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摩根士丹利、高盛、摩根大通,正在竞标角逐SpaceX IPO的主承销商

SpaceX,传闻正在推进IPO计划,融资规模或远超300亿美元,其估值或达1.5万亿美元,有可能成为有史以来规模最大的上市交易。

综合外媒消息,据知情人士透露,SpaceX IPO的承销商遴选过程仍在进行中,包括摩根士丹利、高盛、摩根大通在内的几家银行正在竞相争取承销权。

知情人士表示,IPO的遴选流程——业内称为“竞标角逐”(bake-off)仍在进行中,包括摩根士丹利、高盛、摩根大通在内的少数几家投行正争夺相关承销角色。

不过,目前尚不能确定摩根士丹利一定能拿下备受垂涎的“左主承销商(lead left)”位置。

其中三位知情人士称,摩根士丹利被普遍视为承销团的领跑者:

摩根士丹利多年以来一直是马斯克的顾问,当年曾与高盛(主承销商)、摩根大通和德意志银行负责2010年特斯拉的IPO上市;

摩根士丹利后来也为马斯克提供咨询服务,并主导了其2022年收购Twitter(现更名为Twitter X)融资;

马斯克也任命摩根士丹利银行家Anthony Armstrong担任其人工智能公司xAI的CFO;

另外一位前摩根士丹利银行家Jared Birchall创立并运营的Excession,该公司负责管理马斯克的个人资产。

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