今天看了看台湾股市,不仅联发科,还有一堆原来以为可以钻空子绕道替华为供应芯片的台湾fabless股票。都随着美国进一步收紧对华为芯片禁令而随声大跌。
美国原来是限制台积电/三星/联电/还有中芯等芯片代工厂不能为华为代工芯片,华为还可以买别家的比如联发科的芯片, 美国现在这个修正禁令堵塞了漏洞, wow, 这是对华为穷追猛打,真的要置于死地啊。
理论上,华为是有钱也买不到芯片了,包括中国的芯片代工企业或fabless企业都不敢公开和华为打交道了,华为的手机市场,在中国大陆恐怕要被小米/vivo/oppo/苹果等瓜分, 在海外市场还要加上三星, 华为的通讯设备海外市场也要完,但国内市场大概还可以保住,估计中芯之流会偷偷替它代工通讯芯片,老美是查不到中国国内基站里的芯片,所以是抓不到证据的。
另一方面,虽然小米之流与华为在市场竞争方面是死敌,但看到美国对华为这么狠,肯定是有兔死狐悲之感,谁也不敢保证自己不会成为美国下一个目标, 所以他们在供应链上也必然要“去美国化”, 嗯,美国要去中国化,中国也要去美国化,相互隔离的趋势以来越明显了。 作为中国方面去美国化的后果,高通的芯片虽然好,但市场份额恐怕会萎缩, 联发科虽然现在股票大跌,但中长期看好,另外,中国的fabless企业,比如紫光展锐, 其在中国或香港股市里市场前景也看好, 华为海思的芯片设计人员现在也无事可做了,估计绕道替别的公司设计,或干脆跳到中国其它fabless企业里去。