【晚约】最近几天“后疫情”几个字时常冒出。如果未来5年,COVID肺炎病毒会on and off, back and forth在你我的生活中来来回回,驱之不散。那么有多少可预见的改变。我大致分类一下。
1)群聚性的活动与生意会衰弱,那么对应的地产业也会被关联,所谓城门失火殃及池鱼。比如体育,音乐,电影院,戏院,展览等,当然扩展开来,航空旅游度假宾馆等行业当然首当其冲;
2)一对一的专业服务会减少,比如牙医,按摩院,美容院,美发店,各种心理咨询,课外教育类等;
3)一对多的服务业,各种零售,包括餐饮业,健身业等。
衰落下去的原因除了人们害怕中毒传染之外,失业潮风起涌起,人们的需求压缩,消费力下降,这是一个循环。至于学生房产业,可能在这未来5年时间里会低迷。毕竟只有大学正常复课,学生房才能起死回生。
JP摩根注资$2.5亿给AHR,增购SFH。它家原来有5万套房,4月收租率95%,这就是他们扩容一倍的有力支撑点。哪个行业能在今年4月的行情下保持95%的进账?舍我其谁?民居依然是所有地产类型中最后的安全避风港。民居的刚需性在危机中闪闪发光。做商房的同学不要不服气。当然,今年招租行情已起秋风,改日再叙。
对于巴菲特抄底航空股,如今已割肉清仓的大动作大新闻。按他曾经的名言,如果你买一个股票,没有打算持有10年以上,你就不要买。这一波割肉清仓,配合他大量增持现金,可见股神对趋势与方向判断的果敢。
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