川普是经济(股市)的最大的不确定性因素:1.老马的效率部能否成功,是美国消除(或减至无害)美债关键。2.地缘战略改变

本帖于 2025-03-25 02:51:49 时间, 由普通用户 底线清晰 编辑

是美股是否长期牛的最关健因素。

1.我认为川做的最对的事是让老马主持效率部。这对美短期来讲,是最应该做的事。如果专注于此,怎么定投都可。

2. 地缘政治转变:关税与俄乌停战

1). 关税战,一半会儿消停不了,这是川的理论基础。4月2号后,看一步走一步。回旋余地很大。致经济危机的可能性不大。反而美联储是导致经济危机的最大因素。

2). 俄乌停战:也迫在眉睫(川的感觉)。如美迫乌割地,赔钱,更换总统,与俄关系解冻,则协议后果很不可预测。但也许利好通胀,利好股市。对乌的停战的最佳结果是就地停火,欧美中俄出资支持乌重建,其它的(如主权)慢慢协商解决。这个机会曾有过数次,现在连1%的希望都没有。

3). 关税战和俄乌停战的结果会深刻影响美与盟友及其它国家的关系,关乎定投逻辑是否还存在:

    a. 对欧美加澳新等的关税战,绝对有害。会否导致欧洲崛起与觉醒?会否导致加拿大等其它盟友的崛起与觉醒?将深刻改变世界格局。美股长期看牛的逻辑就大打折扣。

    b. 对其他弱国发动关税战包括印度和中东国家,东盟巴西等国家,和部分所谓盟友(日韩新及暗盟的台湾),对美绝对有益。

    c. 对中关税战,后果全看中国如何应对。但对美主要是利大于弊(51对49)。

(4). 单列一个美国主权扩张。川要成为最伟大的总统,他可能卖力推动。后果难料。但影响与盟友的关系,甚至彻底改变二战后的世界格局。但剧大的改变的可能不大。

5). 川的这些组合拳,最终是逼迫盟友加俄罗斯一起与中决战吗?还是不管盟友了,战略转移,抽身集中精力准备与中决战(下一盘大棋)?可能性不大,若有,这个结果不取决于美,取决于中国的决策阶层。

6). 基督教传统价值回归。性别重划,消除DEI (对美华人不利,特别是对华女不利),教育改革等。对外也涉及对以及穆斯林世界的关系。这些很明朗。是影响经济与股市的最小因素。

总之,近期两大影响股市的大事:四月二号的关税战号。5月9号(随便找个日子,签的可能性超50%)的俄乌停战协议。

 

 

 

  

所有跟帖: 

俄乌停战不容易。不治 -种西瓜- 给 种西瓜 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 01:12:46

不根治,停了还会复发。 -种西瓜- 给 种西瓜 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 01:13:35

取决于普京的寿元 -Lisland_2013- 给 Lisland_2013 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 10:06:16

停不了,大嘴偏向鹅卵石,欧乌不买账 -justbuy168- 给 justbuy168 发送悄悄话 justbuy168 的博客首页 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 01:32:00

美帝出卖欧乌,欧乌只能加紧制造核武器,尤其是乌克兰,必须立即制造。 -justbuy168- 给 justbuy168 发送悄悄话 justbuy168 的博客首页 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 01:36:00

大鹅阴险狡猾,不可靠 -桃花好运- 给 桃花好运 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 05:56:47

"消除DEI (对美华人不利,特别是对华女不利)" ? 亚裔和白人是DEI 歧视的对象,取消DEI 对华人不利??? -成功的小猴子- 给 成功的小猴子 发送悄悄话 (161 bytes) () 03/25/2025 postreply 06:58:49

效率部每年省的少于支出四分之一. 还放风说要把省下的钱发给大家. 根本无意降低赤字. 美债除了用各种方法赖账无解。 -drinkplay- 给 drinkplay 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2025 postreply 09:40:53

DEI对华人在大学招生,高学历就业可能没什么好处, -懂得起- 给 懂得起 发送悄悄话 懂得起 的博客首页 (808 bytes) () 03/25/2025 postreply 09:58:41

请您先登陆,再发跟帖!