AMD和 NVDA

来源: wavegreen 于 2025-11-11 13:52:00 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1076 bytes)

AMD和 NVDA， AMD CEO 苏姐 今天在AMD的Financial Analyst Day上“画了大饼”：她表示，AMD预计未来3-5年整体收入复合年增长率（CAGR）将超过35%，数据中心业务（尤其是AI芯片）将实现80% CAGR，到2027年数据中心收入将达到数百亿美元，2030年整个数据中心市场规模将膨胀至1万亿美元（此前估计为5000亿美元），AMD的目标是抢占双位数市场份额，（10-99%都是两位数） 挑战NVIDIA在AI加速器领域的90%以上主导地位。 ? ? ? ? 她强调AI需求“ insatiable”（无穷无尽），客户继续加大AI投资，没有看到需求放缓迹象。 从今天盘面看AMD两次转正盘后大幅收正。 是市场积极反应的表现。 对NVDA来说就不见得是好消息了。 首先是竞争加剧，利润率下降。 对于已占95% 的市场分额来说只有丢失，没有增加的可能。 现在NVDA需要不断在每次ER证明没有丢失市场份额， 利润率没有降低来维持现在的市值。 这个也是有人做空的一个原因。

所有跟帖： 

• 只能内卷 -dujyy262- ♂ 给 dujyy262 发送悄悄话 (182 bytes) () 11/11/2025 postreply 15:30:48

• AMD 盘后大涨原来有出处。 -Laoxisi- ♂ 给 Laoxisi 发送悄悄话 Laoxisi 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2025 postreply 17:36:13

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