如何筛选好的financial advisor?不需要她管钱,只需计时付费给规划建议的。
所有跟帖:
• 如果投资成功的人为什么要去做Financial Adviser?他天天数钱都来不及呢。 -parentb- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 15:33:54
• 比方一个人,是糊涂说的老留只懂挣钱不知理财,又比如如果要退休想规划配置,涉及省税之类。总之还是有很多人需要知道如何筛选的 -成功的77- ♂ (60 bytes) () 03/14/2024 postreply 15:53:51
• 有网站可以查理财顾问的,给你个链接。找理财顾问谈谈,听听他们的投资理念和你的是不是相符? -hhtt- ♂ (169 bytes) () 03/14/2024 postreply 15:51:55
• 感谢。我去好好研究一下。还有一个小问题,是否好的理财师都不屑于计时服务,导致市场上的这种计时理财师水平较差? -成功的77- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 15:58:38
• 你可以去聊聊,但是,这里过来人和同学们的水平高多了 -CatcherInTheRye- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 16:03:12
• 毕竟隐私啊。在论坛上即使匿名也不方便。 -成功的77- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 16:07:50
• 很麻烦,给你一堆材料几页问题回答,我拿回家没填,有中西文化的冲突, -hz82000- ♀ (129 bytes) () 03/14/2024 postreply 16:05:34
• 先看看你上班的公司有没有免费的FA,他们更熟悉本公司员工退休计划。 -RYYC- ♀ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 16:04:08
• 不建议用公司的咨询,包括法律咨询 :) -加州阳光123- ♀ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 17:41:19
• 为什么?可以详细说说吗? -yangyang08- ♀ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 19:02:12
• 虽然公司都是说保护员工隐私权的, -加州阳光123- ♀ (93 bytes) () 03/14/2024 postreply 19:09:59
• 这个同意,特别是中小规模的,有时程序上不一定能隔绝某些人的好奇心 -dakinglaile- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 21:34:43
• 可以找几家专业做理财咨询比较好的机构咨询一下,看看根据你的理财思路他们提供的建议是否make sense, 然后再做决定 -加州阳光123- ♀ (174 bytes) () 03/14/2024 postreply 17:35:47
• 换个思路,把钱投在active managed ETF,他们的投资专家肯定比你请的好 -徒劳- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 18:53:03
• 这里高人其实挺多的,除非你有什么不常见的特别情况,不然这里高人指点足够了 -Wei_PDX- ♂ (0 bytes) () 03/14/2024 postreply 23:29:57
• 你说的这种叫“Financial Planner”,不是“Financial Advisor”。最好找CFP, -少小离家大难归- ♂ (150 bytes) () 03/15/2024 postreply 18:22:25