有些financial institutions 对投资金额达到一定数量的客户提供相关免费服务，我个人经历与相关人员交流

还是有些帮助的；但专门额外花费雇就不必了；重要的还是靠自己去学习和了解。我不会轻易按他（们）的推荐改变投资组合，但在与他（们）交流的过程中使我更加清晰和理顺了如何将退休帐号的大量资金convert到Roth IRA。

所有跟帖： 

• 能介绍一下“如何将退休帐号的大量资金convert到Roth IRA”？ -最爱荷花- ♀ (0 bytes) () 12/05/2022 postreply 13:55:54

• 这个牵涉到tax planning, 每家的具体情况不一样。笼统地来说，假设 -退休计划- ♂ (956 bytes) () 12/05/2022 postreply 14:27:40

• 你可以转，延税的钱转是要付税按当年的收入付税就好了。 在收入低的时候转付税低。 -mimi56- ♀ (0 bytes) () 12/05/2022 postreply 17:52:09