中俄等 45 国开始去美元化后,第 46 国或叫停美元

来源: 2021-04-17 00:51:49 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (12606 bytes)

当许多人和机构还沉醉在美元势头兴起的世界中时,目前,全球各地去美元化或绕开美元交易的声音已经此起彼伏,美元早已失去了被信任的标签,自新冠状病毒危机以来,美国已经印钞拨款了 5.3 万亿美元用于各种支持措施,包括直接向美国民众发钱,可以说,全世界流通的美元中有 20% 是在 2020 年印刷的,而自 2009 年以来,美联储已将其资产负债表扩大了 631%至 7.23 万亿美元。

美国经济的增长是建立在不限额度无底线自由流动的财政刺激和量化宽松,最终将使得美元走软,价值缩水,预算赤字激增,美国经济和金融系统中私人储蓄枯竭的风险以及不断扩大的赤字会动摇世界各地的人们对美元这个全球主要储备货币的信心,正如下图所示,美元在世界货币储备中的份额一直在逐渐缓慢下降。

因为,天下不可能有免费的午餐,换句话说,当美国和美联储的超级宽松政策针对自己的经济而不考虑数万亿基础美元流动性的溢出效应时,很可能会透支美元信贷,促发全球市场寻找美元替代方案,最新的数据正在验证这个逻辑。

IMF 在 4 月公布的全球国际储备数据已经在显示这个趋势,美元份额在 2020 年度意外下降至 25 年以来最低至 59%,占比连续三个季度下降,请注意,2000 年时美元占各国外储中的该比例还曾高达 73%,如果按照这个趋势,我们很快会看到这个数字接近 50%。

成功预测 2008 年美国金融风暴的华尔街预言家彼得 · 希夫一周前对俄媒 RT 表示,全球储备货币的地位一直以来都没有是永恒不变的,美元正在走到穷途末路,现在,整个美国经济都建立在美元作为全球主要储备货币的基础上,这就是美国经济得以运转的秘诀,一旦美元只是另一种货币,那么它就结束了。

" 货币天然不是黄金,黄金天然是货币 ",马克思更是一语道破了黄金与货币的价值内涵和本质,很明显,世界再次对美元失去了信心,甚至已到了被数十个经济体抛弃或叫停的地步,这一点,从全球货币当局减持美债和增持黄金力度上得到了印证。

据美国财政部 4 月 16 日最新国际资本流动报告显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例),2 月份,外国投资者再次成为美债的净抛售方,倾销了 655 亿美元,更长远的数据来看,截止 2 月,全球央行已经在过去的 35 个月有 27 个月大幅度净抛售了达万亿美债,而过去三周以来,10 年期美债收益率开始大幅度涨至 1.75%,创下一年来最高水平,惊动全球市场,这意味着美债仍被大规模的抛售。

虽然,目前,强大的美元继续在全球市场上占据统治地位。但是,美元的主导地位可能比看起来要脆弱得多,因为预期新兴市场汇率制度未来的变化可能会触发国际货币秩序的重大转变,这可能带来布雷顿森林体系解体以来在金融货币领域的新变化。

另一个因素是,很明显,全球从当前的公共卫生危机中恢复后,将削弱美元地位的价值,迫使重新思考美元的作用,寻找替代方案。问题的关键就在于,美国还将一如既往地快速印制超额纸币,且完全没有放慢的迹象,正如数据所示,在过去的 46 年里,美元对大多数主要货币的兑换汇率已经下跌了 50-70%。

曾成功预测 2008 年美国次贷危机的经济学家、华尔街预言家彼得 · 希夫表示,纵观货币史,主要储备货币的地位一直以来都没有是不变的,美元正在走到穷途末路。比如,人类经济史上最成功的货币,唐朝的开元通宝前后也仅流通了 1300 多年,而英镑在 500 年的历史辉煌中自离开黄金本位后也只维持了 100 多年(具体过程请参考下图)。

正如 BWC 中文网财经研究团队所分析的那样,在 1913 年,1 美元可以购买 30 颗 Hershey 巧克力棒,但现在才够买 10 卷厕纸。按美国西弗吉尼亚州议员,金本位制的捍卫者亚历克斯 . 穆尼的解释就是,自 1913 年以来美元已经丧失了 96% 的价值,相对而言,平均每过一代人美元就会损失掉 50% 的购买力。

目前,美国联邦债务已经高达 28.2 万亿美元,且正在快速上升,这些数字很可怕,美元世界肯定需要进行金融重组,因美联储的超级宽松货币政策和低利率降低了美元的吸引力,导致货币地位和市场占比下降。现在,美国政府的债务率已经远高于 2008 年之前的水平,达到 106%,美国国会预算办公室预测到 2021 年底时将达到 140%。

美国政府债务规模与 GDP 占比趋势

甚至,现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信,据华尔街日报称,美国西弗吉尼亚州终于有位亚历克斯 . 穆尼议员在一周前大胆的建议美国应退回到金本位,提出的解决办法是美元的印钞权应交还给市场,而不是美联储,而正在这个节骨眼时,在美国又发生了一件让人意想不到的事。

据美国金融网站 ZeroHedge 在一周前援引美国堪萨斯州提出的一项提案(HB2123)显示,该州将承认黄金和白银为法定货币,使其与美元相提并论,另外,爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在立法让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

美联储主席鲍威尔在展示金币

对此,资深经济学家 Jim Rickards 在上周称,多年来,全球的货币分析师一直在寻找美元作为国际主要货币重置的迹象,这将削弱美元的角色。因为,现在的美元没有黄金支持,更不断地被美联储超级 QE 稀释掉,华尔街预言家彼得 · 希夫认为,这样的结果将使黄金重新处在全球央行货币体系的中心,截止 3 月,目前全球央行已经连续三年多购买达 1740 吨黄金,创下美元与黄金挂钩以来的连续最高纪录速度。

最新进展是,据俄媒 RT 上周援引专家伊利吉兹 . 拜穆拉托的观点认为,各国将不可避免地启用国家加密数字货币或由黄金支持的数字币的方式去美元中心化,这已经成为全球货币的一大趋势。

同样,出乎市场意外的是,2008 年以来,新兴市场和欧洲国家的同行也正以 50 多年来未曾见过的速度在抛美债而置换黄金,BWC 中文网根据美财政部、世界黄金协会和 IMF 公布的数据所示,虽然,全球美国国债持有量有所上升,但最近几年的去美元化趋势仍在保持(具体过程请参考下图)。

据 RT 上周称,现在市场上出现了数字货币或锚定战略资源以区块链技术为核心的加密数字货币,以此绕开美元,同时,欧盟、俄和新兴市场国家也正在对黄金的战略经济价值进行联合重估。按国际清算银行的说明就是,新冠病毒在欧美持续蔓延可能促使各国加快采用数字支付和加密货币的速度,因当前以美元为主导的全球金融清算体系也已经不再符合国际商贸的新要求。

紧接着,荷兰央行在稍早前还撰文暗示黄金可以作为再次建立货币系统的基础,外媒分析认为,目前,包括德国、法国、荷兰等欧洲多国或已为赞同货币金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备,另一个新消息是,墨西哥公民银协会在 4 月 15 日出人意料地宣布一项计划,墨西哥当局可以通过该计划有效地使白银货币化,并绕开该国央行长期以来的反对。

而据 BWC 中文网持续跟踪去美元化的报道统计,目前,中国、俄罗斯、德国、法国、意大利、英国、亚美尼亚、葡萄牙、爱尔兰、荷兰、尼日利亚、吉尔吉斯斯坦、越南、匈牙利、巴西、南非、哈萨克斯坦、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、新加坡、加拿大、瑞士、沙特、以色列、立陶宛、科威特、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、印度、巴基斯坦、柬埔寨、老挝、文莱、罗马尼亚、西班牙、古巴、白俄罗斯、土耳其、卡塔尔、阿联酋、瑞典等在内至少有 45 国分别用自己的方式开始了去美元中心化的进程,紧接着,又有一个美国盟友国家也公开叫板美元,意外的事情发生。

据路透社一周前援引欧洲央行高级官员的讲话表示,由欧洲央行支持的绕开 SWIFT 的数字货币的可行性有望在未来几个月取得新进展,紧接着,据日本读卖新闻援引知情人士的分析称,日本的几家银行巨头也拟将成立一个数字货币委员会,用于加密货币支付的国际网络,正在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络,类似于 SWIFT,并可与包括伊朗在内的多国在石油等领域实现去美元中心化。

事实上,早在 2019 年 6 月,现任欧洲央行行长,时任 IMF 主席拉加德就已经暗示 IMF 可以根据 SDR 推出一个全球数字货币 IMF Coin 取代美元,所以,从这个角度来看,为什么美国前国务卿亨利 · 基辛格博士会在数周前会向美媒做出了 " 如果美国倒下了,谁也别想好过 " 这一阐述。

基辛格

但分析认为,在全球去美元中心化进程不断升级的市场情况下,这个阐述似乎不合时宜,正如盛宝银行分析师和桥水创始人达里奥发布的最新研究报告中所预测的那样,亚洲可能会出现新的储备货币,而以这些也意味着全球去美元化再掀高潮,事情突然起了新变化,而按最新消息来看,这些举措只会增加。

比如,俄罗斯相关机构也正在研究建立一个加密数字货币的提案,以支持跨境商贸,可能 2021 年在部分地区进行测试,紧接着,彭博社称,瑞典央行在一周前宣布将在接下去使用锚定国家货币的数字加密货币以支持金融结算,并支持和比特币相同的区块链技术以去美元化。

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