这个以前说过又忘记，再请教一下啊：

来源: MrsKwok 于 2024-01-07 19:19:13 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (158 bytes)

怎样把以前在银行存的IRA 转到Fidelity IRA 去？

去银行填表？税务上没啥纠缠的吧？

谢谢大家。

所有跟帖： 

• 直接找Fidelity让他们转，他们会告诉你填哪些表。记得还有Transfer fee. 问一下可不可以免掉 -sept.- ♀ 给 sept. 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 19:21:46

• 不用跟银行交涉吗？谢谢sept -MrsKwok- ♀ 给 MrsKwok 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 19:23:58

• 我在14年转过一次。当时就是在fidelity网站上找到online chat,在线咨询。他们告诉我填什么表格 -sept.- ♀ 给 sept. 发送悄悄话 (132 bytes) () 01/07/2024 postreply 19:28:36

• 明白了，谢谢sept -MrsKwok- ♀ 给 MrsKwok 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 19:42:44

• 很容易 -CatcherInTheRye- ♂ 给 CatcherInTheRye 发送悄悄话 (275 bytes) () 01/07/2024 postreply 20:31:26

• 太好了，谢谢信息 -MrsKwok- ♀ 给 MrsKwok 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 20:32:22

• 如果银行IRA账户可以投资大盘指数，不一定要转到Fidelity. 因为在银行总资产越多，会有各种perks; 我都想从Fide -stop-loss- ♂ 给 stop-loss 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 21:23:00

• 当然要在大银行，不会破产的超级大银行 -stop-loss- ♂ 给 stop-loss 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/07/2024 postreply 21:24:00

• 是啊，能留在银行攒取名声最好，可这回报率太低了，才2%还有 -MrsKwok- ♀ 给 MrsKwok 发送悄悄话 (162 bytes) () 01/08/2024 postreply 06:39:42

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