希尔顿预计IPO筹资额最高将达27亿美元

 

北京时间12月2日晚间消息,希尔顿全球控股公司(Hilton Worldwide Holdings)周一称,该公司IPO(首次公开招股)交易的定价区间预计将在每股18美元到21美元之间;按1.128亿股的发行量计算,这项交易将为其带来最多27亿美元的资金。

此前,希尔顿称其IPO交易的筹资额预计最高将为12.5亿美元。希尔顿在向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份监管文件中称,该公司将发售6410万股股票,而献售股东则将出售大约4870万股股票。文件称,希尔顿把IPO收入用于偿还债务和一般企业用途。希尔顿IPO交易的主承销商为德意志银行高盛集团、美银美林和摩根士丹利

在2007年,私募股权投资巨头黑石集团以180多亿美元的价格将希尔顿私有化,并额外承担了70亿美元的债务,目的是对其债务进行重组。在今年9月份,希尔顿向美国证券交易委员会提交了IPO文件,计划筹集最多12.5亿美元资金,希望利用正在回弹的商业不动产市场来实现复苏。但是,希尔顿正背负着沉重的债务,而且在金融危机和经济衰退过后面临着难以吸引客户的困境。

不过,随着商业不动产市场的回弹,希尔顿的表现正在变好,其酒店客房入住率和房费均有所提高。在今年前9个月时间里,希尔顿的营收为29.8亿美元,比去年同期增长1.7%;净利润为3.89亿美元,比去年同期增长34%。目前,希尔顿在全球90个国家和地区拥有4041家酒店、度假胜地和分时度假物业。除了同名希尔顿品牌以外,该公司旗下还拥有瓦尔道夫度假酒店(Waldorf Astoria)和康拉德(Conrad)等品牌。

希尔顿预计其股票将在纽约证券交易所进行交易,代码为“HLT”。 

 

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