美联储加息前夕 科技股再度拖累美股

来源: 2022-11-01 21:32:34 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (12021 bytes)

美联储货币政策会议召开,市场等待周三会否连续第四次暴力加息75个基点,并暗示12月起更小幅度加息。投资者预期周四英国央行加息75个基点,12月也将加息步伐放缓至50个基点。

美国9月JOLTS职位空缺数超预期激增,表明劳动力供应依旧吃紧,或坚定美联储本周加息75个基点的决心。

美国10月ISM和Markit制造业PMI均接近停滞,重要价格指数创两年新低,代表通胀压力有所减轻,或支持美联储从12月起放慢加息步伐,美元和美债收益率一度齐跌。

整体来说,对12月美联储加息75个基点和明年2月加息50个基点的市场预期抬升

英国央行出售7.5亿英镑短期国债,完成主动缩表第一步,是本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行。英镑兑美元回吐所有涨幅转跌,自日高回落超百点,英债收益率保持跌势。

美联储加息决策前纳指100跌1%,亚马逊跌超5%,2020年4月来首次市值不足1万亿美元

11月1日周二是11月首个交易日,在美联储公布利率决议之前,美股高开低走,标普500指数抹去1%的涨幅转跌,无缘3900点整数位,道指最深跌近250点,纳指振幅由涨1.5%至跌1%。

截至收盘,美股均连跌两日,标普从逾六周高位继续回落,道指进一步远离两个月新高。科技股居多且对利率敏感的纳指全天跌幅居前,纳指100跌1%,罗素小盘股收涨:

标普500指数收跌近16点,跌幅0.41%,报3856.10点。道指收跌近80点,跌幅0.24%,报32653.20点。纳指收跌超97点,跌幅0.89%,报10890.85点。纳指100跌超1%,罗素2000小盘股涨0.3%,盘中最高涨1.2%。



美股高开低走,标普500指数抹去1%的涨幅转跌,道指最深跌近250点,纳指一度由涨1.5%至跌1%

明星科技股多数下跌,亚马逊跌超5%,2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元。苹果、微软和奈飞均跌超1.7%,谷歌母公司Alphabet跌超4%至去年1月来最低。但“元宇宙”Meta涨超2%从七年低位反弹,计划明年底量产电动皮卡Cybertruck的特斯拉涨超4%后收涨0.1%。



明星科技股多数下跌,亚马逊跌超5%,2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元

热门中概跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨5.5%,CQQQ涨近4%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近4%。纳斯达克100四只成份中,京东涨3%,网易涨超7%,百度涨超2%,拼多多跌近2%。其他个股中,阿里巴巴和B站涨超3.5%,腾讯ADR涨超8%,“造车三傻”中蔚来微涨,小鹏汽车跌超3%,理想汽车涨近7%。与赌场相关的美股走高,拉斯维加斯金沙集团涨近2%,永利度假村涨超6%,但米高梅跌超5%。

其他变动较大的个股包括:

爱彼迎Airbnb三季度营收、盈利和总体预定金额超预期,四季度营收指引略逊,盘后一度跌9%。

优步Uber涨12%至六周新高,三季度营收超预期,四季度盈利指引强劲。其他零工经济类股齐涨,Lyft和DoorDash在分别涨12%和涨超9%后均收涨超3%。

金融科技公司SoFi一度涨近19%,创8月3日以来最大盘中涨幅,收涨超5%至六周新高,三季度亏损小于预期,营收超预期并上调今年收入指引。

药企巨头辉瑞涨超3%至8月23日来最高,三季度财报全面超预期,上调今年盈利和收入指引,对公司旧药的强劲需求有助于抵消新冠病毒相关产品销量的下降。

礼来制药跌超4%后跌幅砍半,三季度财报超预期,但下调全年指引,美元走强、抗癌药物竞争加剧和胰岛素价格下降带来负面影响。美国政府预计不会再预定更多公司的抗新冠病毒药品。

心肺肾脏系统医疗设备公司Abiomed飙升近50%至四年新高,股价一度上逼382美元,强生将以每股380美元、近166亿美元收购该公司,强生跌2%后收跌0.5%。

英国BP石油公司欧股涨超1%,美股涨1%后转跌0.2%,三季度创下2008年以来最高利润至82亿美元,较去年同期翻倍,受益于大宗商品价格高企和天然气销售强劲,与壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙三季度利润总额近500亿美元,更多声音呼吁征收油气企业暴利税。

追随隔夜亚洲市场情绪改善,泛欧Stoxx 600指数收涨0.58%,创9月15日以来的近七周高位,与欧元区Stoxx 50指数盘中均涨超1%,大多数板块走高且矿业类股涨超3%领跑,主要国家股指普遍收涨,英国股指涨超1%居前,分析称这与市场对欧美央行即将加息步伐收窄的预期有关。



欧美国债收益率V形反转,10年期美债收益率一度失守4%,短端美债收益率涨幅突出

在央行年底鸽派转向预期下,10年期美债收益率一度跌16个基点至3.92%,但美国职位空缺数据支撑了美联储鹰派立场,基债收益率在美股盘中跌幅收窄并重回4%上方。对利率政策更敏感的两年期美债收益率抹去10个基点的跌幅转涨5个基点,上逼4.55%至逾一周高位。



JOLTS职位空缺数据发布后,美债收益率V型反转,10年期美债收益率重返4%,短端收益率涨幅突出

欧元区国债收益率也齐跌,尾盘跌幅大为收窄。欧元区基准的10年期德债收益率一度跌11个基点至2.05%,随后收窄至跌1%个基点并重返2.13%,接近上周欧央行加息之前的水平,10年期意债收益率一度跌10个基点至4.21%。10年期英债收益率跌5个基点至3.47%。

油价盘中齐涨约3%,荷兰天然气跌近6%刷新四个半月最低,美天然气大跌10%

美元走弱提振油价,WTI 12月原油期货收涨1.84美元,涨幅2.12%,报88.37美元/桶,盘中最高涨2.89美元或涨3.3%,日高升破89美元。布伦特1月原油期货收涨1.84美元,涨幅1.98%,报94.65美元/桶,盘中最高涨2.72美元或涨2.9%,一度升破95美元,均扭转昨日1%的跌幅。



美元走弱提振油价,油价盘中齐涨约3%

一方面,拜登的高级能源顾问表示,美国需要回购2亿桶石油来补充战略石油储备,暗示需求尚存。同时,OPEC+从11月起大幅减产200万桶/日和美国石油出口创新高均支撑油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气即月期货尾盘跌近6%,失守117欧元/兆瓦时,进一步刷新6月中下旬以来最低。ICE英国天然气跌7%至不足280便士/千卡。昨日涨近12%的美国天然气大跌10%,重新失守6美元/百万英热单位整数位。



气温预测偏暖,昨日涨近12%的美国天然气大跌10%

国际能源署IEA称,今年冬天欧洲的天然气储存量已超过90%,打压近期气价。但不少能源业企业高管警告2023年冬季(即下一个冬天)会更为艰难。

美元先跌后涨维持一周高位,欧元、英镑、澳元一度均转跌,离岸人民币一度较日低拉涨近千点

投资者认为美联储会暗示12月起放缓加息步伐,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌0.7%并失守111关口,从一周高位回落,美股尾盘小幅转涨重回111.50,重回一周新高。

JOLTS数据发布后,美元先跌后涨维持一周高位,站稳111上方

欧元兑美元一度涨0.7%并升破0.99,美股盘中重返这一关口下方并回吐全部涨幅。英镑兑美元一度涨近百点或涨0.8%,美股盘中短暂转跌后小幅上涨,无缘1.15关口。

日元兑美元徘徊148,此前涨超1%并升破147。巴西雷亚尔兑美元升至七周高位。澳元兑美元在央行“鸽派加息”后基本回吐逾1%的升幅,新西兰纽元也曾涨1%,代表风险偏好改善。

巴西雷亚尔兑美元连涨两日,升至七周高位

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2810元,较周一夜盘收盘涨240点。离岸人民币一度升破7.26,日内最高涨近760点或涨1%,美股尾盘涨幅收窄、再度失守7.30。

与科技股和风险偏好联系紧密的加密数字货币涨跌互见。市值最大的龙头比特币止跌转涨,徘徊20400美元整数位,第二大的以太坊涨近1%,上逼1580美元。



比特币徘徊20400美元整数位

现货黄金涨超1%升至1650美元,贵金属大涨,伦敦工业金属齐升,伦铜重上7600美元

美元和美债收益率携手走低,推助现货黄金最高涨1.4%创10月21日来最佳表现,一度升破1657美元。COMEX 12月期金涨约0.6%,报1649.70美元/盎司,止步三连跌从一周低位反弹。



黄金一度涨超1%升破1650美元,JOLTS数据发布后涨幅收窄

但有分析称,若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场,金价可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以来,金价已跌约21%,连跌七个月创四十年来最长连跌周期。

周二其他贵金属也大幅上涨。现货白银最高涨4.5%并一度升破20美元整数位,创三周新高。铂金最高涨3.5%,钯金最高涨6%并一度升破1950美元,从三个半月低位反弹。

美元走弱提振伦敦工业基本金属:

伦铜涨200美元或涨2.7%,接连升破7500和7600美元两道整数位,上周曾逼近7800美元创9月14日以来最高。市场调查预计,随着市场转向供给过剩,伦铜在今年大跌后明年低位持稳。

伦铝涨近1%站稳2200美元上方。连续两日均跌4%的伦锌涨1.7%并升破2700美元,止步三日连跌并从去年6月来最低反弹。这两种金属的欧洲冶炼厂正因电价狂飙而减产。

伦铅小幅上涨且多日连涨。两日均跌约3%的伦锡涨1.9%,从2020年11月来低位反弹。伦镍大涨1791美元或涨超8%,接连升破2.2万和2.3万美元两道整数位,在四日里首次上涨。

投资者关注货物运输现状,芝加哥大豆期货涨约1.9%至五周最高,昨日涨6%的小麦期货再涨近2%,ICE棉花期货涨停。昨日涨近3%的彭博谷物分类指数涨1.56%。

回到顶部