写的真好。论坛少有的分析公司的帖子。机遇和风险都分析到了。

MU 最近财报极其亮眼，不过在这个价位晓炎和我不太愿意长持。

一是文中提到的 重资本半导体公司，如果考虑到capex投资的话，margin 要大打折扣。

二是文中提到的周期性，很难判断下一个bust周期什么时候来临。

 

所有跟帖： 

• 句句在理。知道你不喜欢重资产公司。如果周期把握不好会死的比较惨。所以MU确实不适合长持和大仓位。 -aloevera- ♀ (89 bytes) () 04/15/2026 postreply 09:38:09