理财顾问(Financial Consultant) 就是broker,别被忽悠!

来源: ViBravo 于 2013-04-27 13:16:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 次 (286 bytes)
本文内容已被 [ ViBravo ] 在 2013-04-27 13:19:25 编辑过。如有问题，请报告版主或论坛管理删除.

多年以前，我曾给一个brokerage firm 做过一个project，把application name "BrokerVision" 改成  "ClientFirst" :-)
把所有reports 当中”broker"改成 “financial consultant".   当然在database中的data还是叫"broker".

所有跟帖： 

• 其实是这个意思啊，但是很多人不懂，就想保险经纪人一样，不是每个人都明白，有时候也是管用的。 -雪儿雪儿- ♀ 给 雪儿雪儿 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/27/2013 postreply 13:20:44

• 不全对。 -cczz- ♂ 给 cczz 发送悄悄话 (135 bytes) () 04/27/2013 postreply 13:26:30

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