写的真好。论坛少有的分析公司的帖子。机遇和风险都分析到了。

MU 最近财报极其亮眼，不过在这个价位晓炎和我不太愿意长持。

一是文中提到的 重资本半导体公司，如果考虑到capex投资的话，margin 要大打折扣。

二是文中提到的周期性，很难判断下一个bust周期什么时候来临。