谁是资本市场繁荣大赢家?全球投行今年赚1245亿美元

来源: 2020-12-30 00:20:45 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2842 bytes)

自3月以来,全球央行每小时购买的资产达13亿美元。在全球央行扩大资产负债表规模的刺激下,股票、债务和信贷(2.39, 0.05, 2.14%)市场蓬勃发展,这对全球投资银行而言无疑是一件好事。今年,由于企业拼命筹集资金以渡过公共卫生危机,全球投资银行从中赚取了1245亿美元承销费。


鉴于货币当局的流动性闸门大开,大型企业进行股权或债务交易并非难事。巴克莱银行分析师Jason Goldberg表示,今年是“债券和股票承销业务非常强劲的一年”。他补充道:“你可以看到,在面临与大流行相关的不确定性的情况下,企业希望通过资本市场来支撑其资产负债表,因此今年承销业务出现了大幅增长。”

2020年,公司在债券市场的筹资额超过5万亿美元,这意味着贷款人能够收取非常可观的费用。媒体指出,尽管跨国公司最初在3月份采取行动减少信贷额度,但它们很快转向债券市场,以锁定较长期资金。

投资银行从债券承销交易中获得的收益约为429亿美元,较去年增长25%。不过,企业在2020年的举债速度不太可能在明年继续下去。

DA Davidson的分析师David Konrad表示,通过股票发行,公司今年筹集了3000亿美元。据悉,IPO的承销费飙升90%,达到130亿美元,这是自2000年互联网泡沫以来的最高水平。今年,投资银行的股票承销收入从2019年的183亿美元增至320亿美元。

国际权威评级机构晨星(Morningstar)分析师Michael Wong指出,受益于美股科技股上市的激增,高盛(258.01, -1.58, -0.61%)(GS.US)的股票业务收入远远超过其竞争对手。高盛是DoorDash(141.27, -6.62, -4.48%)(DASH.US)、Snowflake(SNOW.US)和Unity Software(U.US)的IPO承销商,该行获得了今年股票承销总费用的大约10%。大型IPO预计将持续到2021年。

股票和债券发行的大幅增长抵消了并购咨询费的大幅下降。投资银行今年的并购咨询费下降了10%,至296亿美元。

摩根大通(125.01, -0.33, -0.26%)(JPM.US)、高盛、美国银行(30.01, -0.12, -0.40%)(BAC.US)、摩根士丹利(67.71, -0.34, -0.50%)(MS.US)和花旗集团(C.US)今年共获得了370亿美元的投行费用,达到近十年的高点。


 

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