目前大科技公司面临的问题是数据中心还要不要继续建

在DS之前，CapX主要集中于数据中心的建设和抢电力。被DS电了一下后，下面的主要问题就是数据中心要不要继续。以什么力度继续。目前他们还在测试DS，看看是不是Legit. 我个人认为，Legit可能问题不大。DS肯定是提供了一种新的理念。对AI的应用会有促进作用。在测试结果出来之前，不好下结论。

我估计数据中心的投资（硬件）会放缓。也就是AI第一阶段（硬件部分）应该已经进入下半场。盈利将会明显少于上半场。但是不可能完全废弃。抢未来的电力仍是这些公司的主要目标。拥有数据者拥有天下！虽然放缓，但是仍会有大量的投资进入。

AI第二阶段（软件）部分将开始兴起。如果硬件和使用大模型的费用大幅降低。那么开发软件的成本也将大大降低。而且开发速度会显著加快。因为硬件部分省出来的钱可以开发更多的软件。所以这两天META，AAPL，MSFT, 甚至SNOW都涨得不错。成本降低对这些公司的盈利是大大的有利。

硬件部分的联络图大家估计都非常熟悉。那么软件部分呢？希望大家集思广益。争取抓住机会再发个大的。危就是机，千万不能浪费。请投坦牛人们设计出一个软件联络图。

Disclaim: 本文非投资建议。YMYD。

 

所有跟帖： 

• DS成果明显过份夸大，实际吹牛的可能性也很大 -猛牛- ♂ (370 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:35:38

• 数据中心还要继续建的！ -猛牛- ♂ (48 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:36:57

• 不相信国内的宣传很正常， 但国内NERD搞出来的东西， 我愿意相信一次，因为我也是NERD之一。 -不知为不知是知也- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:55:39

• 国内并没有怎么吹DS吧，都是硅谷在吹，打开LinkedIn，我的所有connect都在发布自己的测试结果 -丁丁在美洲- ♂ (176 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:41:02

• 如果真的不需要继续建数据中心的话，NVDA就真的完蛋啦 -桃花源里人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:37:51

• 我的理解正好相反，数据中心建设会更多，参与的公司会更广 -未知- ♂ (538 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:39:27

• 啊哈，不错不错，反正都是利多！ -猛牛- ♂ (781 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:49:39

• 哈哈，还是司令简明 -越王剑- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:19:06

• 所以比较好奇DEEPSEEK的算力够不够给全球用户服务。这和国内要多少有多少的房子钢铁汽车不一样， -不知为不知是知也- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 11:57:52

• "未知“说过了，他是在电脑上断网运行的，不需要和Deep Seek 的服务器连接运行 -桃花源里人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:47:32

• 这跟DS自己的算力没关系。DS把自己的代码开源了，所有人都可以免费用，我在自己的笔记本电脑上就部署了，就一行命令 -丁丁在美洲- ♂ (218 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:48:36

• 丁丁看来是内行，请多发言 -桃花源里人家- ♂ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 14:09:20

• 需要芯片和中心把AI泡泡吹到极致 -start2020- ♀ (0 bytes) () 01/28/2025 postreply 12:14:31