作 者丨叶麦穗
编 辑丨包芳鸣
图 源丨视觉中国
银行年报将于今年 3 月 9 日陆续开启，从目前披露的年度业绩快报来看，银行 2022 年的业绩不俗。回顾去年，居民存款意愿大幅上升，就连高门槛的大额存单也一单难求。展望今年，互联网贷款整改进入倒计时，银行的马太效应会愈发明显。
去年存钱意愿上升
2022 年，居民收入增长速度放缓，老百姓投资风格趋向于保守，存钱意愿上升，就连高门槛的大额存单也一单难求。存款利率经历了两轮大幅调整，由市场定价自律机制约束，大型银行牵头下调利率，带动银行业存款成本率整体下降。
根据融 360 数字科技研究院监测的数据：
2022 年 12 月银行网点整存整取存款 3 个月期平均利率为 1.581%，6 个月期平均利率为 1.795%，1 年期平均利率为 2.059%，2 年期平均利率为 2.561%，3 年期平均利率为 3.118%，5 年期平均利率为 3.024%。
和 2021 年末相比，3 个月期平均利率上涨 5.3BP，6 个月期平均利率上涨 3.5BP，1 年期平均利率上涨 0.8BP，2 年期平均利率下跌 4.3BP，3 年期平均利率下跌 10.1BP，5 年期平均利率下跌 2BP。
从利率走势来看，2022 年定期存款中短期利率呈上涨趋势，长期利率呈下跌趋势。
2022 年 12 月发行的大额存单，3 个月期平均利率为 1.817%，6 个月期平均利率为 2.025%，1 年期平均利率为 2.235%，2 年期平均利率 为 2.748%，3 年期平均利率为 3.337%，5 年期平均利率为 3.635%。
和 2021 年末相比，3 个月期平均利率下降 4.5BP，6 个月期平均利率下降 8.1BP，1 年期平均利率下降 6.2BP，2 年期平均利率下降 16.1BP，3 年期平均利率下降 22.4BP，5 年期平均利率下降 42.4BP。
从利率走势来看，和定期存款不同，大额存单各期限平均利率均呈下跌趋势，不过四季度也略有回升。但即使利率不断下降，大额存单仍是一单难求，即使进入今年，这种情况仍没有得到缓解，有银行的大额存单一经放出，十分钟内就被一抢而空。
融 360 数字科技研究院分析师刘银平认为，2023 年货币政策或延续稳中偏松态势，市场利率呈下行态势，银行业净息差水平也仍在收窄，存款利率仍有下调空间，高成本存款、长期存款利率的下调空间更大。这或许也是近期大额存单备受市场欢迎的重要原因。
互联网贷款新规过渡期倒计时
除此之外，今年互联网贷款业务的整改也将迎来倒计时。2023 年 6 月 30 日，被称为 " 史上最严 " 的互联网贷款新规过渡期即将结束，留给银行整改的时间不多了。
2020 年 7 月 17 日，银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（互联网贷款新规），从风险管理体系、风险数据和风险模型管理、贷款合作管理多方面对银行互联网贷款业务作出了要求，并按照 " 新老划断 " 原则设置了两年过渡期。
按照原计划，过渡期本该在 2022 年 7 月结束，但由于受各种因素影响，银行互联网贷款业务整改进程也受到影响。为审慎推进整改、避免因业务停办产生收缩效应，银保监会印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》）决定将银行互联网贷款存量业务过渡期延长至 2023 年 6 月 30 日。
如今，离过渡期结束仅剩 5 个多月，多家银行也早早做好规划，将下一步整改计划提上日程。
中信证券肖斐斐表示，在贷款管理和自主风控要求大幅提升后，部分原本过度依赖合作机构的中小银行短期内亟需优化业务流程，完善缺失能力，而风控体系完善、客户资源禀赋突出的全国性银行和区域头部银行相对受益；与此同时，存在违规行为的中小外部合作机构预计将大量被清退或整改，业务规范、合作机构较多、金融科技实力更强的头部合作机构相对受益。
中证鹏元的研报也指出， 此次互联网贷款监管新政利好头部银行，部分中小银行整改以及业务、营收维持压力较大，行业马太效应进一步加剧。
中证鹏元认为互联网贷款业务监管升级，将给头部银行带来较大的机遇，而部分中小银行将面临较大的整改压力：包括国有大型商业银行、股份制银行以及大型城商行在内的部分头部银行自主开展零售贷款业务优势明显且零售业务风控体系、信息系统建设水平突出，资本规模较为雄厚，合作机构更为分散，未来合作中谈判地位或将提升，且不受新政中互联网贷款地域限制未来其开展互联网贷款业务将具有更大的优势。
对于部分中小银行而言，其自主获客、自主风控能力相对薄弱，现阶段其互联网联合贷款的营销、授信审查、风险控制等核心环节基本由合作互联网机构把控，自主建设压力较大，且其高度依赖于单一互联网合作机构获取资产，本次新增的合作机构集中度定量管理指标将导致其单一合作机构合作业务规模压降压力较大；在异地展业限制情况下，地方中小银行将难以再依靠互联网贷款业务实现跨地域贷款业务扩张，中小银行零售业务拓展和转型需要寻找其他发力点，将面临较大的挑战。
