这样看AVGO太细了,不是不好,但有陷进技术的小胡同,而忽略了一些明显的基本面的大转变。

本帖于 2024-12-28 17:29:56 时间, 由普通用户 三心三意 编辑

To put it simply,  Hock Tan基本上委婉的给出了60-90B 的XPU市场营业额。这中间有3个非常关健的信息

1: Hock 特别说明这是一个年化(具体的是最早2027年,最晚2028年)的市场营业额, 而不是一般PPT里几年营业额的增长总和。

2: 考虑到AVGO占有2/3的市场,我看到的花街估值已经开始把2027年AVGO的XPU营业额计价为40B 到55B。 这是个什么概念?AVGO今年全部的营业额也就是50B出头。不用做太细的计算,你就可以想象AVGO在2027年营业额会高速增涨, 从2026年开始股票会有大幅提高(因为股价都是提前12个月计价)

3: 很多人说Hock无非是在画大饼。说这话的人100%没有仔细听财报会议的问答。要知到Hock是一个有 high reputation and track record  的CEO。他不但给出了60B-90B  的数字,而且特别指出这是和他们3大客户共同制定的business plan。如果你们在SP500公司里主管过业务,你就会知道这个数据的可靠性决不是画大饼那么简单。

一句话,AVGO将是2025年AI里的领涨股之一,策略应该是buy on dip.

所有跟帖: 

这也是为什么AVGO财报后开始股价只涨了3点,但Hock的60-90B话音一落,它的股价就狂飙25点的原因 -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/28/2024 postreply 17:32:27

好,谢谢 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 12/28/2024 postreply 17:35:19

虽然已经是我的重仓个股之一,我这次准备在150-160再次加仓(如果回调回到那) -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/28/2024 postreply 17:37:56

好,我等等,不能像nvda建仓太早,哈哈 -BrightLine- 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (15 bytes) () 12/28/2024 postreply 17:41:10

是的, 要有耐心:) -三心三意- 给 三心三意 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/28/2024 postreply 17:42:56

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