据报导,中国银行(Bank of China)周三晚间表示,其即将在上海发售的A股股票定价为每股人民币3.08元(合38.5美分),融资总额接近25亿美元。
中行此次IPO是中国大陆股市IPO业务停顿一年多以后第一宗大型新股上市活动。中行宣布的定价在此前预设的3.05-3.15元区间的低端。
该行计划发行64.9亿股人民币A股股票,以上述发行价计算,此次募股金额将接近人民币200亿元(合25亿美元)。预计中行A股将于7月5日开始上市交易。
中行是中国第二大商业银行。据报导,该行此次发售的A股面向战略投资者的部分是12.9亿股,面向机构投资者的是20.8亿股,其余将配给散户投资者。
广发证券(GF Securities)分析师Rex Chan说,他认为,中行此次选择较低的募股价是为给投资者留出获利空间。他认为,该股股价上市后不会有太大波动,因为它是一只大盘股。
本月1日,中行在香港股市首次公开发售H股,筹得资金112亿美元。随后,该股股价在首日上市交易中上涨了15%。
中行H股募股价为2.95港元(合38美分),处于2.50-3.00港元预设区间的高端。周四中行H股与前收盘持平,收在3.40港元。
Chan说,虽然A股的定价可参考H股,但不会受后者的限制。
他说,A股价格有可能比H股高,因为A股的需求会很大,而且,多数大陆投资者现在还不能投资包括香港在内的海外股市。
自从2005年5月以来,为配合股市“全流通”改革,大陆市场的新股发行活动基本停顿,直到不久前才告解冻。
恢复发行后第一只上市新股是总部位于北京的建筑承包商中工国际(CAMC Engineering)。该股周一在深圳证交所首日上市交易受到热烈追捧,收盘价为31.97元,较7.40元(合92美分)的发行价上涨了300%多。
中工国际这次共发行了6,000万股股票,筹集资金4.44亿元(5,550万美元)。其中,面向散户投资者的部分获得576倍认购,机构部分的认购率也超过了100倍。
Ilya Garger