币圈惊魂 100 天:那些暴富、暴跌、爆仓的人

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深燃(shenrancaijing)原创

作者 | 周继凤

编辑 | 黎明

" 爆仓了,亏完了,我现在不持有任何加密货币了。"

一位投资了比特币和狗狗币的币圈玩家,在经历了 5 月 19 日的加密货币集体暴跌后,亏完了所有的本金,默默退出了币圈。

而在几天前,他还在慷慨激昂地讨论这轮牛市的走向。某种程度上来说,这个玩家似乎是这近 100 天来整个币圈的缩影。

去年年末尤其是今年 2 月份以来,加密货币迎来牛市,小到普通韭菜,大到资本巨鳄,都开始加入到这场疯狂的赌局中。在这短短 100 天的日子里,上演着无数与财富和贪婪相关的疯狂故事。过去,年轻人热衷的 " 搞钱 " 方式,是炒股、炒基金,但是今年他们想玩点儿更刺激的——炒币。

他们抱着赚大钱的目的进去,试图成为站在风口上的猪。毕竟,在币圈的江湖里,每天都有一夜暴富的传说,用加密货币这行的话说,不参与其中你拥有的就是 " 穷下去的乐趣 "。

但是牛市来得快,去得也快。5 月 19 日,加密货币开始暴跌,24 小时之内,58 万人爆仓,总爆仓金额达到 69.1 亿美元。初入币圈的新人们,第一次感受到 " 币圈就是绞肉机,涨跌实在太刺激 "。

事实上,加密货币的波动性很强,存在风险且容易产生泡沫。参与其中的人,有人一夜暴富,但更多的人炒币炒到身无分文,负债累累。

一位长期关注加密币的玩家指出:" 加密货币圈子里从来没有同情,只有镰刀和韭菜。"

币圈一天,人间一年

在币圈有这么一句名言,一念天堂一念地狱。

新入币圈不过三天的小林,在 5 月 19 日这天,第一次感受到了这句话的意义。

小林的入坑非常偶然,5 月 16 号这天,他在刷抖音时无意间刷到一段有关狗狗币暴涨的短视频,他意识到花点吃饭的钱也许就能赚到一辈子吃饭的钱," 听听都觉得刺激 ",于是立马下注了一万块钱。

没想到的是,还没等到赚大钱,糟糕的事情就发生了。19 日晚上 5 点,一直盯盘的小林突然发现上扬的绿色 K 线变红开始向下,一切发生得太快,他还没明白发生了什么,短短十几分钟,狗狗币就跌了十几个点。惊慌失措的小林,完全没见过这阵仗,连忙把截图发到投资狗狗币的群里问群友们:" 这是怎么了?"

小林不知道的是,他遭遇了近几个月来,币圈最大的暴跌。当天,币圈崩盘的消息一度冲上热搜。不止狗狗币,加密货币全线暴跌,其中比特币一度跌破 3 万美元 / 枚,24 小时跌幅达 30%;以太坊跌破 2000 美元大关,跌超 40%;而狗狗币失守 0.3 美元 / 枚,日内跌超 40%。

币圈一片哀鸿遍野。不少刚踏入币圈的新韭菜们,第一次感受到了币圈的残酷。在这场暴跌游戏中,损失惨重的不止是小林。

自称平凡赌徒老韭菜的李亮,在 19 日晚突然收到了自己要爆仓的通知。李亮急忙补仓,但是已经来不及了,十几万人民币打了水漂。" 我没有敢用十几倍甚至几十倍的杠杆,只用了三倍的杠杆。没有想到还是出了问题。"

事实上,如同李亮一样,币圈越来越多的人不满足于一般的看涨看跌,开始玩起了数十倍甚至上百倍杠杆的 " 赌多空 " 游戏。杠杆可以在短期提高盈利率,但是一旦遇到亏损,也会面临血本无归的情况。如果亏损金额超过押金,那么就会被强制全部卖出,即 " 爆仓 "。

比特币家园的数据显示,因为 19 日的暴跌,截至 5 月 20 日上午 7 点半,过去 24 小时约 58 万人爆仓,总爆仓达 69.1 亿美元(约合 444 亿元人民币)。

在这场暴跌的 3 个小时后,这些加密货币纷纷开始反弹。但有很多人没绷住,没等到价格反弹,就准备割肉了。一位投资狗狗币的网友就发微博吐槽,在狗狗币 0.53 美元时买入,以为是抄底,结果刚买完就一路狂跌,于是在 0.27 美元的时候卖了,没想到刚卖完,狗狗币开始反弹,一下子涨到了 0.35 美元。这肉算是白割了,自己也长成了新晋的韭菜。

这场暴跌此前早有预兆。市场研究公司 Arcane Research 称,市场情绪的下降是在过去一周比特币价格暴跌之后发生的。比特币价格跌破 5 万美元后,比特币市场已转向 " 极度恐慌 "。

并且,最近,国家开始不断收紧对加密币的管制。比如国务院金融稳定发展委员会在第五十一次会议中明确,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。消息出来后,外围加密货币市场再度暴跌。

短暂的财富狂欢

这场暴跌之前,币圈已经疯狂了近半年。

去年年末,尤其是今年 2 月份以来,加密货币市场迎来牛市。比特币一路疯涨,价格一度超过 6.4 万美元 / 枚。比特币的暴涨也带动了其他加密货币的价格走高。

这一轮牛市与以往不同的是,一些原本是出于恶搞而诞生的山寨币,开始逐渐受到追捧。

比如,因讽刺比特币而诞生的山寨币狗狗币,在短短几个月时间内价格竟然上涨了 100 多倍。

更夸张的是,受到狗狗币的启发而诞生的柴犬币(SHIB,也称屎币),前段时间上演了一场荒诞剧。因为马斯克在一条关于 SHIB 的推特下留言称," 我正在寻找一只柴犬狗 "。随后,SHIB 价格大涨。并且,5 月 10 日 17 点,SHIB 登陆币安交易所,上线仅十分钟就因为流量过载令交易所宣布暂停所有提款,直到 17 点 34 分才恢复提款。

除了柴犬币、狗狗币之外,各类犬币、狐狸币、猪猪币、蚂蚁币、兔兔币,甚至皮卡丘币层出不穷,风头甚至盖过了比特币、以太坊等主流加密货币。

很多人涌入币圈的逻辑很简单,一位网友就指出:" 比特币翻了至少 40 万倍,创造了多少财富自由的人。只要不玩杠杆,投几万就在那放着,说不定过了几年直接改变人生,就算亏了,也没啥。"

比特币在 2009 年刚发售的时候价格还不到 1 美分,1 美元可以兑换 1300 个比特币,到 2017 年末狂飙至 1 万 8 千美元,之后不断起伏波动,从 2020 年年末再次经历又一轮疯涨,2021 年 3 月份比特币已经突破了 6 万美元大关,尽管最近回落到将近 4 万美元,但也依旧暴涨了几千倍。也就是说,如果你在早期用一包烟的钱买了比特币,现在至少已经财务自由了。

但如今,比特币已是高攀不起的 " 高富帅 ",也很难再出现千百倍的暴涨。大家都指望着这些山寨币、动物币翻身。

而且,越来越多的没有投资经验的年轻人加入到这场财富狂欢中。Steven 就是一名 90 后,他看周围的同事都在买狗狗币、SHIB,于是他自己也入手了 600 元。另一位 90 后玩家柚子基本上没有什么投资经验,不懂什么是加密币、什么是区块链,最开始只投入了 400 元的他惊喜地发现,两天的时间收益就翻了两番。他意识到:" 这是我唯一改变阶层的机会了。"

正如一位微博大 V 所说的:" 进入了几个 SHIB 的群后,我发现居然都是 95 后和 00 后。他们囤 SHIB 就是买一个希望。传统市场告诉我房子保值,我买不起;币圈赚到钱的人告诉我比特币保值,我一样买不起。"

来源 / 视觉中国

在暴跌前夕,整个市场躁动的情绪已经到达了顶点。由 CNNMoney 开发的恐怖与贪婪指数试图可视化地显示加密货币市场情绪的变化。以比特币为例,比特币的恐怖与贪婪指数一度达到 79, 意味着市场已经非常贪婪(0 表示 " 极度恐惧 ",100 表示 " 极度贪婪 ")。

由于加密货币的行情太好,不少年轻人第一次投资赚到了钱。也许是钱来得太快,被暴利冲昏了头脑的不在少数。一位财经大 V 分享到,不少币圈新人见到不错的代币项目就冲了进去,结果被割了韭菜。但是这些项目往往都是成功项目的仿盘。例如,有些所谓的项目实际上发行了 100 亿枚币,但是这些项目方手里可能就有 90 亿枚,等所有人都买入了,币价上去了,杀猪盘的项目方把手里 90 亿瞬间卖出去,没有任何成本就可以圈钱跑路了。" 这就是杀猪盘,但是这些币圈新人很多时候是分辨不出来的,他们只会把屎币、狗狗币的成功,归结于自己的能力。因为当时赚钱太容易了。"

观察到近几个月来的奇观,一位长期关注加密币的业内人士指出:" 当越来越多人了解到加密币可以投资的时候,其实牛市也就到了尾声,暴跌肯定会来,我也不知道具体哪一天,但我知道肯定会来的。"

没想到的是,这一天这么快就到来了。

谁能赚到钱?

99% 的人来到币圈都是想暴富的,但暴富没那么容易。

" 实际上 90% 的人都不是一夜暴富的,也就是说会有很长一段时间的积累,然后在某一次行情好的时候赚到很多。"2017 年就入坑币圈的皮克斯指出。说白了,就是得多交几次学费,被多割几次韭菜。

另一位长期关注币圈的玩家小斌同样也认为:" 别看比特币从不到一块钱涨到现在的接近 4 万美元一枚,但是实际上真正暴富的人没那么多。"

毕竟在币圈风险太高,诱惑也太大了。

由于缺乏监管、流动性强,加密货币的价格波动极大,且加密货币没有涨跌停限制,7×24 小时不间断交易,风险远超股市。

皮克斯在 2017 年就入了圈,当年他投入了 10 万块钱到最后亏到只剩 2 万块。有了这样惨痛的经历,他才意识到,在币圈还需要了解和学习区块链知识,至少知道里面的运作逻辑是怎样的,顺便还得了解点儿金融、政治等相关领域的知识。

除了了解加密币外,认知和时机也很重要。" 你怎么知道涨到 3000 的时候,是涨还是跌?这是认识问题。同时,时机很重要,如果是 2017 年年底买入的人,需要经过两年蛰伏期,才能在 2020 年看到上涨的曙光。" 皮克斯指出。

而且,在币圈的财富,像过山车一样,来得快,去得也快。尤其是在经历低谷、巨额亏损后,能否保持冷静,非常考验心态。举个例子,李亮在 2017 年,随随便便投进去 1 万多,当时赶上行情好,本金收益快达到 100 倍,收益最高到了七位数。钱来得太快又太多。" 一辈子都没见过那么多钱。" 没想到,整个数字货币的行情突然又变差,李亮慌了,然后开始玩起了杠杆,最后当初凭运气赚的钱,都凭实力亏了进去。

" 韭菜 " 们追涨杀跌,但在这场与财富相关的游戏中,普通散户基本处于食物链底端。真正的幕后玩家都在闷声发大财。

比如,无论涨跌与否,开交易所的永远都会赚钱。以美国最大的加密货币交易所 Coinbase 为例,4 月 14 日,Coinbase 成功挂牌上市。财报显示,这家公司在 2021 年第一季度总收入高达 18 亿美元,大部分的营收主要来自于交易费用,并且利润惊人,一季度的净利润为 7.71 亿美元,远高于去年同期的 3200 万美元。

除了交易所之外,皮克斯指出,挖矿的矿场老板同样也在闷声发大财。

矿场的出现与比特币的产出方式息息相关。比特币需要产出者利用特定的算法去 " 挖比特币 "。相当于,谁先解答对了这道题,谁就能获得相应的比特币奖励,先到者先得。并且比特币的数量是有限的,初期,虚拟货币很容易挖到,这时候挖矿的用电量也不大。但随着挖矿越来越困难,用电量越来越大,能耗也会变得很高。

在这场挖矿游戏中,不少人购买矿机,将矿场建立在电力丰富的区域,开始大规模挖矿。根据《华尔街日报》2 月 17 日的报道,中国人目前掌握着全世界 70% 的比特币处理能力。廉价的水力与电力资源,让中国人稳稳坐在了挖矿的铁王座上。

" 而挖矿的矿场场主,相当于手握金矿,低价的时候可以囤币,高价的时候则可以卖出。" 皮克斯指出。

另外,不少机构和资本巨头也在这场游戏中赚了大钱。比如,特斯拉通过炒比特币赚了不少钱。特斯拉表示在一季度出售了 2 月份购买的价值 15 亿美元的比特币中的一部分,为当季贡献了 1.01 亿美元利润。这一金额接近该公司当季总利润的四分之一。

不止是特斯拉开始炒币,越来越多的机构开始加入炒币大军。

自 2020 年以来,因为全球央行流动性宽松等因素,许多海外公司都开始购买比特币用以对抗通胀。比如,去年 12 月份,资产管理规模达 273 亿美元的英国投资机构 Ruffer Investment Management 突然宣布将 2.5% 投资组合投向比特币。

但从目前的形式来看,加密币的好日子似乎到头了。国内,国务院金融委已表态,严厉打击比特币挖矿和交易行为,美国也准备打击用比特币进行逃税的人。

尽管投资加密货币风险巨大,庄家和交易所才是真正的赢家,但是信徒们对于加密货币的热情依旧不减。暴跌后,这场赌局似乎还没结束。

一位比特币的玩家告诉深燃:" 我依旧深信包括比特币在内的数字货币的未来一定会很光明。"

而正如诺贝尔经济学奖得主保罗 · 克鲁格曼(Paul Krugman)所说 ,比特币是类似邪教的数字货币,它总能找到新的信徒,而这些信徒将确保其无限期地生存下去。" 我已经放弃了对比特币即将消亡的预测。似乎总会有新的信徒出现。也许他们只是把它当作一个可以无限期生存的邪教。"

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