碧桂园成功发行两期中票 最终票面利率3.80%

5 月 8 日，碧桂园地产 2023 年度第一期、第二期中期票据完成发行。其中第一期（23 碧桂园 MTN001）规模为 8 亿元，期限 2 年，最终票面利率3.80%；第二期（23 碧桂园 MTN002）规模为 9 亿元，期限 2 年，最终票面利率3.95%。

公开资料显示，碧桂园地产此前已于 2023 年 1 月 31 日获批 200 亿元中票储架式注册发行额度。此次两期中票于 5 月 5 日、5 月 6 日及 5 月 8 日薄记建档，主承销商分别为建设银行、工商银行等，均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

中债信用增进公司是我国首家专业债券信用增进机构，于 2009 年在中国人民银行的指导下由中国银行间市场交易商协会联合多家实力国企共同发起成立，此次是该公司第三次为碧桂园中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。所谓 " 全额无条件不可撤销的连带责任担保 "，即当被担保对象发生违约后，担保方要全额、无条件、不可撤销地履行被担保人应尽的全部义务，可以视为是对债权人权益保障力度最强的担保措施。

2022 年第四季度以来，中债信用增进全额担保发债的方式，给民营房企融资开了一个闸口，碧桂园、龙湖、新城控股等由监管部门选定的示范性民营房企首批破冰。此次发行，中债信用增进再次为碧桂园提供 " 全额担保 "，展现出监管层对优质民营企房企坚定的支持，同时也认可了碧桂园作为行业标杆的企业基本面。

据悉，碧桂园是迄今为止行业内为数不多的仍然能够进行全品种融资的民营房企，各类融资渠道畅通。在政府监管部门和金融机构的支持下，2022 年以来先后成功发行公司债、中票、ABS、可转债等直接融资产品，完成多次股权融资。此外，还获得多家银行超 3000 亿元意向性综合授信支持。进入 2023 年，碧桂园成为春节后获批储架式注册发行的首家房企，也是获批规模最大的民营房企之一。公告显示，3 月 14 日，碧桂园地产 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理，债券类别为小公募，拟发行金额为 186 亿元。同月 31 日，碧桂园控股公告获大丰银行提供 9.5 亿港元 3 年期贷款融资。在此轮市场调整期中，优质民营房企的融资通道正在加速修复。