三大股指涨跌互现,数据方向全面爆发

来源: 2023-07-14 18:37:30 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (8586 bytes)

财联社 7 月 13 日讯,今日 41 股涨停,11 股炸板,封板率为 79%,人民网 3 连板,华是科技、省广集团、工业富联、三孚股份、蓝丰生化 2 连板,国华网安 8 天 5 板,东晶电子 4 天 3 板,宏英智能 3 天 2 板,津滨发展 5 天 2 板,天山电子、满坤科技、浩瀚深度、新莱福、新致软件、中孚信息、智云股份、银信科技、汇金股份 20CM 首板。盘面上,收涨个股 2028 只,收跌个股 2767 只;板块方面,数据安全、数据要素、ChatGPT、算力租赁等板块涨幅居前,一体化压铸、充电桩、电力、TOPCON 电池等板块跌幅居前。

天风证券指出,对上半年研究与市场的复盘得出:第一,年初产业预期较低(低 pb、成交额占比降至低位),加上 ChatGPT 的技术驱动,带来了年初 AI 主题细分方向普涨。第二,TMT 板块内部也有 4 月决断,在纯粹的主题交易之后开始基于基本面分化(基本面不是狭隘的财报业绩)。第三,当前美国零售分项中,与芯片需求关联度更高的电子产品和家电的零售增速已经率先大幅回落。如果这一块需求见底,对应半导体销售周期见底,那么半导体产业链(包括相关的国产化方向)有望迎来主升浪。第四,二季度无论是 TMT 还是科创板的调整,可能都是较好的机会。

市场概述

指标显示,市场短线情绪小幅低开于 0 轴下方,随着数据要素为首的 AI 板块继续走强,加上消费电子等其他科技板块跟进拉升,推动短线情绪一路震荡攀升并迅速站上活跃区。午后汽车产业链表现退潮,拖累短线情绪小幅回落,但依旧以活跃区附近报收。

个股方面,数据要素股人民网 3 连板,数据要素板块省广集团、AI 服务器板块工业富联、CPO 叠加智能驾驶概念的华是科技、三氯氢硅概念股三孚股份和股权转让概念蓝丰生化 2 连板。此前 4 连板的万安科技、3 连板的奇精机械和睿能科技今日均报收跌停,此前 7 连板的大连热电也未能晋级,收盘大跌超 6%。原本已基本成型的连板梯队今日迅速被核,对市场连板投机情绪杀伤严重,而 20CM 次新股方向涨停家数明显增加,关注该方向后续能否涌现连板个股。

指数方面,三大指数在昨日大涨基础上惯性高开,此后股指呈现沪强深弱态势,光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板、科创板指数震荡走弱,AI 以及中字头板块支撑沪指最终微幅收高。沪深两市今日成交额 9225 亿,较上个交易日放量 17 亿。截至收盘,沪指涨 0.04%,深成指跌 0.14%,创业板指跌 0.6%。

北向资金,今日合计净买入 10.45 亿元,其中沪股通净买入 11.77 亿元,深股通净卖出 1.32 亿元。

焦点板块及个股

数据要素板块今日进一步走强,人民网 3 连板,省广集团 2 连板,中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。

申万宏源证券指出,《生成式人工智能服务管理暂行办法》,强调了数据价值和应用规范,包括数据标注等环节,与运营商数据要素价值方向一致。三大运营商运营商刚刚发布 AI 大模型,其与 AI 同业巨大差异在于,弱 chat 和图文,而主要聚焦数据、政务、客服环节,分别体现了数据要素应用、政企业务转型、内部降本增效等三重成长逻辑,因此核心是运营商政企业务持续重估。预算节奏看,下半年要继续重视数字经济的机会,近期网络可视化变化已经表明了数据流量主线、政企端采购带动的投资机会。

与数据要素紧密相关的网络安全板块展开联动拉升,国华网安 8 天 5 板,中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停,浩丰科技大涨 11%。七部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

国盛证券指出,国内外同步加强对 AI 监管,既说明 AI 进度之快,也说明 AI 监管重要性。AI 监管核心在数据监管,在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备 /DPI 设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比 AI 数据监管下的 " 光模块和 GPU",而后端方案类比 AI 应用。AI 监管主体以政府以及国资云等为主,与网络可视化最终客户完全重叠。加强 AI 监管带动数据监管的基础设施确定性增长,建议重点关注。

算力概念延续昨日强势,AI 服务器以及液冷概念表现不俗,工业富联 2 连板,恒为科技涨停,曙光数创、科创新源涨超 10%。AI 的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据 PMR 对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032 年市场需求将快速增长,复合年增长率为 25.8%。据《中国液冷数据中心发展白皮书》,预计到 2025 年,我国液冷数据中心市场规模超过 1200 亿元。

业内人士普遍认为,液冷服务器将是数据中心在 AI 大趋势中 " 双碳 " 背景下的重要解决方案。民生证券研报指出,考虑到 GPU 的功耗可达 700W 甚至以上,AI 服务器集群算力密度普遍有望达到 20-50kW/ 机柜,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过 15kW 后性价会比大幅下降。

面板为首的消费电子全天表现活跃,彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停,金太阳、骏成科技大涨超 10%。业界认为,三季度是电视面板备货传统旺季,液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。群智咨询预计,32 英寸液晶电视面板将在 7 月维持 6 月的 2 美元价格涨幅;50 英寸、55 英寸两款液晶电视面板将每片上涨 5 美元。

OLED-Omdia 近日发布报告称,OLED 显示器面板出货量将由 2022 年的 16 万片,增长到今年的 80 万片,到 2024 年将达到 174 万片,两年时间实现 10 倍以上激增。根据头豹研究院数据,中国车载显示器规模将从 2020 年的 806 亿元涨至 2025 年的 1324 亿元,其中 Mini-LED 渗透率将逐步提升。

综合来看,股指在昨日放量拉升后迅速趋于平静,尽管中国联通的涨停继续提振数据要素人气并同时带动中字头方向回暖,但两市成交金额无力突破万亿元水平难以支持股指趋势性走强。不过指数层面上,包括上证 50、创业板指以及光伏等赛道板块的分类指数目前仍站稳多条短期均线上方并呈现金叉态势,尽管沪指仍面临上方 60 日和半年线反压,但市场抛压整体有限。美元指数快速跌穿 100 整数关,对股市等风险资产构成一定正面提振。短期 AI 板块连续大涨后已经基本修复到位后或再迎分歧,而科技链从存储芯片到今日的消费电子等进一步扩散,短期市场仍将围绕几个近期强势方向间的快速轮动为主基调。

今日涨停分析图: