谢狮山关于空头的帖子，我很重视反方的看法

来源: 薄利多收 于 2025-11-29 09:37:00 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1092 bytes)

首先说的是我看好 AI， AVGO 和 GOOG 是我拿了多年最大的holding。 前两年还进了 NVDA， AI基建， ANET 等。上几周的调整加了 META，APP， RELY， STRL， PRIM，IESC。 正因为大量的投入在AI有关的公司上， 所以空方的说法对我很重要，以免进入投资误区。

空方关于 NVDA  循环投资，代收款 等指控，可能要 aloevera 这样的专业人员来看。不过我认为宇宙第一大公司作假的可能很小， 但是玩玩 会计技巧是可能的，就看投资人怎么看了。

我更看重的是折旧。我同意三心同学的，2-3 年有点夸张，5-6 年应该比较合理。那么什么样的公司受影响最大呢？AVGO / GOOG 自制 TPU，似乎关系不大。AI基建给钱就建，算力迭代对他们很可能是利好， 更多的新数据中心建设和旧的翻建。我觉得影响比较大的是算力输出公司， 像 ORCL 现在做的，到底能有多少回报前景不明， 这也是我要避免的公司。

一家之言， 仅供参考。

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