越王推荐的SPMO是个好东西,哈哈

本帖于 2025-06-08 08:45:34 时间, 由普通用户 BrightLine 编辑

我长期持有 QQQ,理由很简单:科技龙头、结构稳定、长期向上。但也有人发现:今年2025年,QQQ 启动慢、波动大,跑不过一些更“灵活”的ETF。去年88买了越王推荐的SPMO。我发现动量型的 SPMO 就成了一个非常不错的补充。

从年初到现在,SPMO 的涨幅大约是 +12%,而 QQQ 只有 +4%。也就是说,在一样的市场环境下,SPMO 的收益是 QQQ 的三倍。这不是偶然,而是 SPMO 背后的策略机制决定的:它会每季度自动调仓,把表现最强的标普500成分股纳入组合,等于是在系统性地追涨杀跌。

在2025年这种轮动明显的环境中,SPMO 特别吃香。你会发现它总能抓到强势板块,比如年初是半导体,接下来可能轮到能源、工业、军工、消费。它不像 QQQ 那样压一整年赌在科技身上,而是用动量原则做“换人打球”。

当然,SPMO 的波动也不小,但今年的标准差竟然比 QQQ 还低一点,同时最大回撤也比 QQQ 小。这说明它并不是那种高杠杆、靠搏命赚钱的ETF,而是相对聪明地“踩节奏”。

所以如果你长期持有 QQQ,但觉得近期表现一般、不想频繁交易,其实可以在组合中加入一部分 SPMO,当成战术增强。这种“底仓用 QQQ,增强用 SPMO”策略,能在不牺牲结构稳定性的前提下,提高整体收益质量。

SPMO 不是替代 QQQ,而是它的一个非常合适的 supplement,尤其在今年这种趋势频繁切换的市场环境下。你不需要放弃长线持仓,但可以让资金的效率更高一点。合理配置,组合会更灵活、收益也更强。

 

备注:去年SPMO一年主仓变化

2024年初,SPMO的前十大持仓以科技股为主,核心是英伟达(NVDA)、亚马逊(AMZN)和Meta(META)。当时正值AI板块爆发,NVDA成为最强动量股,占比近10%。Meta也因成本控制与广告收入增长连续上行,位居第二或第三。

到了2024年第二季度,SPMO在换股时增加了特斯拉(TSLA)的权重。由于第一季度特斯拉股价从低点反弹,在动量算法中排名快速上升,进入前五名。这时候亚马逊的权重略有下调,但仍维持在前十。

第三季度,随着市场对半导体和云计算需求持续升温,博通(AVGO)进入前五,取代了一些表现平平的消费股。同时,Netflix(NFLX)由于连报两季盈利超预期、订阅增长,首次进入前十,反映出SPMO在动态捕捉“起势股”。

2024年底时,SPMO开始减持那些涨势放缓或出现高位震荡的股票,比如部分零售类个股(如Home Depot、Target曾短暂进入,但很快被剔除)。与此同时,SPMO开始小幅加仓Palantir(PLTR),因为该股在AI政企合同领域表现活跃,股价连续上攻,动量指标明显提升。

进入2025年第一季度,前十大几乎再次回到“王者归来”阵容:NVDA依旧居首,AMZN、META权重重新上升,而TSLA由于在Robotaxi和FSD主题上重获关注,也重新攀升至前五名。

所有跟帖: 

我这篇博客也推荐过 -lionhill- 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (140 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:04:36

当时越王推荐我就买了。去年10月88一股,现在也有20.5%的收益(7个月) -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:13:17

比SPY强 -只关心中股- 给 只关心中股 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:04:39

wow,有意思的推荐,多谢 -cnrhm2017- 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:16:20

但怎么没有msft呢?传说中的巨硬 -cnrhm2017- 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (81 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:18:02

谢谢你们推荐,要好好研究一下 -云起千百度- 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:17:32

越王刚推荐时我也就买了一些。现在发现比IWM好多了 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:23:24

IWM肯定不能跟这比啊。不过Tom Lee 还在等IWM补涨呢 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:26:45

我等到花儿也谢了,这个月受不了了就割了,哈哈,等了两年 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:28:05

早就该割了。4月份割了转QQQ, 还能得个tax loss benefit -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:31:14

是啊 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:31:41

我的也割了。做的很及时。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:01:39

越王的兜兜已经都被你们给掏干净了 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (66 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:29:42

这个etf每季度的变化能查到吗? -cnrhm2017- 给 cnrhm2017 发送悄悄话 cnrhm2017 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:36:23

没有,你要自己截屏Top10 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:39:29

要说,这坛子上的那位截屏侠有这功夫截这样的屏,也不至于杠杆做空NVDA/TSLA 而输了裤衩:) -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:44:44

那个就是幽灵,哪个帖子都有她 -Pilot007- 给 Pilot007 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:14:09

请教一下越王。我是稳健型投资, 买了不少SCHD, VYM等。 现在想买点CGDV。 你对个ETF 了解吗? -渐行渐远- 给 渐行渐远 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:59:32

这我还没研究过 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (37 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:05:24

谢谢! 主要是SCHD很多了,这个比SCHD回报好, 但费用高, 主要是才只有三历史,不太放心。 -渐行渐远- 给 渐行渐远 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:33:10

三年历史 -渐行渐远- 给 渐行渐远 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:34:31

越王原帖的link有吗?找了半天没找到 -云起千百度- 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:04:16

越王零零碎碎的推荐过四五个 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (37 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:07:23

谢谢,抄下来做作业,LOL -云起千百度- 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:09:28

我记得SPMO, SCHD, HACK.。 买了前两个。 -渐行渐远- 给 渐行渐远 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:42:39

越王当时推荐这个在回帖里。猛牛开贴问的,当时的问题大体意思是有没有比标普还好的能躺平的?猛牛说不想炒股了之类话题 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:10:55

我也想躺平不炒了,LOL -云起千百度- 给 云起千百度 发送悄悄话 云起千百度 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:12:13

不行不行!我们要跟着学习呢。牛人都不能退役!呵呵 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:19:20

许多时候找个正确方式躺平,比频繁操作的结果好得多。 -桃花源里人家- 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 10:30:55

是!真不如老老实实的。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 11:10:40

那篇帖子越王推荐的几个ETF 我都买了一些 -阿拉尔汗- 给 阿拉尔汗 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:34:38

还有啥? -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:36:06

比較一下 5 year return : spy, SPMO, pltr,nvda: -yfdc- 给 yfdc 发送悄悄话 yfdc 的博客首页 (404 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:46:52

指数不能和翻倍的龙头股比,哈哈,只能和指数比 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (48 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:49:36

同意。 挑中翻倍的龙头股 得有悟空的火眼晶晶 -yfdc- 给 yfdc 发送悄悄话 yfdc 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 08:59:29

所以看有信用牛人的贴。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:05:58

赞越王 -Pilot007- 给 Pilot007 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:17:30

谢谢越王推荐。SPMO可是个好东西。准备做我的核心持仓。比QQQ好。 -catfish1988- 给 catfish1988 发送悄悄话 (100558 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:32:46

准备把IWM 持有一年后换成SMPO . -吃货99- 给 吃货99 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 09:53:13

+1, 谢谢越王! -*江南雨*- 给 *江南雨* 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 10:01:40

Thanks for sharing! -dancingpig- 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 10:53:40

越王推荐后我也跟风买了 --隔三岔五来逛逛-- 给 -隔三岔五来逛逛- 发送悄悄话 (64 bytes) () 06/08/2025 postreply 11:57:56

谢谢越王!我也在某跌换为SPMO,它提前新高。祝越王寿比南山,财如东海。 -gladys- 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 11:59:36

请您先登陆,再发跟帖!