疯狂的MU。半导体行业突然成了存储厂商领涨了。连带的，

来源: 桃花源里人家 于 2026-01-06 13:03:28 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (335 bytes)
本帖于 2026-01-06 13:13:15 时间, 由普通用户 桃花源里人家 编辑

半导体指数SMH最近也在迅速上涨。但是好像设备和存储带头。前两年带头的NVDA 和AVGO 在休眠。从我个人的投资经历，SMH是我的最大持股。很多年了，只增加，没有减少。半导体的个股我也有TSM，NVDA，AVGO，INTC， MU 等等。但是感觉还SMH更安心一点。

所有跟帖： 

• 是的，涨疯了 -tom_high- ♂ 给 tom_high 发送悄悄话 tom_high 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:38:40

• 好像也合乎逻辑，算力增加后就是数据存储。 -牛鬼蛇神:- ♂ 给 牛鬼蛇神: 发送悄悄话 牛鬼蛇神: 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:38:44

• 这个存储主要是和GPU集成在一起的高带通存储，它们提供了不需要外接存储（减慢速度）的可能性。而且供应商有限 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:44:28

• 早年有同学毕业后去了Seagate。多少年公司也是半死不活的，最近股票大涨，可能发大了：-） -牛鬼蛇神:- ♂ 给 牛鬼蛇神: 发送悄悄话 牛鬼蛇神: 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:48:39

• 高带通DRAM目前主要是美光，海力士，和三星。其它都不行。但是由于这几家公司都大砍普通DRAM产能，其他厂商有了更多业务 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:52:24

• 公司多少年半死不活的，有些人可能已经卖的差不多了。 -HiJudy- ♀ 给 HiJudy 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 14:02:05

• 如果GPU集成高通DRAM，下一步涨的就有冷却技术。 -牛鬼蛇神:- ♂ 给 牛鬼蛇神: 发送悄悄话 牛鬼蛇神: 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 14:02:36

• 冷却现在都是由风冷改成水冷了，都是台湾厂商做的配套。技术含量不够高。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 14:07:53

• 得看谁能在水冷技术上有突破。 -牛鬼蛇神:- ♂ 给 牛鬼蛇神: 发送悄悄话 牛鬼蛇神: 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 14:18:04

• makes sense. -LvNordstrom2- ♂ 给 LvNordstrom2 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 15:11:36

• 接下来是机箱键盘鼠标大涨？ :D -徒劳- ♂ 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:47:48

• 这些还是东大做得好：-）说点好话，让粉红高兴高兴。 -牛鬼蛇神:- ♂ 给 牛鬼蛇神: 发送悄悄话 牛鬼蛇神: 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2026 postreply 13:50:25

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