QCOM宣布进入AI芯片 大涨15%

QCOM宣布进入AI芯片 大涨15%
准备ER后决定是否买点

高通（Qualcomm）的AI芯片与博通（Broadcom，AVGO）的AI芯片确实存在竞争关系，尤其是在AI加速器、自定义AI处理器和数据中心市场中。两者都是半导体巨头，正通过AI芯片抢占市场份额，但竞争焦点有所不同。以下是详细分析：

1. 竞争背景

高通的AI芯片：高通的新AI芯片（如AI 200和AI 250系列，预计2026-2027年上市）主要针对AI推理（inference）和边缘计算优化，基于其Hexagon NPU（神经处理单元）技术。它们适用于数据中心、服务器机架和边缘设备（如手机、汽车、IoT），强调低功耗和高效率。高通正通过收购（如Alphawave Semi，价值24亿美元）和伙伴关系（如与沙特HUMAIN合作建AI数据中心）扩展到数据中心市场，旨在挑战现有玩家。
博通的AI芯片：博通专注于自定义AI处理器（ASICs）和网络组件，如Tomahawk 6交换芯片（102 Tb/s吞吐量），主导AI基础设施市场（市场份额约70%）。它为 hyperscalers（如Google、Amazon、Meta、OpenAI）提供定制芯片，用于AI训练、推理和数据流动管理。博通的AI收入在2025财年预计增长46%，并与OpenAI合作开发专用芯片机架。
两者在AI芯片市场被视为直接竞争者：高通正“试图在自定义AI芯片市场分一杯羹”，而博通目前是主导者，但高通的进入可能加剧竞争。 市场分析显示，AI芯片总机会达600-900亿美元，博通虽领先，但高通的移动AI经验和数据中心扩张使其成为新兴威胁。

2. 竞争领域

数据中心和自定义AI：这是核心战场。高通的AI芯片系统可填充完整液冷服务器机架，支持多达72个芯片协同工作，直接挑战博通的自定义ASICs。博通为OpenAI等提供网络和计算集成，而高通通过收购增强高速连接能力，目标是降低AI推理成本。
边缘AI和设备端：高通在手机/汽车AI（如Snapdragon平台）更强，博通则在无线芯片（如iPhone组件）面临高通竞争，但博通的AI焦点更偏基础设施。
整体AI市场：两者均受益于AI热潮，但博通的AI后端（数据中心基础设施）更强劲，高通的前端（消费设备AI）更灵活。X平台讨论也指出，高通收购Alphawave Semi将“加热AI半导体竞争”。
3. 竞争影响

股价与市场反应：博通股价过去一年涨114%，高通涨55%，但高通的AI芯片公告（如2025年10月27日新系列）推动其股价大涨15%。 分析师认为，高通在AI芯片投资中“略胜博通”，因其股息收益率更高（2% vs 1.2%）和移动AI优势。
挑战与机遇：博通面临高通等新进入者压力，可能导致定价权减弱；高通则需克服软件生态（如与NVIDIA CUDA竞争）和整合风险。 整体而言，竞争推动创新，但博通短期主导， 高通中长期潜力大。
总结

高通AI芯片与博通AI芯片的竞争是真实的，尤其在数据中心自定义处理器领域，高通正积极追赶博通的市场领导地位。这反映了AI芯片市场的多元化：从NVIDIA/AMD的GPU主导，到博通/高通的ASIC/NPU竞争。

所有跟帖： 

• Qcom有戏吗？ -mobius- ♂ (0 bytes) () 10/27/2025 postreply 08:19:49

• 那年看到qcom进入pc市场进了些，现在靠AI出水了 -犀牛望月- ♂ (0 bytes) () 10/27/2025 postreply 08:43:37