云软件提供商Qualtrics提交IPO文件:估值或达144亿美元

来源: 2020-12-28 23:55:06 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3559 bytes)


据报道,德国商业软件巨头SAP两年前在Qualtrics IPO前夕收购了这家云软件供应商。如今,后者周一再次向美国证券交易委员会(SEC)提交了文件,准备作为一家独立公司继续经营。

此次IPO每股初始定价区间为20至24美元,照此计算Qualtrics的估值在120亿至144亿美元之间,高于SAP(130.91, 4.85, 3.85%)当初支付的80亿美元。

Qualtrics将在纳斯达克交易,股票代码为“XM”。

Qualtrics出售的软件可以帮助企业评估客户的使用方式,从而改进产品。瑞安·史密斯(Ryan Smith)与他的兄弟和父亲于2002年共同创立了该公司,他们家族在Qualtrics被SAP收购时获得了40%的股份。刚刚买下NBA犹他爵士队的史密斯将继续担任该公司的董事长。Qualtrics总部位于犹他州普罗沃和西雅图。齐格·塞拉芬(Zig Serafin)担任CEO。

Qualtrics希望充分利用资本市场对高增长云软件公司的急切渴望,这一板块在疫情爆发之前就很热门,疫情爆发之后,许多远程工作工具和服务开发企业更是备受瞩目。包括Zoom、Twilio和Datadog在内的至少10家订阅软件公司的市值今年增长了一倍以上,而云数据存储供应商Snowflake在9月IPO之后的市值接近900亿美元。

SAP前CEO比尔·麦克德莫特(Bill McDermott)精心策划了Qualtrics交易,后于去年跳槽到ServiceNow担任CEO。在新任CEO克里斯汀·克莱恩(Christian Klein)的领导下,这家德国软件巨头正在调转方向,朝着与Salesforce相反的方向发展。该公司于本月初同意以277亿美元的价格收购Slack,成为有史以来规模最大的一笔交易。

7月,SAP宣布分拆Qualtrics的计划,同时保留了大部分所有权,这意味着如果股价上涨,该公司便可获得十分可观的利润。此次IPO预计最早于1月进行,SAP此后将拥有80%的流通股。

Qualtrics在文件中表示,私募股权公司银湖资本将以5.5亿美元的价格购买4%以上的股票,史密斯以1.2亿美元的价格购买1%的股票。银湖资本的伊甘·德班(Egon Durban)和Zoom(351.39, -23.78, -6.34%) CFO凯利·斯泰克尔伯格(Kelly Steckelberg)都会加入该公司董事会。

Qualtrics归属SAP旗下的时间虽然不长,但仍然得以继续增长。该公司的收入在2020年前三个季度增长了30%以上,达到5.5亿美元,高于去年同期的4.134亿美元和2018年被收购前的2.896亿美元。

招股书显示,该公司今年前9个月营业亏损2.441亿美元,但其中2.18亿美元源于股票补偿。不计该项目,营业亏损从去年同期的3090万美元收窄至2490万美元。

Qualtrics拥有约3370名全职员工,多于出售给SAP之前的1866名。史密斯表示,犹他州吸引了许多技术人才,尤其是那些因为新冠疫情搬出湾区的人才。

“我认为我们身处最大的技术浪潮之中,这是当今最大的行业浪潮之一。犹他州正处于浪潮前列。”42岁的史密斯说,“由于大家蜂拥而至,这里现在已经一房难求。”

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