京东美团必有一战,王兴和刘强东终于游进同条河

来源: 2020-08-23 23:31:50 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (10717 bytes)

京东美团必有一战,王兴和刘强东终于游进了同一条河流
互联网的江湖里,竞争永无止境。

成立二十年的京东,刚从危险边缘重新回到了舞台中央,便正面遇上了一场新的战争。

8月17日晚间,京东公布了二季度财报。财报显示,二季度京东实现收入2011亿元,净利润(归属于普通股股东)164亿元人民币,双双创下了历史新高。

与此同时,赴港二次上市、投资见福便利店、收购跨越速运、与快手、携程达成战略合作,全面升级京东物流最近几个月,京东动作不断,革新的信号不断释放。

这不得不让人感慨,这已经不是我认识的那个京东了。两年前,明尼苏达事件爆发,京东一度沉入低谷,股价低迷、人心惶惶,京东逆流成河;

8月16日,京东和携程正式签署了战略合作协议。携程是中国最大的在线旅行平台,有着丰富的旅游供应链资源,京东则坐拥4.1亿活跃用户数。携程供货、京东提供流量,双方一拍即合;

现如今,京东似乎已经走上了快速发展的正轨之上。不再封闭和固守电商,而是变得更加多元和开放稳定盈利的京东正在将触角伸到更多的领域,这其中就包括,本地生活和在线旅行。

就在京东、携程签约几天前,京东集团级的创新项目物竞天择也完成了第三次迭代。消费者在京东app上下单,京东合作的同城网点直接发货,最快30分钟就能送抵消费者手中。送货的品类,也从最初的桶装水和米面粮油,增加到了鲜花、糕点、酒水、服装、家居产品等。

刚刚回到舞台中央的京东,为何匆匆忙忙中要开启新的战争?

而身在望京的王兴看向大兴,满眼都是战争的味道。

毕竟,本地生活和在线旅行都是美团的核心腹地前者提供流量,后者提供利润,一个都不能少。



京东双线杀向美团

没有永远的朋友,只有永远的利益。

乌镇酒桌上的东兴局话题还没散尽,刘强东就先下手为强、和王兴干上了。

物竞天择项目最初的起点,源自于一桶水。

在快消品中,有一大类商品刚需但低频,比如桶装水、米面粮油等。这类商品的特点是,刚需,但消费频次比较固定,即使是电商平台搞促销,也只能变成变相的囤货,消费频次和周期还是很难改变。

不能促销卖更多,与此同时,这些商品因为普遍比较重,对于传统B2C电商模式,也是一种挑战。传统B2C模式下,从大仓发货,经过多次搬运,物流成本较高并且没有增值空间,用户体验并不好,又慢又贵。

能不能就在用户周边3公里之内发货?

这是物竞天择项目的定位。2019年4月,物竞天择项目选择与农夫山泉的水站尝试打通,由社会化物流完成配送。消费者京东APP下单,订单会分配给离消费者最近的网点并负责配送,30分钟后就能送货上门。

如果仅仅就是送水还好,但京东显然并不满足于这些。疫情之下,京东的消费品、生鲜和健康品表现优异。疫情期间这几个品类的增幅都在100%以上。京东零售集团CEO徐雷接受媒体采访时表示。

疫情让京东看到了即时消费的巨大机会。今年4月,京东成立了大商超全渠道事业群,集合原有的消费品事业部、新通路事业部、7FRESH和1号店,目的只有一个:整合线上线下,抓住用户对于即时性消费的需求。为此,京东超市甚至定下了成交额三年8000亿元的目标,重点发力商超、医药品类。

但3公里配送,这是美团的禁区。

尽管美团从外卖起家,但因为高频刚需,这几年逐渐向下覆盖了商超、医药、鲜花等中低频品类。外卖客单价低、毛利率不高,反而中低频的商超、医药、鲜花等品类可能贡献出更高的毛利。

同样的逻辑也适合酒旅行业。酒旅旅游对于美团来说,同样依赖美团外卖输送流量,几乎没有成本,但贡献了美团绝大多数的利润。数据显示,2019 年到店、酒旅业务毛利率高达 88.6%。

8月16日,京东和携程正式签署了战略合作协议。京东同样走起开放路线,主动跟携程站在了一起。

京东闯入,拎着本地生活和在线旅游两只拳头,直奔美团的命门。

京东美团必有一战,王兴和刘强东终于游进了同一条河流
一切为了增长

说起京东,不少人的第一反应就是3C家电。

确实,3C家电是京东核心品类,一度也是京东的标签。3C家电标准化、客单价高,曾为京东带来了大量的死忠粉丝和交易额。

但这也在一定程度上限制了京东的发展,毕竟3C家电消费频次低。如果不能拓展更多高消费频次的商品,京东的增长就很容易遭遇天花板。

事实上,京东此前也在服饰、小商品等品类上进行突破,但最终在淘系电商的强力绞杀下,京东的拓品类计划一直并没有真正成功。

电商市场竞争激烈,不进则退。拓品类失败的京东,一个负反馈就是,用户增长停滞了。

从2018年第一季度突破3亿年度活跃用户大关之后,京东的用户数一直都在3亿左右徘徊,从2018Q2到2019Q3这六个季度中,年度活跃用户分别是3.38亿、3.052亿、3.053亿、3.105亿、3.213亿和3.344亿。增长速度匮乏。

用户增长发力,品类陷入单一,这是京东面临的真实困境。一度,刘强东一边喊着混日子的不是我兄弟,一边只能拿快递员开刀。

京东要在数据和运营上更开放,不固守自营模式,要拥抱所有商业模式。2019年9月,在京东超市战略升级发布会上,京东集团高级副总裁闫小兵表示。

而赴港上市的招股书中则更加直接的表明了自己的开放态度:京东正从一家电商公司转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。

物竞天择,同样也是这样背景下的产物。

通过在线下铺设广域网点(便利店、商超、百货等),消费者在京东App下单后,货品由网点配送,时效上最快可以半小时达。从履约方式来看,物竞天择兼顾了电商的长时效配送与即时配送的短时效配送,与传统的到家模式相比,它的灵活性要更高,覆盖的范围也更广。

如今物竞天择已经成为京东的战略级项目,除了商超领域,3C、服饰、家居、医药、鲜花等品类都在和物竞天择做接通,据悉今年将有100家线下店铺接入。

开放和全渠道的思路,正在给京东带来惊喜:

疫情期间,因为物流优势,疫情期间,京东的消费品、生鲜和健康品都出现了100%以上的增幅。

而二季度财报显示,京东重新回到了用户高速增长的道路上:单季度增长超过3000万,年度活跃用户数达到了4.17亿,创下了历史新高。

京东美团必有一战,王兴和刘强东终于游进了同一条河流
本地生活服务领域,还有大量的想象空间

美团把城墙建在了京东脚下

京东入局,对于美团来说,相当于又增加了一个强劲对手。

与此前跟饿了么对线不同,京东的入局,更像是一次全维度的打击。

美团的商业模式,核心在于本地化的即时配送系统。包括外卖、买菜等即时配送业务,高频刚需,虽然毛利并不高,但能为美团持续带来流量。这一流量体量有多大?据美团外卖8月最新公布的数据,单日完成订单数超过4000万单。

外卖、买菜等是高频的流量入口,生态中的酒旅、金融产品等衍生产品才是盈利的关键。数据显示,2019年美团到店及酒旅版块贡献了223亿元营收,成为全年盈利的关键所在。

而京东的核心能力和护城河是什么?

比起阿里和拼多多,京东的核心能力是配送服务。而美团的配送比起京东,则更为高效。

京东拎着本地生活和在线旅游的双拳进来,一手试图直接切掉美团商超、买菜等即时配送的流量,一手则直接深入到美团的现金牛项目酒旅上。这对于美团来说,压力不小。

当然,这还不是本地生活激烈竞争中的全部。

相比较京东此前固守的3C家电的万亿市场相比,本地生活的十几万亿的市场盘子更大。但竞争也同样激烈:

除了京东和美团之外,阿里有饿了么和口碑,尤其是年初支付宝加持之下,饿了么和口碑有了和美团重新掰一掰手腕的能力。

显然,对于本地生活来说,大战已经不可避免。

 

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