跨境支付新时代

 

随着跨境电商平台的迅速发展，跨境支付行业的竞争也越来越激烈，市场对电子支付系统也提出了新的需求。本文通过对国内外跨境支付平台的调研发现，受益于中产阶级群体的崛起、消费升级的持续，我国跨境支付市场规模正处于高速增长阶段。

 

 

货币的支付形态已随着社会的发展和科技的进步有了巨大的改变，从古时的以物换物、近代的金属硬币与纸币，再到现今的银行账户和电子钱包支付系统，货币的形式、支付的方式正在以惊人的速度发展。

 

随着消费者行为的改变和升级，市场对电子支付系统也提出了新的需求。不论是普通的消费者，又或是企业都希望可以在任意场景中通过简单、安全和快捷的方式完成支付，这一市场需求促使各大传统金融机构和新兴支付平台迅速搭建起了众多快捷便利的安全支付系统。随着移动设备的普及和移动互联网技术的进步，移动支付以其快捷性的优势在近年来覆盖了消费支付的各个场景。

 

跨境支付行业简介

 

一般而言，跨境支付是指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统，实现资金跨国和跨地区转移的行为。

 

2013年9月，我国国家外汇管理局发布了首批17张框架支付牌照。2014年，第二批共5家第三方支付平台获得跨境支付牌照。2015年，外汇局正式发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇业务试点的通知》和《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》，允许部分拥有《支付业务许可证》且支付业务为互联网支付的第三方支付公司开展跨境业务试点，自此我国跨境支付行业开始走向了合规发展的健康道路。

 

跨境支付近年来发展迅速，其中背后有两大驱动因素：

 

一是中小企业收款。跨境出口电商、金融等市场快速成长，使许多中小企业开始拓展海外市场，而传统金融机构的收付汇服务很难满足这部分拓展海外业务商户的需求。

 

二是个人付钱/汇款。随着我国经济的发展和社会的进步，越来越多的人会选择出境游、留学等，支付、汇款等需求因因此而快速增长。

 

根据目标客户群体不同，跨境支付可分为ToC （个人）及ToB （企业）两块。其中，面向个人消费者的跨境支付市场基本由支付宝、微信和银联几家大机构所垄断；而ToB市场则按照交易双方主体不同，被细分为B2B、B2C两种交易模式。

 

支付市场目前正在从银行卡转向在线支付，再转向移动设备支付。根据预测，到2025年将有75%的交易在非现金的情况下完成，移动支付应用和移动银行已经成为未来支付发展的主流方向。2017年，整体支付行业开始了艰难的转型期，市场竞争开始愈演愈烈，部分支付平台在新兴市场中的发展也受到了一定的阻碍。而在这一转型过程中，一些关键的因素成为了支付企业升级改变的背后驱动因子。

 

一是实时支付（RTP，Real-Time Payments）。这是整个支付行业转型过程中最重要的标杆之一，该驱动因子满足了消费者对于快速支付、增值消息快速传递和交易状态即时查询等需求。

 

二是分布式分类账技术 (DLT)/区块链。随着区块链应用的发展，其特殊的属性开始被支付系统所使用，通过使用区块链技术支付系统可以在分布式系统网络或云计算中完成所有的处理，这样一来可避免使用昂贵的数据中心或大型计算机。

 

三是支付平台的无缝连接。2016年NPCI（NationalPayments Corporation of India）推出首个Visa/Mastercard/SWIFT-free统一支付接口(UPI—Unified Payments Interface)。

 

作为一个开源平台，UPI可以方便地无缝连接各种支付平台，满足了移动网络时代消费者对于支付系统的新需求。UPI为金融服务业生态系统提供了一种全新的模式，鉴于过度饱和的支付生态系统，在激烈的市场竞争环境下也出现了恶性竞争的局面，不同的支付方式和体验会造成客户的困惑。因此，为消费者和客户提供一种基于无缝连接的可相互操作支付系统，比单一的支付平台更有可能成为未来发展方向。

 

支付平台的分类

 

一般来说，根据渠道的不同，支付平台可被分为以下五类：

 

一是电汇支付渠道(RTGE—Real Time Gross Settlement)，也被称为High-Value Payments，随着电报的发明而出现，但直到20世纪初才被广泛使用。

 

二是即时结算渠道(RTNS—Real Time Net Settlement System)，也被称为自动结算所(ACH—Automated Clearing House)，在20世纪70年代初被广泛使用，旨在用电子支付取代古老的支票渠道。与逐笔处理的电汇不同，ACH支付是分批处理的，最初用于发放工资或其他10万美元以下的小额支付。

 

三是银行卡渠道，该渠道包括信用卡、借记卡和储蓄卡，是近年来支付和收款方法中增长最迅速的部分，在金融系统上不发达的新兴市场地区增长尤为迅速。

 

四是移动支付渠道，该渠道的定义是通过使用移动网络，可在零售POS终端或互联网上完成交易和支付。支付可以通过短信、移动浏览器、可下载的应用程序、非接触式近场通信(NFC)或二维码(QR)码发起。随着智能手机用户的增多，P2P支付以及共享经济的兴起，为远程移动支付创造了新的发展空间，预计移动支付服务将持续快速增长。

 

五是实时支付渠道（RTP--Real Time Payments），该渠道为消费者和企业提供了方便的资金转账方式，可在全年任何时候将资金从FIs（Financial Information System）中转出或接收款项。金融机构利用其自身优势，提高了交易的速度、安全性和消息传递的功能，为其零售和企业客户提供独特的服务。

 

同时，支付系统可按照市场参与者和支付机制简单分为三类：B2C（Business to Customer）、C2C（Customer to Customer）和B2B（Business to Business）。

 

除此之外，由于支付平台的处理系统可通过不同的渠道完成支付，而每个支付渠道具有不同的操作特性、规则和结算机制，因此所有付款系统均可大致分为以下四种付款渠道：

 

一是网上银行ePayments(OBeP)方案。这是一种支付网络，由本地或国际银行业与技术供应商共同开发，旨在促进网上银行转账或直接借记。在OBeP方案中，消费者通过金融机构的在线银行基础设施进行实时身份验证，资金的可用性是可实时验证的。金融机构可为商户的支付提供担保，以防支付是作为信用转移(push payment)而进行的。消费者将免受错误借方的影响，并有权根据法规撤销支付。OBeP方案通常允许直接集成商户，并保证向商户付款，交易成本相对较低。

 

二是第三方支付，主要由三个参与方共同组成，其中包括消费者、商家和支付解决方案服务商。第三方支付与银行模式类似，包括电子账户支付和国际信用卡支付，不过与银行模式相比，其更适用零售小金额付款。获得跨境支付牌照的第三方跨境支付机构可以直接对接用户和商户，是跨境交易的真正主体。目前，国际上第三方跨境支付平台中有基于账户的第三方支付公司，如Paypal、支付宝、财付通及综合支付公司银联等互联网巨头；也有提供行业跨境支付解决方案的独立第三方支付机构，如钱宝、快钱、易汇金、派付通（Payssion）等。而在美国著名的第三方支付的例子还有Discover卡、美国运通卡及其他数字银行信用卡。在过去数年，这些第三方支付亦与其他发卡机构合作，以确保其信用卡品牌可以正常发行和使用。在我国，第三方支付机构是具备一定实力且由中国人民银行授权的非金融机构，通过与各大银行签约的方式，为电子商务企业及消费者提供网络支付结算服务。支付结算环节是市场主体分散的交易，用户对支付结算的效率体验要求较高。在支付环节，第三方支付通过支付方式的多样化、支付场景的丰富化、支付到账时效的优化以提高支付效率。在结算环节，负责交易结算中与买方卖方的开户银行的对接，使卖家能体验到相比传统金融更高效的结算服务。

 

三是第四方支付。在四方支付方案中，四方当事人包括消费者、商户、发行人和接收者。这类四方支付计划被称为“开放计划”，因为它们允许银行和金融机构加入。原则上只要符合计划的要求，任何人都可以加入计划。一些四方支付卡方案的例子:万事达(Mastercard)、Visa、Maestro、银联(UnionPay)、JCB和RuPay(印度)。“第四方聚合支付”是指聚合各种第三方支付平台、合作银行、合作电信运营商及其他服务商接口等多种支付工具的综合支付服务，介于第三方支付和商户之间，不进行资金清算，但能够根据商户的需求进行个性化定制，形成支付通道资源优势互补，具有中立性、灵活性、便捷性等特点。

 

四是统一欧元支付区(SEPA)支付计划。统一欧元支付区(SEPA)协调了整个欧洲的无现金欧元支付方式，它允许欧洲消费者、企业和公共行政部门在相同的基本条件下进行支付和接收以下类型的交易：信用卡转账、直接借记卡支付、信用卡支付等。这使得所有欧元跨境电子支付与在其本国内支付一样容易。SEPA覆盖整个欧盟，也适用于其他欧洲国家的欧元支付：冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登、摩纳哥和圣马力诺。

 

支付行业分析

 

2019年第二季度，第三方支付公司合利宝发布了《2019年全球跨境支付报告》。目前，第三方支付已经成为继银行电汇、专业汇款机构和国际信用卡组织之后，全球跨境支付市场中又一个重要的参与者。鉴于全球范围内众多第三方支付公司在不同区域的跨境支付行业取得了成功，第三方支付平台已经成为全球跨境支付市场中不可忽视的力量。目前，全球跨境支付市场中主要由银行电汇、汇款公司、国际信用卡组织和第三方支付平台四方主导。

 

截至2018年，同时具备中国央行颁发的《支付业务许可证》和外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件的支付公司仅有30家。支付宝、财付通、连连支付、汇付天下、易宝支付、宝付等机构成为这一领域的先行者。由于支付业务在全球范围内，都属于金融监管机构严格监管的业务，因此，合规性成为了所有支付机构建立全球支付网络的侧重点之一。

 

国内持牌第三方支付机构名单

图片来源：2019年全球跨境支付报告

 

上表列出了目前在我国持牌的30家支付机构，目前以连连支付为代表的支付平台是发展最快支付机构之一。2018年上半年，连连支付跨境支付交易规模已超过200亿。另一方面，连连支付、PingPong金融等中国支付公司已经通过关联公司获得美国“资金转移牌照”（MTL），已被允许在美国开展电子货币转账、外币交易或兑换等业务。与连连支付和PingPong金融不同，宝付则选择通过与境外支付机构公司进行合作，从而达到在美国及日本两大目标市场开展跨境支付业务的全球布局战略。

 

境外支付平台分析

 

由于竞争加剧和消费者预期不断上升，预计在全球范围内各大企业将进一步增加对支付能力的投资，致力于更广泛的数字转型计划，以提高运营效率和提供卓越的用户体验。

 

Stripe

 

目前，全球最著名的支付网关提供商之一是Stripe，该在线支付平台已被来自100多个国家各行各业的数百万公司所使用。Stripe被认为是运营在线业务最佳的支付工具之一，每年为全球动态业务处理数十亿美元的交易，完成了在线采购和交易管理中的几个关键任务。支付网关解决方案不只是传输支付，而是授权将资金转移到卖方，并以安全、方便的方式为买方完成交易。该系统以独立的和集成的模块的形式交付给用户，在较大的金融套件中，还承担处理货币、验证客户帐户、执行AVS检查、分析速度模式和计算税款的责任。该平台的几大特点如下：

 

定制化。UI工具包提供了Stripe的前端设计和交易分析中的重要元素，可方便使用方利用这些重要元素构建和定制自己的支付表单，只需使用一行JavaScript就可以轻松地将checkout嵌入到站点中。

 

多种付款方式。可以支持多重支付网关，通过处理各个国家所有主要信用卡和借记卡的支付，完成全球支付。支付宝(Alipay)、美国运通(Amex)快件支付(Express Checkout)和苹果支付(Apple Pay)等数字钱包也可供那些想要在不分享银行卡信息的情况下便捷支付的客户使用。

 

安全的支付处理。在收入优化方面，Stripe通过与Visa、万事达(MasterCard)和美国运通(American Express)等信用卡网络的直接对接来优化支付路径。该预处理层减少了事务延迟并提高了成功率，并且还增加了一个额外的认证层，以避免欺诈风险和退款。争议处理是完全自动化的，并在发生冲突时可有效地提交证据。

 

优化报告。财务报告、合并报告和自动会计支持简化交易核对，这将通过Stripe的API和Dashboard实时提供收费、费用、转账和退款信息完成。

 

PayPal Payments Pro

 

支付专业版是PayPal为电子商务用户推出的支付处理服务，完全致力于简化业务交易，并支持最优的支付网关。端到端平台支持信用卡(Visa,Master, Discover, American express，以及PayPal和PayPal信用卡支付)，并依赖一个开放的API基础设施来方便地与任何商户的支付系统相关联。该系统还支持基于手机的信用卡支付，并为用户提供了一个方便的发票工具包，让他们可以立即向消费者收费。除此之外，该系统还十分灵活，可以被小企业或大型企业使用，目前拥有超过1.84亿的账户。

 

PayPal专业版是安全支付的一个范例，无论是通过本地设备还是移动设备转账，PayPal为用户提供了多种选项来简化PCI，并遵循所有加密标准来保护支付凭证。PayPal也是目前最国际化的支付门户，接受26种主要货币，可在200多个国家的市场使用。PayPal支付专业版的特点如下：

 

不需要PayPal帐户。PayPal专业版是为支持电子商务用户而开发的，允许接受没有PayPal账户的用户。

 

定制的支付系统。作为一个企业级平台，PayPal专业版允许用户根据自己的需要定制付款，并为客户创造积极的付款体验。

 

快速移动支付。使用PayPal专业版，可大大节约完成支付的时间，一旦支付被发送和处理，PayPal只需要几分钟，便可以将用户的钱存在PayPal账户上，或者转到信用卡上。

集成支付网关。PayPal专业版可与所有领先的电子商务解决方案无缝连接，包括CRM和其他销售管理工具，以及可与各会计系统无缝连接。

 

Amazon Payments

 

亚马逊为其客户提供了安全、高效的支付服务，类似于PayPal支付专业版。商家和购物者都可以使用这项服务来完成在线购物，该系统可利用已经安插到亚马逊账户的信息来完成交易。

 

只需登录一次，即可立即识别出客户并使其完成交易。亚马逊的A-to-z系统可担保交易100%安全，且不收取额外费用。与大多数支付网关一样，Amazon Payments只向客户收取转账金额的固定比例。

 

在亚马逊支付包中，商家还将拥有一个功能齐全的电子商务套件，可帮助他们推广、销售和管理产品和订单。通过这种方式，亚马逊支付优化了其市场活动，并将其用户转化为信誉良好的可靠供应商。为了吸引国际用户，亚马逊支付系统可使用几种不同的语言，并支持所有主要货币支付。亚马逊支付有如下特点：

 

简化的采购流程。亚马逊支付的用户可轻松地从商家网站获取信息，从而简化了交易过程，因为用户不再需要输入姓名、送货地址和信用卡等信息。

 

Retail-first。亚马逊支付是专门为在线零售商和卖家设计的，该系统希望为买家提供一个流畅的购物体验。该软件包装载许多工具和功能，这些工具旨在吸引新客户，简化购物流程，并通过可定制的重复支付等方式提高客户的忠诚度。

 

保障计划。Amazon在信息安全方面以非常严格的协议而闻名，该系统拥有欺诈检测和商家保护等功能。

 

提高转化率。亚马逊支付帮助商家简化顾客的结账体验，从而减少了因为支付失败而中断的购物体验，促使更多的用户成为忠实的顾客。无论是在本地或是移动设备上，购物流程都被大大简化，不需要经过购物车和结账的麻烦。

 

基于交易费用。使用Amazon支付，无需担心每月的订阅，所有费用都是基于交易流量的。该交易费用包括2.9%的国内交易费和0.30美元的授权费，再加上成功授权和交易后的税费。

 

总结

 

 

目前，除了传统的信用卡收款等跨境交易模式，新兴的跨境支付平台主要有三种模式：第三方跨境、第四方聚合跨境支付与区块链接技术跨境支付。

 

随着跨境电商平台的迅速发展，跨境支付行业的竞争也越来越激烈，各大电商平台也逐步推出了自己的跨境支付解决方案。综上分析，受益于中产阶级群体的崛起、消费升级的持续，我国跨境支付市场规模正处于高速增长阶段。根据中国产业信息网，目前我国第三方跨境支付潜在市场规模接近100亿元，2020年将接近200亿，而相关监管机构也为顺应市场需求而进行了积极的调整，打开了支付行业发展的大门。