舟- ♂ 给 散发弄扁舟 发送悄悄话 散发弄扁舟 的博客首页 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:15:00

• 同意是风口，但风口原则就是95%的公司会倒下，而真正最后的赢家很可能现在尚未出现，参见 -悠步天- ♂ 给 悠步天 发送悄悄话 (80 bytes) () 01/15/2024 postreply 17:42:21

• 所以要耐心等待，等 -长空无际- ♀ 给 长空无际 发送悄悄话 (76 bytes) () 01/15/2024 postreply 18:23:32

• 能否烦请到时来给大伙儿指点一下，能让咱们喝上口汤就很不错了，先谢啦 -悠步天- ♂ 给 悠步天 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 18:32:59

• 非常感谢分享，很认同！期待大拿多多发表见解怎么发现潜力股。 -nova386- ♀ 给 nova386 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 18:45:33

• 思路很赞，希望我能单车变摩托-火箭就留给才女了LOL -紫牡丹- ♀ 给 紫牡丹 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 19:32:44

• 有好点子应该自己做startup，现在的各种开发工具非常成熟了，而且基本上开源 -丁丁在美洲- ♂ 给 丁丁在美洲 发送悄悄话 丁丁在美洲 的博客首页 (159 bytes) () 01/15/2024 postreply 20:07:42

• 感谢分享，希望投坛多一点这样有水平的贴。 -圭妈- ♀ 给 圭妈 发送悄悄话 圭妈 的博客首页 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 20:32:00

• +1 -zacao- ♀ 给 zacao 发送悄悄话 zacao 的博客首页 (0 bytes) () 01/16/2024 postreply 02:16:12

• +1 -小香- ♀ 给 小香 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/16/2024 postreply 04:51:21

• 推荐你家的cdns吗？ -月光寶盒- ♂ 给 月光寶盒 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/15/2024 postreply 23:03:58

• 現在的很多AI創業公司，所謂的AI產品，大概率都會成爲下一個AI大廠的一個小功能而已，而且估計連收購都不幹了，直接取代 -markyang- ♂ 给 markyang 发送悄悄话 markyang 的博客首页 (0 bytes) () 01/17/2024 postreply 10:03:29

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