假定在过去十年中,每月定投SPY,SSO,UPRO各$1000,比较截至今年5月上述ETF收益。数据来源于yahoo finance网站,其历史数据按分红及股票分割合并作了调节。下表将$1000按每月相应的调节股价计算出购得当月股数,将3年,5年,以及10年按月累加,最后将总股数乘以今年5月股价,得出3年,5年,以及10年累计总股价。
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SPY |
SSO |
UPRO |
5月股价 |
529.44 |
78.43 |
71.21 |
每月投入 |
1000 |
1000 |
1000 |
三年累计 |
44949.52 |
49837.33 |
54327.75 |
五年累计 |
86351.6 |
102897.8 |
114847.1 |
十年累计 |
241056.5 |
345644.2 |
420994.3 |
可以看出对于杠杆SPY,尽管有其较大的波动损耗及较高的管理费用,只要坚信SPY维持10%增长,无疑长期定投杠杆SPY获利远大于定投SPY。