调整板块比例来控制风险

如果不是靠Timing 买入卖出来控制风险，调整板块比例也是一种方式。 天下没有免费午餐，增长高的
板块风险自然也高。既然不出市，就要跟市场指数比。

 

SPY 板块比例
Technology 33.36%
Financial Services 12.01%
Healthcare 11.74%
Consumer Cyclical 10.12%
Communication Services 9.35%
Industrials 7.56%
Consumer Defensive 5.75%
Energy 3.65%
Utilities 2.35%
Real Estate 2.15%
Basic Materials 1.95%

 

QQQ 板块比例
Technology 52.14%
Communication Services 15.53%
Consumer Cyclical 12.27%
Healthcare 6.17%
Consumer Defensive 5.95%
Industrials 4.27%
Basic Materials 1.42%
Utilities 1.17%
Energy 0.48%
Financial Services 0.41%
Real Estate 0.20%

 

Yahoo Finance 可以建立自己的Portfolio, 或几个都可以。 把自己所有的可以TRADE的
HOLDING，包括个股，基金，ETF，甚至债卷都可放进去，填上股数，再按 My Portfolio,
Yahoo Finance 就给出你的板块比例， 再跟SPY/QQQ 比较，就清楚自己的相对风险情度。
要调整板块比例，就换个股、基金、ETF来控制。 

我的如下， 不包括债卷、CD/CASH。相对保守，临近退休。 

Technology  27.91%
Financial Services  18.82%
Healthcare  18.56%
Real Estate  8.14%
Communication Services  5.15%
Utilities  5.14%
Consumer Cyclical  3.32%
Utilities  5.14%
Industrials  3.25%
Consumer Defensive  2.87%
Energy  2.23%
Basic Materials  0.99%
Others  3.63%