请教，报税还是卡在1099-R上

我是从IRA rollover IRA

原以为可以在报税时报出来，可是，报不出来。

withdraw 就要交税了。

google了一下，是这样说：

A taxpayer should not receive a Form 1099-R for a trustee-to-trustee transfer from one IRA to another, but should receive a Form 1099-R for a trustee-to-trustee direct rollover from an employer qualified plan to an IRA with code G. 

我是8年前从IRA账户转账买了一份带利息的人寿保险，去年取消了，要求转去我的IRA股票账户。在股票账户里，显示有rollover这笔金额。

转出这笔钱时，记得自己填表时确实填的是withdraw, 不记得还有其他选项。有没有补救之法？

谢谢！

 

所有跟帖： 

• 在chatgpt上得到的答案。 -守月- ♀ (18588 bytes) () 02/14/2025 postreply 09:22:14

• 可能是你取消保险的时候填表填错了，怎么能选withdrawal呢，应该是rollover或者什么嘛。 -柠檬椰子汁- ♂ (123 bytes) () 02/14/2025 postreply 09:41:30

• 可能入了对方的“话套”，寄来的表就是withdraw表格，因为在电话里对方问我是要withdraw吗，我回答，是。 -守月- ♀ (0 bytes) () 02/14/2025 postreply 09:51:21

• 搞定了。再请教一个问题 -守月- ♀ (244 bytes) () 02/14/2025 postreply 12:49:26