快递企业混战，如何坐稳东南亚市场？

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文 | 鲸维度，作者 | Mandy

近年来，东南亚快递企业发展十分迅猛。尤其是疫情以来，网购需求的增加让东南亚电商迅速发展起来，而与电商不可分割的快递企业更是水涨船高。

谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2022 东南亚数字经济报告》预计，东南亚数字经济的 GMV（商品交易总额）有望在 2022 年达到 2000 亿美元，其中电子商务将达到 1310 亿美元。这对于快递行业而言，无疑是一块巨大的蛋糕。

不过分蛋糕的人也不少。

除了本土玩家如能者物流（Ninja Van）、Flash Group、极兔等快递企业以外，国际物流巨头 DHL 和 FedEx（联邦快递）等也早早布局，国内快递企业如顺丰、百世、通达系等也纷纷出海东南亚。与此同时，快递企业的密切合作伙伴——各电商平台也纷纷推出自家物流。

东南亚快递行业增速很快，但面临的难题也不少。无论是地域因素、人文差异的难点，还是物流基础设施的缺乏，都是快递企业所不容忽视的。而更重要的是，快递市场竞争日益激烈。

诚然，对于快递企业而言，东南亚蕴藏着巨大的机会，但群雄混战下，能活下来的又有几个？

01快递行业蓬勃发展

不可否认的是，疫情以来，东南亚快递行业依然实现了强劲增长。

Parcel monitor 的数据显示，2022 年第一季度新加坡、马来西亚、印尼的平均运输时间都不超过 1.5 天。这样的快递速度一定程度上体现了东南亚地区快递行业的火热。

RedSeer 报告显示，2020 年东南亚电商包裹量总计 60 亿件，平均日单量约达 1640 万单。根据 Ken Research 报告预计，到 2023 年，东南亚最大经济体印尼的物流市场整体规模可达 749 亿美元，而包括电商物流在内的印尼快递包裹市场规模也将达到 55 亿美元。同时，快递企业也在不断增加，相关媒体数据显示，目前越南全国拥有近 3 万家从事物流领域的企业，其中有 5000 多家从事国际物流的企业。

目前看来，东南亚快递市场已经开始形成一定的规模，无论是订单量、交易金额，还是快递玩家，都表明东南亚快递市场风头正盛。

事实上，细论快递行业的发展，近几年电商市场的崛起无疑是一大助力。

东南亚电商市场的崛起直接为快递企业提供了大量订单，让快递生意变得红火起来。公开数据显示，2020 年东南亚电商市场规模达 740 亿美元；2021 年，这一数字超过了 1200 亿美元，同比增长 62%；而预计今年将达到 1310 亿美元，未来还将持续增加。这意味着快递企业们还将继续享受电商带来的市场红利。

与电商市场一同崛起的，还有东南亚的电子支付、数字银行等，再加上东南亚互联网普及率和智能手机渗透率的不断提升，该地区的消费行为和习惯也将发生变化。

此外，快递企业的发展也推动了该地区基础设施的建设，自动化水平的提高和基础设施的完善也成为快递企业提高物流效率的关键一环。

与此同时，资本的助推让快递行业的发展变得更加游刃有余，毕竟基础建设和运输管理都需要资金的支持。

J&A Capital Markets Report 数据显示，在 2014 年至 2021 年期间，超过 270 亿美元的投资部署在物流行业，投资交易约 302 笔，平均交易规模达 900 万美元。许多中国知名企业也在东南亚快递业的投资圈中活跃。比如阿里就曾向新加坡独角兽能者物流（Ninja Van）投资 2 亿美元并成为其第二大股东。

前景看上去一片光明。

02群雄混战东南亚

事实上，目前东南亚活跃着无数快递玩家。本土快递独角兽如能者物流、极兔（J&T Express）、闪电达（Flash Express）等无疑是其中佼佼者。

国内更熟悉的极兔速递实力强劲。该公司的创始人是出身 OPPO 的李杰。以印尼为起点，极兔借助 OPPO 的网络基础迅速发展起来。2017 年，极兔宣布正式进入电商快递时代。

次年，其业务扩展到马来西亚和越南，而后是菲律宾、泰国、柬埔寨和新加坡，2020 年进入中国。其官网数据显示，截至 2022 年 4 月 30 日，极兔已在 13 个国家建立了快递网络，并运营 290 余个大型转运中心、超过 2.2 万个网点。这只兔子早已成为东南亚头部快递企业中不容忽视的存在。

当然，其他本土玩家也不容小觑。能者物流成立于 2014 年，该公司专注于东南亚大部分国家的跨境电商物流配送以及采购业务。根据公开资料，该公司 2020 年包裹处理量约 3.6 亿个，在东南亚第三方物流中排名第三。闪电达相对来说则更加年轻，它于 2017 年 5 月成立，该公司创始人兼首席执行官李发顺为泰籍华侨，首席运营官狄玮杰为前支付宝无线端负责人。这家对标顺丰的快递企业在去年估值达到 10 亿美元，成为泰国第一家独角兽。

此外，成立于 1990 年的印尼元老级物流公司 JNE 的快递网络遍布东南亚，与 Shopee、Tokopedia 等电商平台合作密切。新加坡邮政、泰国邮政等也在持续扩张。

与此同时，快递企业的密切合作伙伴——各电商平台也有自己的图谋。

背靠腾讯的 Shopee 推出自有物流 SLS（Shopee Logistics Service），主要针对中国跨境卖家，该服务正在不断成长中。

相关信息显示，阿里旗下的 Lazada 的物流中心在东南亚 6 个国家占地 30 多万平方米，还拥有 15 个分拣中心和近 400 个首英里提货和最后一英里配送中心，超过 85% 的包裹都是通过 Lazada 的专有网络进行分类的。

其实从某种程度上来说，中国资本对东南亚快递行业的发展助力不小。

火热的东南亚，除了吸引众多资本到来，也少不了国内快递企业的参与。在国内市场日趋饱和的情况下，顺丰、百世、通达系等都将目光转向下一个战场——东南亚。

顺丰很早就开始了东南亚之旅，但进程并不顺利。不过 " 买买买 " 确实是进军新市场最简单粗暴但有效的手段之一。2021 年，顺丰控股（002352.SZ）斥资 175 亿港元（约合 160 亿元人民币）收购了上市公司嘉里物流（00636.HK），后者在泰国占据着快递行业龙头地位。

当然，国际物流巨头 UPS（联合包裹）、DHL（敦豪快递）和 FedEx（联邦快递）等也在东南亚有所布局。凭着时间优势，这些大型国际企业对东南亚海关的规章制度、各地区的人文地理都有着更深了解，在跨境物流方面的优势显著。

群雄混战的东南亚，吸引着无数企业前往，但与之巨大机遇相匹配的，是同样巨大的挑战。

03机遇与挑战并存

事实上，东南亚快递行业仍面临着许多难点。

首先是地域因素限制。东南亚地区拥有很多小岛，被称为 " 千岛之国 " 的印尼一共有岛屿 17500 多个，有人居住的岛屿有上千座。而印尼许多岛屿地理位置有很大限制，有的甚至需要动用小型运输飞机投递，物流成本甚至可能超过货物本身的价值。要实现全区域配送服务，任重道远。

此外，仓储物流效率和供应链透明度也有待改善。东南亚地区物流基础设施有待完善，物流效率慢，自动化水平也有待提高。物流效率的提高不仅会影响到客户满意度，同时也将对物流成本的控制起到一定帮助。

一方面，东南亚快递行业面临物流高成本与配送复杂性。而另一方面，行业竞争的激烈也让各快递企业头疼不已，各快递企业为了扩张也是高招频出。低价战略和收购模式并非长久之计，面临诸多难点的快递企业正在积极寻求突破。

无论是投入大量资金进行物流建设，如自动化分拣、仓库建设、线路优化等，还是在提升运输服务和精细化管理方面，各企业都下了不少功夫。不断增加的物流中心、自动化设备，当日即送、次日送达服务等，还有可选的交付时间、履行服务以及多种支付选择，都是不断提升的成果。

总的来说，企业的自我提升始终是关键。毕竟配送服务快速高效的企业更受人青睐，未来也将处于有利位置，占领很大的市场份额。快递企业虽然面临诸多困难，但前景依旧广阔。

一方面，东南亚电商渗透率远未达到顶峰，快递行业的需求仍将保持高速增长。抓住电商高速发展带来的机遇，对快递企业来说至关重要。另一方面，快递企业不能局限于电商市场，航空货运市场、跨境物流、供应链物流等市场同样拥有巨大潜力。

江山代有才人出，各领风骚数百年。放到行业中也是一样，没有一种商业模式是长期存在的。只有跟上时代脚步、适应本土发展的快递企业，才不会被轻易淘汰。