黑石旗下希尔顿酒店拟IPO融资12.5亿美元

　　北京时间9月12日晚间消息 据彭博社报道，黑石(BX)旗下的酒店运营商希尔顿全球控股公司周四递交了上市申请，计划通过首次公开募股(IPO)融资12.5亿美元。

 

 

　　监管文件显示，作为世界最大的连锁酒店，希尔顿计划利用此次发行的收益来偿还债务，但并未透露计划发行的股票数量和发行价。

 

 

　　希尔顿的上市将使黑石开始从其最大的单笔投资中获得收益。2007年，黑石以260亿美元价格(含公司债务)收购了希尔顿，为酒店行业最大规模收购。当时正值行业并购潮的高峰期，黑石籍此押注商业地产的增值。

 

 

　　文件显示，作为世界最大的另类资产管理公司，黑石在希尔顿上市后将拥有该公司的多数表决权。

 

 

　　希尔顿的上市正值酒店行业营收和利润全面攀升之际。同行万豪国际(MAR)和喜达屋(HOT)的股价目前都接近6年新高。酒店房地产投资信托的股票接近5月份达到的5年高点。监管文件显示，希尔顿旗下运营着超过4000家酒店，其2012年净利润同比增长39%至3.52亿美元，营收达93亿美元。

 

 

　　德意志银行、高盛、美国银行和摩根士丹利将担任此次IPO的承销商。据熟悉内情人士透露，以上银行和摩根大通也将帮助希尔顿在上市前再融资大约135亿美元债务。(玉洁)