回复：为什么同一收入我要交两遍税?

2005年初，我在填写2004年税表时，开始以为可以有&3，500（当年的Limit)IRA免税额度，于是给FIDELITY打入$3,500的IRA。后来我发现计算错误，只有$400的IRA免税额度。于是给FIDELITY打电话，那里的Expert让我填了一个表，作为distribution，退回我$3,100。不久我收到了FIDELITY的$3,100。当然，我在1040表里，最终在IRA栏里填的是$400（这点最重要，说明你已经交了那$3,100的税）。
2007年11月左右，我收到税务局的信，说我应缴那$3,100的税，他们认为我没交那$3,100的税，加上罚款和利息，总共约$1,300(具体多少记不清了）。限期让我答复。
收信后，我去了一趟当地税务局，把情况给接待人解释后，他认为我只须付early distribution的罚款（不到59.5岁），他查好并告我约$300多。他并建议我回复时干脆付上一张$400的支票（反正多退少补）。我问他我回信时能否写上他的名字和工号，他说当然可以，并告诉我，信里就说是他的观点。我一一照办，最近受到回信，他们接受我的解释。
但愿我的经历对你有所帮助。

所有跟帖： 

• 谢谢, 那你后来有没有收到 -小熊- ♀ (150 bytes) () 02/05/2008 postreply 13:44:47

• 我在2005年收到FIDELITY的1099-R。 -wdwxc- ♂ (0 bytes) () 02/05/2008 postreply 14:40:50

• 那上面有没有TAXABLE INCOME？ -小熊- ♀ (74 bytes) () 02/05/2008 postreply 20:36:03

• 回复：那上面有没有TAXABLE INCOME？ -wdwxc- ♂ (14 bytes) () 02/06/2008 postreply 13:51:36

• 回复：那上面有没有TAXABLE INCOME？ -wdwxc- ♂ (85 bytes) () 02/07/2008 postreply 07:23:08

• 太感谢了。 -小熊- ♀ (0 bytes) () 02/08/2008 postreply 19:09:49