人民币原油期货， 黄金和美元

人民币原油期货上市只是早晚几天的事。 人民币虽然不会完全取代美元作为原油结算货币， 但占领一席之地是必然的， 中国是原油进口最大国家， 这是顺理成章的事。

 

美元结算份额肯定会减少， 对中国的原油出口国 ，俄罗斯， 伊朗，委国， 沙特同意对华出口原油部分用人民币结算，所以大部分对华原油出口国已经同意用人民币结算了。

两国自己做买卖， 为何必须用第三国货币？ 本国货币结算能省钱。

有人不是担心人民币波动，不稳， 贬值吗？ 中国一招就是和黄金挂钩， 俄罗斯人，中东人都崇尚黄金。不放心就换黄金好了。

退出原油流通领域的美元需要出路， 这对黄金， 原油是相对利好， 但没有直接关系。

政府干预， 那个政府不干预？ 不干预才是政府失职。

那一年索罗斯做空港股， 中国政府干预， 股民避免重大损失，索老偷鸡不成蚀把米， 大快人心嘛！

难道光让黑心资本家喋血不成？

至于说美帝封锁油路运输啥的？ 只是个臆想。 美帝本事再大也不能不让别人做生意了。 何况自己也需要。

 

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终于出手！“石油人民币”指日可待，挑战“石油美元”霸权胜算几何？

2018-01-15 16:13人民币/能源/期货

 

石油是一种什么存在呢？我们常常受其影响，却又不当回事的存在。

一个周末过去，关于“油”的消息一直没断过。

● 12日下午，根据国际市场油价的变化情况，按照现行的成品油调价机制，国内迎来了2018年首次成品油调价，汽柴油价格每吨分别提高了180元和175元。

● 而1月14日，国家海洋局监测，巴拿马籍油轮桑吉与香港籍散货轮碰撞8天后，最终船体整体没入水中，除了经济损失，对我国东海海域造成了一定的环境影响。

如果说价格和环境对我们的影响是实实在在的话，那么另外一则消息因为意义过大，反而被我们忽略。

01

中国版原油期货要来了

● 根据彭博、路透社等外媒消息，中国原油期货预计在1月18日上市。部分期货公司已经收到了上市时间的信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货上市之前完成交易编码申请。

我们知道，世界范围内有三大最具影响力的原油期货合约：纽交所的WTI期货合约、伦敦油交所的BRENT期货合约和新加坡金交所的DUBAI期货合约。这三大合约也通常被用做原油基准价。

三大原油期货合约主要挂靠的油品各有不同，西半球出产的挂靠WTI，西欧、地中海、西非出产的油品挂靠Brent，而中东地区出产的原油挂靠Dubai，但是它们也有一个共同的特点，虽然交易所和油品各有不同，但是统一以美元计价。

上海期货交易所那么多期货产品，为何原油期货获得这么高的关注焦点呢？因为中国版的原油期货与世界三大合约有着很大的区别，而俄罗斯、人民币，两个重点词汇足以刺激世界的神经。

中国跟俄罗斯关系好，这几年的表现尤其明显。在中国举行的重要的外事活动中，普京的出场顺序和排列位次，都是有目共睹的。而另一项体现，还在数据上，中俄的经贸关系一直处在上升阶段。根据中国海关总署公布的最新数据，2017年全年中俄双边贸易额已达到840.7亿美元，中俄之间的贸易额的小目标，已经提前一年完成了。

而在石油上，东西伯利亚-太平洋石油 (ESPO) 输油管线的开通，已让中国自西伯利亚进口石油的流量上限翻了一番，达60万桶/日，当然这中间的结算，使用的是人民币，让中国距离全球能源市场定价权又近了一步。而这一步之后的一大步，就是即将开通的中国原油期货，计价单位为“元（人民币）/桶”。

另外，中国原油期货的交易品种是中国最常用的中质含硫原油 (medium sour crude)，基准品质为API度32.0，硫含量1.5%，虽然具体的交割品种还未公布，但是与这一交易品种匹配度最高的就是俄罗斯乌拉尔原油。这是美国炼油体系以外的原油品种，与其他以低硫轻质原油为基准品种有着本质区别。

这也是为何外媒如此关注中国原油期货上市时间的原因。

有人说这是中国联合俄罗斯来对抗美国，猫哥觉得最恰当的说法是中国与俄罗斯合作，在世界石油体系中，寻求属于自己的话语权，毕竟中国是全世界最大的石油进口国，现在的情形是“没有美元就没有石油”，石油人民币不失为一个打破石油美元霸权的最佳姿势。

02

石油美元称霸世界

石油美元已经主宰全球能源市场40多年。在布雷顿森林体系解体之后，美元岌岌可危，急需新的价值锚点，而最终找定的锚点就是石油。

“石油美元”这个词汇来自于阿拉伯裔美国经济学家易卜拉欣·欧维斯，指的是“石油换美元、美元换石油”的一种能源与金融的流通体系。而这种流通体系中，处于统治地位。

比如，1974年的美国-沙特的“石油美元”协议规定，沙特将以美元计价出售其石油，并将出口石油所获得的收入扣除进口开支之外，主要用来购买美国国债。而美国则将向沙特提供军事援助，并担任该国的军事武器供应商。

这样，美国获得石油，而沙特获得收入，而且以美元为主，产生大量的美元储备，这样，美元的涨跌，也决定沙特的财富和财政情况。而结余的美元和财政收入，主要用于购买美国的国债或存入美国银行，美国获得美元投资。

美国也因此能够过上猫哥一直梦想的日子，“睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋”。

因为，“石油美元”的核心在于，“没有美元，就没有石油”。

这样一个封闭的、可持续的能源金融体系，对美国的好处显而易见。而且石油是人类社会最主要的能源之一，美元是国际上最重要的货币，两者的结合形成了一个全球性的综合体系，逐步演变成涉及能源、金融、国家安全和全球霸权的庞大体系。

而且，历次海湾战争，都能看到美国的身影，据称伊拉克的萨达姆政权被推翻，就是因为萨达姆宣布用欧元结算伊拉克的石油贸易，对石油美元霸权产生了威胁。

03

石油人民币的前景

那么，现在的问题就是，石油人民币的前景如何呢？

①打破石油美元霸权还言之过早，石油人民币暂时还不会是石油结算的主要货币。

当然了，单单一个原油期货就能打破石油美元这么多年的霸权，还是有点过于乐观。因为虽然原油期货是由政府推动，但是最终成功与否还是取决于市场上的投资者。

尤其是原油市场是一个不稳定的市场，而且原油本身的市场上主流的“黑色系”等有着很大的区别。我们知道，在黑色系产生波动的时候，交易所会采取提高保证金等手段来进行干预，那么对于原油期货的干预的可能性，也是有很大的空间，而正是这种干预，会让外国原油生产者和贸易者对中国市场保持警惕，成为中国原油期货发展的障碍。

当然，在石油人民币的建立过程中，还会受到更多来自美国方面的阻击，这是不可避免的，美国肯定不会眼睁睁地放弃眼前的利益。

②石油美元体系在松动，石油人民币大有机会。

但是，随着经济的发展，单一的石油美元开始产生了新的矛盾和困局，对于产油国来讲，石油是经济支柱，美元的波动对本国经济的影响较大，美元指数在抬升，但是全球油价在持续低迷。美元的大幅波动，足以冲击本国经济稳定。

而美国作为世界强国，在石油美元体系下，单靠美元的国际清算，就能够对产油国或者出口国产生制裁作用，俄罗斯、委内瑞拉、伊朗就是其中最主要的受害者，卢布贬值、波利瓦尔贬值、里亚尔贬值，这三个国家都产生了不同程度的通货膨胀。

与美国友好的国家还在其次，与美国没有特别亲密的国家已经开始尝试在石油贸易中，采用非美元结算，中俄已经带领金砖国家，尝试绕过美元，更多的国家已经在观望，多元化的计价体系呼之欲出。

俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等受到美国制裁重创的国家，将成为最先接受“石油人民币”的国家。安哥拉和尼日利亚等较小的产油国，在向中国出售石油和天然气时已经使用人民币结算。

当然，其中最主要的还是看沙特方面的态度，作为石油美元的缔造者之一，沙特如果能够效仿俄罗斯，那么对于石油人民币而言，无疑是一项重要的利好消息。

而事实上，不少线索显示，沙特新王储逐渐掌握权力，其也正在减少对美元的依赖，石油美元在沙特也在逐渐边缘化。