accounts consolidation

来源: 一个没有惊艳的老树 于 2024-07-02 07:44:00 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (102 bytes)

请教一下，如何做好investment accounts consolidation?

谢谢帮助！

老树

所有跟帖： 

• 随着年龄增大，需要考虑做这步。 以便管理。 -一个没有惊艳的老树- ♀ 给 一个没有惊艳的老树 发送悄悄话 一个没有惊艳的老树 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:04:00

• 这有什么难的？选个你喜欢和用惯的券商和银行，一个券商和一个银行不就可以了？ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:37:24

• 一个主义、一个政党、一个领袖 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:06:07

• 糊涂兄举重若轻！确实没必要用多个券商，随便一个都管理几千亿上万亿资产，咱们这点钱有什么好担心的 -stop-loss- ♂ 给 stop-loss 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:15:00

• 60 以后，断 舍 离。 -新手一位- ♂ 给 新手一位 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:09:37

• 请详细点说明跟什么断舍离？ -yang4li- ♂ 给 yang4li 发送悄悄话 yang4li 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:17:46

• 投资的户头分散，又拿不定主意如何归到一处，怎样决断？ -一个没有惊艳的老树- ♀ 给 一个没有惊艳的老树 发送悄悄话 一个没有惊艳的老树 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:28:00

• 除了我上面说得，你喜欢（客服好）和用惯（知道怎么操作）的，还有个重要的挑选指标，大到以至不能倒闭！ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:40:27

• 不太明白你的问题，你是要问portfolio consolidate吗？ -绿野仙踪24- ♂ 给 绿野仙踪24 发送悄悄话 (171 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:40:01

• 我在几年前这样做 -上海大男人- ♂ 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (1025 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:45:10

• 有钱人的世界，不可思议 -蓬莱阁21- ♂ 给 蓬莱阁21 发送悄悄话 蓬莱阁21 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:26:14

• 对事不对人，我非常尊重您，但还是借这个机会讲几句。。 -上海大男人- ♂ 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (218 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:39:16

• 我也不喜欢。我觉得真实的分享就很好， 没有必要区分到单个ID -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:40:41

• 七十年代，文革慢慢消停了，资本家开始还冻结的钱了，我记得父亲说过，到了一定的程度，就没有区别了？鸡毛菜一分三斤！ -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:47:33

• 车只能开一部，床只能睡半边，都一样了。 -上海大男人- ♂ 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:08:35

• 好主意 -麻你- ♂ 给 麻你 发送悄悄话 麻你 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:10:32

• 普通账户可以转非现金证券 -slow_quick- ♂ 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:19:50

• 小账户， 早点清空。我家现在就在清空HSA， 按投资来说， 是不对的， 但是， 账户小， 清就清了 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:24:28

• 请教这个怎么清空哪。不是要专款专用吗。 -sj1993- ♀ 给 sj1993 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:28:26

• 付medicare 月费， 我的copay， 牙医， 配眼镜。。。一点点清空， 正在进行时而已 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:29:49

• 我买市场上的保险， 不能用HSA付， 不然， 可以清的更快 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:30:43

• 谢答复。HSA可能是我绩效最好的账户。因为小，不动　：） -sj1993- ♀ 给 sj1993 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:10:01

• HSA bank 要收费转去fidelity 比较好 -Hightides- ♂ 给 Hightides 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:35:26

• 我现在就2个地方：Fidelity， vanguard。 HSA在fidelity， 是从其他2个地方搬来的， 放在一个 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (15 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:42:15

• 要收费， 说明你那账户太小了。我记得是5000以上就不收费了， 还可以投资 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (19 bytes) () 07/02/2024 postreply 12:19:10

• No, I have 50k plus -Hightides- ♂ 给 Hightides 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 14:55:32

• 我在的optum是5000， 低于收费， 高于不收费， 还可投资。那你转 fidelity吧 -螺丝螺帽- ♀ 给 螺丝螺帽 发送悄悄话 螺丝螺帽 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 18:16:09

• 一家银行想包揽，J P Morgan. 我们总要三思一下。 -一个没有惊艳的老树- ♀ 给 一个没有惊艳的老树 发送悄悄话 一个没有惊艳的老树 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:45:00

• 如果是我，投资账户不会给大通，我会去富达基金。 -hhtt- ♂ 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:50:46

• 仙踪，总之投资户头分散，想集中一下。以便管理。 -一个没有惊艳的老树- ♀ 给 一个没有惊艳的老树 发送悄悄话 一个没有惊艳的老树 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:47:00

• hhtt 思路一样，只是决策问题。 -一个没有惊艳的老树- ♀ 给 一个没有惊艳的老树 发送悄悄话 一个没有惊艳的老树 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:49:00

• 喜欢那家券商就全转去那里就完了，没明白有什么复杂的 -randd2000- ♂ 给 randd2000 发送悄悄话 randd2000 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:17:23

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